2021年中国风电行业市场现状、竞争格局及发展趋势分析 海上发电将成为行业新趋势

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 2021-09-22 18:06:10  来源:前瞻产业研究院 E9823G0

风电行业主要上市公司:金风科技(002202)、明阳智能(601615)、吉鑫科技(601218)、运达股份(300772)、上海电气(601727)、东方电气(600875)、银星能源(000862)、龙源电力(0916.HK)、国电电力(600795)、大唐新能源(1798.HK)

本文核心数据:中国新增风电装机容量、中国累计风电装机容量、各省风电并网装机容量

1、中国风电装机容量快速增长,1-8月累计装机容量将近3亿千瓦

近年来,在国家重视并大力支持风电行业的背景下,我国风电装机容量呈现出加速增长的态势,2020年全国风电新增装机容量达到7167万千瓦,同比增长81.8%;累计装机容量达到28153万千瓦,同比增长24.1%。截止至2021年8月末,中国风电新增装机容量为1463万千瓦,累计装机容量达到29532万千瓦,累计增长33.8%。

2015-2021年中国风电新增及累计装机容量统计情况

2、内蒙古风能资源丰富,使其风电并网装机容量远超其余省份

风机风电场发电的核心设备,从各省市的并网装机容量来看,截止2020年底,全国十大风电装机省份分别是:内蒙古3786万千瓦、新疆2361万千瓦、河北2274万千瓦、山西1974万千瓦、山东1795万千瓦、江苏1547万千瓦、河南1518万千瓦、宁夏1377万千瓦、甘肃1373万千瓦、辽宁981万千瓦。

图表2:截至2020年中国风电并网装机容量热力图(单位:万千瓦)

2020年中国风电并网装机容量TOP10省市分布情况

对内蒙古的风能资源分析发现,在内蒙古118.3万平方公里的土地上,风能总储量达8.98万千瓦,风能技术可开发利用量为1.5亿千瓦,占全国可利用风能储量的40%。内蒙古风速的季节变化和日变化基本上与生产和生活用电规律相吻合,且地域辽阔,人口稀少,大部分地区为平坦的草场,十分适宜建设大型风电场。

图表4:2019-2020年内蒙古自治区核准风电项目

综上,内蒙古地区先天的自然环境为当地风电行业的发展奠定了夯实的基础,使其在省市竞争格局中稳居我国风电场行业首位;而新疆、河北、山西、山东、江苏等省份则位居我国风电场行业竞争的第二梯队。

3、中国风电整机制造行业市场集中度较高,行业前三共占近一半份额

目前,我国风电整机制造行业参与主体包括国内生产厂商和国外生产厂商,主要由国内厂商占领市场。其中,金风科技、远景能源和明阳智能连续多年稳居行业前三。2020年,三者的新增吊装容量分别为12.33GW、10.07GW和5.64GW,市场份额分别为21%、17%和10%。

图表5:2018-2020年中国风电整机制造行业竞争格局(单位:GW,%)

4、中国海上风电相较陆上风电更具优势,未来将加大开发力度

目前风能发电占全国发电总量的比例不足10%,仍然具备极大的发展空间。由于普遍看好中国风电市场发展前景,大量投资商纷纷涌入风电设备制造业,出现过热局面。

风电制造业的激烈竞争最终将迎来兼并整合时代,风电市场也会进一步向大型开发商集中,加之技术的进步和规模的明显扩大,整个行业正在步入成熟、稳定的工业化发展轨道。

此外,预计未来几年海上风电开发力度会加大,原因如下:

一是我国海上风电资源极为丰富;

二是相较陆上风电而言,海上风电具有对环境的负面影响较少、风速更为稳定、空间广阔、允许风机机组更为大型化等优势;

三是中国海上风电资源多集中在东南部沿海地区,靠近人口稠密、对用电需求量巨大的大中型城市,发展海上风电场将有效实现这部分电力的短距离消费,并在一定程度上减轻风电行业西多东紧的现象。

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院《中国风电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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