深度解析!2020年中国智能手机行业市场竞争格局分析 华为智能手机居于榜首

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 2021-04-06 16:26:57  来源:前瞻产业研究院 E6381G0

OV:谁才是国产智能手机之王?

中国是全球智能手机第一大国,从传统手机到智能手机,国内手机厂商不断更替。随着近年来国产品牌的崛起,一众优秀的国产企业不断发展壮大,获得广大消费者的认可,智能手机市场逐渐演变为“华米OV”的新格局。其中“华米OV”这四家国产智能手机巨头,谁才是国产智能手机之王呢?

中国是全球智能手机第一大国,从传统手机到智能手机,国内各大手机厂商不断更替。每一次新的通信技术意味着一些老牌的厂商掉队,新的挑战者崛起。从2G时代到3G时代,功能机霸主诺基亚轰然倒下,让位给迅速崛起的三星和苹果,从3G到4G时代,中国市场的霸主从中华酷联(中兴、华为、酷派、联想)切换成华米OV。但在5G时代,中国市场将很难见到后起之秀取代老牌厂商的景象。

“华米OV”这四家国产智能手机巨头,谁才是国产智能手机之王呢?

1、中国智能手机市场分析

——华为出货量庞大,国内第一;OV国内市场份额不断提高,赶超小米

自2015年国内智能手机市场洗牌,2016年以来,中国手机市场逐渐形成了“华米OV”的手机市场新格局。

华为凭借自身产业优势,不断扩大产量,2019年华为国内出货量达到1.41亿部,位列国内第一;截止至2020年底出货量达到1.25亿部,国内市场份额达到38.3%,小米仅出货0.39亿部,国内市场份额被OV赶超。

2015-2020年“华米OV”智能手机国内出货量统计情况

2015-2020年“华米OV”智能手机国内市场份额统计情况

国内智能手机市场在华为的压迫下,其余厂商开始布局海外市场。小米近年来将重心放到印度等海外市场,在全球的市场份额不断上升,2019年全球市场份额为9.2%,位列第四;2020年第三季度超越苹果,位居第三。OV也紧随其后,全球市场份额占据五六名的位置。而华为则追赶三星,全球市场第二,2020年第二季度成功赶超,登顶榜首。

2)华为在各等级城市中的占比领先,OV分布平均

华为手机用户在各等级城市中的占比都处于领先位置,尤其是在一线城市占比高达42.4%,一线城市有近半用户在使用华为。OPPO和vivo手机在各线城市的分布较为平均,在20%左右,OV手机在下沉市场依旧稳扎稳打。小米则相对较弱一些。

图表3:2020年上半年“华米OV”手机用户城市分布(单位:%)

3)国内高端智能手机市场被华为占据

由于中国智能手机市场从增量市场变成了存量市场,产品同质化严重,利润空间进一步压缩。手机厂商开始谋求向高端市场发展,以拓宽利润空间。其中华为表现极为突出,在早期其他厂商还在中低端市场厮杀时,华为便开始做高端商务手机。

2019年,中国中高端价位智能手机市场,华为全渠道拿到56.0%的市场份额,vivo和OPPO中高端市场份额分别为13.1%和12.9%。小米由于主打性价比,在中高端市场仅有3.4%的市场份额。

图表4:2019年中国中高端智能手机价位段全渠道市场份额(单位:%)

2020年上半年,在600美元以上价位段智能手机市场份额中,华为以44.1%的份额排名第一,苹果以44.0%的份额紧随其后。在高端手机中,华为和苹果是首选。

图表5:2020年上半年中国600美元以上智能手机价位段市场份额(单位:%)

2、中国智能手机品牌分析

——华为品牌热度高,更受关注

2020年第三季度,华为、小米手机成为最受关注的手机品牌;OPPO和vivo紧盯年轻人群,与当红明星合作,同样以较高热度位列TOP10榜单。

图表6:2020年Q3手机品牌热度TOP10

2)华为用户忠诚度最高,用户换机首选华为

在更换下一部手机时,用户优先考虑华为品牌的比例达77.3%,明显领先于其他品牌。大概三成的用户会考虑更换小米,OV也在用户的考虑范围内,不过首选的概率低一些。

图表7:2019-2020年用户更换智能手机品牌选择情况(单位:%)

