2020年中国通信产业市场现状及竞争格局分析 华为5G通信设备市场份额稳步上升

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 2021-01-22 15:50:44  来源:前瞻产业研究院 E4432G0

1、通信产业产业链分析

通信产业可以细分为通信设备制造业和电信运营服务业两个细分行业。其中,通信设备制造业包括通信系统设备制造业和通信终端设备制造。

通信产业的上游行业主要为电子元器件制造业、塑胶与五金结构件制造业和通信设备制造业(部件),下游为政府与公共安全部门、公用事业、工商业以及个人用户等。

图表1:通信产业的产业链示意图

2、中国通信产业政策密集出台

信息通信业是我国现阶段最具成长性的关键基础产业,具有对经济转型升级的重要支撑作用,其重要性和景气度必将达到空前高度。国家政策推动我国信息化建设,再次明确通信行业是拉动经济增长中重要受益环节。

2016-2020年,中国通信产业相关政策持续加码,加大具体政策支持力度,赋能行业发展。2020年3月到8月期间,国务院及工信部多项文件部署2020年5G、工业互联网、IPv6、集成电路、软件等信息产业发展规划。影响通信产业发展的主要政策规划包括:

图表2:截至2020年10月通信产业主要政策规划汇总(一)图表3:截至2020年10月通信产业主要政策规划汇总(二)图表4:截至2020年10月通信产业主要政策规划汇总(三)

3、中国专利技术领先企业分析 华为相关技术专利申请遥遥领先

从我国通信产业专利技术申请人构成来看,排在前3位的分别为华为技术有限公司、广东欧珀移动通信有限公司、高通股份有限公司,申请专利的数量分别为2.67万件、1.66万件和1.47万件。截至2020年9月末,我国通信产业申请人前10位详见下表:

图表5:截至2020年9月末中国通信产业相关技术专利申请人构成TOP10(单位:件)

4、中国通信设备企业竞争格局分析

根据Dell'Oro统计数据显示,2020年第一季度,全球通信市场中,华为市场份额最大,占比达到了28%;其次是诺基亚和爱立信,占比分别为15%和14%;中兴通讯(11%)、思科(6%)排名前五,与2019年相比华为市场份额下降一个百分点。

2020年Q1全球全球通信设备企业竞争格局分析情况

受益于国内5G建设,2018年Q4-2020年Q1,华为全球5G通信设备份额整体呈现上升态势。2020年第一季度,在5G通信设备市场中,华为以35.7%的市场份额排名第一,爱立信以24.6%排名第二,诺基亚以15.8%排名第三,三星以13.2%排名第四,比较2019年第四季度,华为市场份额增长了0.4%,爱立信增长了0.8%,诺基亚下滑了4.5%,三星增长了2.8%。

总体来看,由于美国制裁,华为运营商业务还是受到明显影响。2020年7月,据路透社消息,英国文化大臣奥利弗·道登宣布,英国已决定停止在5G建设中使用华为设备。

另据英国天空新闻网消息,道登表示,英国政府将从2020年12月31日起停止购买新的华为设备。此外,英国5G网络中目前所使用的华为设备须在2027 年前拆除。

2018-2020年Q1华为5G通信设备市场份额变化情况

5、三大运营商聚焦5G应用

5G渗透率提升,三大运营商移动业务ARPU(每用户平均收入)均现企稳态势。根据三大运营商2020年中期财务报表显示,电信和联通2020年上半年累计共同建设5G基站15万个,移动已经累计拥有5G基站18.8万个,已经基本实现了主要城市的商用覆盖,预计三大运营商全年将建设55万个5G基站,三大运营商2020年上半年资本开支共计1109亿元,预计2020年全年资本开支将达到2245亿元,并在年底实现5G SA进入商用状态。

图表8:三大运营商2020年5G基站建设与资本开支情况(单位:万个,亿元)

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国通信产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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