2021年中国生物柴油行业市场供给现状及竞争格局分析 头部企业产能利用率较高

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 2021-07-21 18:05:51  来源:前瞻产业研究院 E2800G0

中国生物柴油行业产能、产量均有增长

生物柴油是典型的“绿色能源”,在我国,由于生物柴油的生产原料是废油脂,因此生物柴油生产企业主要涉及废油脂收运、废油脂处置业务。2020年,在欧盟需求的推动下,国内生物柴油行业的产能、产量均有增长;同时,“十三五”期间,我国生物柴油行业的产能利用率有所提升,其中,头部企业-卓越新能的产能率维持在89%以上。

1、生物柴油的制造主要涉及两大业务

生物柴油是指植物油(如菜籽油、大豆油、花生油、玉油、棉籽油等)、动物油(如鱼油、猪油、牛油、羊油等)、废弃油脂或微生物油脂与甲醇或乙醇经酯转化而形成的脂肪酸甲酯或乙酯。

生物柴油是典型的“绿色能源”,具有环保性能好、发动机启动性能好、燃料性能好,原料来源广泛、可再生等特性。

在我国,由于生物柴油的生产原料是废油脂,因此生物柴油生产企业主要涉及废油脂收运、废油脂处置业务:

图表1:中国生物柴油企业涉及的业务流程

2、欧盟需求推动中国生物柴油产能、产量双双增长

据美国农业部对外农业服务局(USDAFAS)于2020年8月公布的统计数据显示,2010-2019年,中国生物柴油产能呈先增后降趋势。2015年,全国生物柴油产能达2010-2020期间的峰值,随后由于原油价格再次大幅下跌,国内增塑剂市场价格大幅下跌,生物柴油行业的利润空间被大幅压缩,国内产能开始缩减;

2019年,我国生物柴油产能为26.8亿升,约为214.4万吨;2020年,由于欧盟的需求推动,国内产能有所增加,约为218.1万吨。

图表2:2010-2020年中国生物柴油行业产能情况(单位:亿升,万吨)

目前,我国生物柴油的生产以第一代生物柴油(脂肪酸甲酯类)为主。产量方面,前瞻整理了国家能源局以及2家全球权威机构公布的统计数据供参考。

其中,据国家能源局发布的生物质能发展“十二五”、“十三五”规划的数据显示,2010年、2015年,我国生物柴油产量分别为50万吨、80万吨;2019年,据全球可再生能源权威平台-REN21公布的统计数据显示,中国生物柴油产量由2018年的10亿升下降至6亿升,换算成吨来看,约54万吨;

而美国农业部对外农业服务局(USDAFAS)的报告数据显示,2019年,中国生物柴油产量9亿升(72万吨);2020年,据美国农业部对外农业服务局的统计数据显示,中国生物柴油产量估计达14.55亿升,约116.4万吨,较2019年大幅上涨,主要因欧盟需求的极大增长所推动。

图表3:2010-2020年中国生物柴油行业产能情况(单位:亿升,万吨)

3、中国生物柴油行业产能利用率总体提升、头部企业利用率较高

在行业产能利用现状方面,根据美国农业部对外农业服务局(USDAFAS)的统计数据显示,2010-2019年,中国生物柴油行业的产能利用率总体提升;在“十三五”规划的推动下,2019年,中国生物柴油行业产能利用率约为34%。

图表4:2010年以来中国生物柴油行业产能利用率变化趋势(单位:%)

另一方面,根据行业龙头上市公司-卓越新能的产能利用率来看,2016-2019年,公司的产能利用率维持在90%左右,远高于行业平均水平,一定程度上说明我国生物柴油行业头部企业的产能利用情况是相对较好的。

图表5:2016-2019年卓越新能产能利用率变化趋势(单位:%)

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