注:2019年荣耀计入华为整体,2020年荣耀独立统计。

在所有品牌中,华为的用户忠诚度最高,达到73.3%,即当前华为用户购置下一部手机时很可能继续选择华为。小米、OPPO、vivo用户的第一流向均是华为,各自比例在两三成左右。

图表8:2019-2020年智能手机用户品牌忠诚度情况(单位:%)

注:品牌忠诚度指更换下一部手机时,仍选择当前使用品牌的可能性。

图表9:2020年智能手机用户换机品牌流向情况(单位:%)

注:品牌流向指更换下一部手机时,选择其他品牌的可能性。

3)华为手机更为保值,vivo、小米紧随其后

根据转转集团的手机行情报告显示,2020年第三季度,华为上半年旗舰机型P40 Pro 5G以84.96%的保值率位列第一,vivo X50 Pro(8+128G)和小米10(8+128G)则分列二到三位。

图表10:2020年Q3智能手机保值率TOP10(单位:%)

3、中国智能手机用户分析

——OV深受女性用户喜爱,小米男性用户占比超过六成

华为用户中性别分布与全量人群性别分布较为接近。OPPO和vivo通过对外观颜值还有拍照功能的加强设计,以及各类综艺冠名、明星助阵等宣传,在女性用户中反响较高,OPPO手机的女性用户占比52.3%,vivo手机女性用户占比51.9%,均超过了全量人群女性占比。小米手机男性用户占比远超全量人群男性占比,高达64.9%。

图表11:2020年上半年“华米OV”手机用户性别分布(单位:%)

2)OV手机更受年轻人欢迎,85后偏好华为和小米

OPPO、vivo手机用户中95后、00后相较其他品牌居多,24岁以下用户占比最高,在30%左右。华为和小米的用户中85后、90后更多,其中25-34岁的用户占比均为44.2%。

图表12:2019年“华米OV”手机用户年龄分布(单位:%)

4、中国智能手机5G布局分析

——5G机型认证数量:华为一骑绝尘

根据中国质量认证中心CCC证书查询,截至2020年12月中旬,中国通过CCC认证的5G机型数量为440款。其中华为通过认证5G机型数量占据一半,达到220款,占通过认证机型数量的55.00%;vivo共有79款5G手机通过认证,占17.95%;OPPO共有38款5G手机通过认证(不含Realme),占8.64%;小米共有19款5G手机通过认证(不含黑鲨),占4.32%。

图表13:截至2020年12月中旬通过3C认证的5G机型数量分布情况(单位:%)

注:包含已注销及暂停认证。

2)华为占据5G手机半壁江山,其余厂商奋起直追

2019年中国5G手机市场华为独领风骚,以73.6%的市场份额占据第一;vivo、OPPO和小米分别占13.7%、5.7%和3.5%的市场份额。到2020年第三季度,其余厂商都纷纷推出5G手机,华为领先的份额也不断缩小,但拥有5G全产业研发能力的华为手机依旧占据了半壁江山,达到了56.6%的市场份额。OPPO、vivo和小米分别占据16.2%、14.5%和9.2%的市场份额。

图表14:2019-2020年中国5G手机厂商市场份额(单位:%)

3)5G主要机型:华为取得桂冠

从2020年上半年5G手机机型分布排行情况来看,华为(含荣耀)手机共有7款机型上榜,并且包揽前六。其中,华为Mate30 Pro和华为Mate30以20.6%的占比并列第一;华为P40系列和nova7为2020年上半年新上市的机型,已跃至第4到第6位。OPPO旗下Reno3系列于2019年底上市,主打视频拍摄和轻薄机身,占据前十两席。vivo S6位列第十,而小米则榜上无名。

图表15:2020年上半年5G手机主要机型分布TOP10(单位:%)

注:机型分布=2020上半年5G手机各机型激活终端数/2020上半年5G手机激活终端总数。

5、总结:华为成为国产智能手机一哥

综合来看,华为无论在市场份额上,还是品牌认可上,都处于国内榜首地位,在5G布局上更是凭借自身产业优势占据半壁江山。不过其余厂商也在不断追赶华为,5G布局不断缩小差距。而华为遭受美国打击限制后,国内厂商也纷纷抓住机会,试图抢占华为市场,华为手机一哥的地位岌岌可危。

更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国智能手机行业商业模式分析与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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