2021年中国内容分发网络行业竞争格局及市场份额分析 互联网企业CDN市场占比将近60%

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 2021-10-08 18:07:21  来源:前瞻产业研究院 E8049G0

内容分发网络行业主要上市公司:网宿科技(300017)、中国移动(00941.HK;CHL)

本文核心数据:网宿科技毛利率变化、互联网企业CDN市场份额、传统CDN企业份额

1、内容分发网络(CDN)行业全景图谱

CDN业务一般是由内容供应商、CDN服务提供商、电信运营商、最终用户(网民)共同完成。内容供应商是CDN服务提供商的主要客户来源。CDN服务提供商从电信运营商租用带宽、机柜等资源,根据网站企业需要提供网络加速及相关增值服务的整体解决方案,以提升网络用户的访问体验,CDN服务商根据网站客户占用的CDN带宽量及其选用的增值服务类型收取相关费用。用户通过视频点播、直播、下载、游戏等服务间接使用CDN服务,是CDN服务的最终体验者。

产业链内部,承担网络接入和设备托管的电信运营商具有基础和主导作用。一般情况下,接入和设备托管服务由电信运营商承担,狭义CDN服务供应商主要涵盖软件系统服务和运营保障服务,部分CDN服务供应商对硬件设备进行定制,承担部分设备供应商角色。

CDN行业主要分为传统CDN服务商、云CDN服务商、电信运营商,此外还要视频企业自建CDN平台、创新型P2P等。

图表1:内容分发网络(CDN)行业全景图谱

2、中国传统CDN服务市场竞争格局分析

根据中国工业和信息化部公布的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》数据,2021年以来截至2021年5月8日,工信部在2021共颁布内容分发网络牌照共计445家,其中申请事项中仅含有内容分发网络业务的有121家,占总数的27.2%。

图表2:2021年工信部第14、15批获得仅获得CDN牌照的企业(一)图表3:2021年工信部第14、15批获得仅获得CDN牌照的企业(二)

传统CDN服务市场的竞争格局具有如下特征:

1)传统CDN服务在总体CDN市场占比逐渐降低

传统CDN企业名额在下滑,而各大云厂商和创新型专业CDN服务商的身影则越来越多。尽管各家榜单的TOP1位置仍被传统企业占据,但传统企业整体排名在下降,取而代之的则是越来越多传统CDN企业正在被新入者们挤掉,相应的,传统企业市场份额也在被后者瓜分。

传统CDN企业面临的对手越来越多,而后者中无论云厂商的加速发力,还是创新型专业CDN的黑马式崛起,都在急剧加速着传统CDN原有的市场份额朝向它们的转移。

2)传统CDN服务企业毛利率持续下降

以传统行业的企业龙头网宿科技为例,由于云服务CDN厂商带来的价格战影响,网宿科技的毛利率从2015年的44.76%下降至2021年一季度的25.54%,持续效应较为明显。

图表4:2015-2021年Q1网宿科技产品毛利率变化情况(单位:%)

3)传统CDN市场内行业龙头一家独大

在传统的CDN市场,网宿科技出现了一家独大的情形,在2018年中国整体的CDN市场份额中,网宿科技占比28.4%,而蓝汛则占2.6%,两大传统CDN服务提供商市场占比的比值为11。若假设传统CDN市场只有网宿和蓝汛两大厂商,即网宿在传统CDN的市场占比为90%,蓝汛则为10%,但是前瞻考虑到市场上其他传统CDN厂商,初步估算2018年网宿在传统CDN市场占比超过70%。

2019年5月,蓝汛董事会主席兼首席执行官因被指控贿赂而接受调查;2019年9月,蓝汛从纳斯达克股票市场摘牌退市。此外,2015年起,蓝汛CDN业务用户流失情况越发严重。2019年,蓝汛基本退出主流CDN服务市场,转型为互联网交换中心,因此,网宿科技在传统的CDN市场份额进一步提升,前瞻初步估计到2020年网宿在传统CDN市场中占比超过85%。

图表5:2018-2020年传统CDN企业在整个CDN市场占比(单位:%)

3、中国电信运营商CDN服务市场竞争格局:三大运营商进入CDN市场

目前,三大运营商均已获得了CDN牌照,进入CDN市场。据了解,运营商CDN业务的服务对象除了自身之外,还将CDN能力向B端用户开放,以中国移动为例,这两年通过融合CDN,已经和国内数家主流CP进行了深入合作。

图表6:中国电信、中国移动和中国联通的CDN市场规模及竞争

4、中国互联网企业CDN服务市场竞争格局:互联网企业CDN市场占比超过59%

2020年8月,IDC发布的《中国内容分发网络(CDN)服务市场解读,2019》,中国CDN市场中第一梯队的阿里云、腾讯云、金山云、白山云、七牛云、百度云背后都拥有一家互联网企业,几家联合占比超过59%。2019年中国CDN市场规模初步估算达到232亿元,互联网企业CDN市场占比超过59%,市场规模超过137亿元。

2020年,CDN市场规模测算达到302亿元,按照60%的份额计算,互联网企业CDN市场规模超过181亿元。

假设互联网企业CDN市场占总体CDN市场规模60%,按照IDC发布的2019年CDN总体市场份额数据,阿里云占比19%,腾讯云占15%,金山云占5%,百度云占8%,白山云占6%,则可以得出以上企业在互联网企业CDN市场中占比如下。可以看出,阿里云份额占比最多,拥有近三分之一的份额。

图表7:2019年中国互联网企业CDN市场份额分布情况

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