2021年中国现制茶饮行业市场规模及竞争格局分析 高端现制茶饮市场竞争力更强

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 2021-12-22 18:25:26  来源:前瞻产业研究院 E18069G0

现制茶饮行业主要上市公司:目前目前国内现制茶饮行业的上市公司主要有奈雪的茶(02150.HK)。

本文核心数据:现制茶饮行业市场规模和集中度、高端现制茶饮行业市场规模、高端现制茶饮行业市场份额和集中度

1、中国高端现制茶饮市场规模增长快

2015年以前,我国现制茶饮行业处于连锁发展时期,诞生多个全国性的连锁品牌。2015年-2019年,现制茶饮中新式茶饮快速发展,强调“现制”到“鲜制”的转变,典型特征为在饮品中加入新鲜水果、奶制品、烧仙草等食材,重视饮品的颜值,好看好喝,这一阶段诞生了包括喜茶、奈雪的茶、乐乐茶等品牌,属于连锁茶饮消费升级1.0时期。

2020年起,茶饮细分市场进一步规模化发展、头部茶饮品牌开始布局二三线城市,从产品创新走向产品、渠道、品牌共振,现制茶饮行业目前处于消费升级2.0时期。

图表1:中国现制茶饮行业发展历程

随着我国消费者消费能力的提升,人们对饮品口感要求不断提高,现制茶饮相较于传统茶饮口感更好、选择更加丰富因为备受消费者青睐。与此同时,人们对食品健康要求的提升使得主打更有品质的茶基和更为健康的配料的新式茶饮在短期内实现弯道超车,我国现制茶饮市场快速爆发。2020年,我国现制茶饮市场规模达1136亿元,同比增长6.87%。

现制茶饮店除了销售现制茶饮外,同时还销售烘焙产品等其他交叉销售产品。其中,平均售价不低于20元的高端现制茶饮市场正在大幅增长。2020年中国高端现制茶饮店销售总额为152亿元(包括现制茶饮及烘焙产品等其他较差销售产品),2015-2020年的复合增长率高达80.2%。

图表2:2015-2020年中国现制茶饮和高端现制茶饮行业市场规模变化情况(单位:亿元)

2、中国高端现制茶饮市场集中度较高

目前,中国现制茶饮行业的市场集中度较低,产品竞争较为激烈。以奈雪的茶招股书公布的我国现制茶饮的品牌集中度来看,2020年,现制茶饮行业前3的品牌市场份额合计29.5%,排名前7的品牌市场份额合计为50.4%,市场集中度较低。

在现制茶饮行业中的高端现制茶饮市场集中度较高,2020年我国高端现制茶饮行业前3的品牌市场份额合计49.8%,排名前7的品牌市场份额合计为57.1%。

图表3:2015-2020年中国现制茶饮和高端现制茶饮行业品牌集中度统计情况

3、喜茶在高端现制茶饮市场份额排名第一

从各高端现制茶饮品牌的市场份额来看,喜茶和奈雪的茶在我国高端现制茶饮市场占据重要地位。2020年,在我国高端现制茶饮品牌中,喜茶的市场份额最高为27.7%,其次是奈雪的茶市场份额排名第二。

图表4:2020年中国高端现制茶饮行业市场份额(按销售额)分布情况(单位:%)

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国新式茶饮行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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