2020年全球白银行业供需现状及竞争格局分析 美国成为全球需求大国

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 2021-01-14 17:07:38  来源:前瞻产业研究院 E5338G0

1、全球白银产量集中

白银在自然界含量较少,为 0.07ppm,根据美国地质调查局数据,2019 年全球白银储量为56 万吨,较 2018年无变化。储量前7 位的国家分别为秘鲁(12万吨,占比 21.4%)、波兰(10 万吨,占比 17.9%)、澳大利亚(9 万吨,16.1%)、中国(4.1 万吨,7.3%)、墨西哥(3.7 万吨,6.6%)、智利(2.6 万吨,4.6%)、美国(2.5 万吨,4.5%),前 7 位国家白银储量占比达 78.4%。

图表1:2019年主要国家白银储量(单位:%)

佛雷斯尼洛、波兰 KGHM金属公司、嘉能可等为世界白银产量前列的公司,2019 年部分矿山白银储量大幅增加:Hecla 公司旗下的 Greens Creek 矿山增加 746 吨,Coeur 公司旗下的 Rochester 矿山增加 342 吨,美洲金银公司旗下的 Cosala 矿山增加 404 吨;

亦有部分矿山储量下降,Endeavour 白银公司旗下的 EI Cubo 矿山资源量已枯竭,南方 32矿业公司旗下的 Cannington 矿山白银储量减少 591 吨,美洲金银公司旗下的 Galena Complex 下降了 249 吨。

 图表2:2018-2019年白银产量前20的矿业公司(单位:百万盎司,%)

2、全球矿产白银占比超80% 矿产白银以伴生矿为主

白银供应主要来自矿产白银,其次是再生白银。根据 Metals Focus 数据,2019 年两者占白银总供应量分别为 82%、17%。2016 年往后,白银供应总体过剩,总供给亦逐年回落,2016-2019 年分别同比-0.5%、-2.4%、-1.5%、0.6%。因疫情影响,Metals Focus 预测矿产白银 2020 年产量将同比-4.6%,从而导致白银总体供应量下滑,同比-4.4%。

图表3:2016-2019白银供应变化(单位:吨, %)

矿产白银中大部分为伴生矿形式存在,主要与铅锌矿,铜矿、黄金矿伴生。根据Metals Focus 数据,2019 年来自铅锌矿山、铜矿矿山、黄金矿山的副产白银产量占矿产白银总产量比例达 71%,其中来自铅锌矿的比例最高,达 32%。中国是全球最大铅锌生产国,国内矿产白银主要来自铅锌矿的副产白银。

图表4:2019按主要矿种划分的白银矿山生产占比(单位: %)

3、全球工业白银中电气和电子工业需求占比超 50%

工业制造消费需求中电气和电子工业占比最大,其次是钎焊合金与钎料,根据Metals Focus 数据,2019 年两者占比分别达 58.3%和 9.8%。2019 年,电气和电子工业对白银的消费同比-2%,对工业制造白银需求起主要负贡献。

图表5:2019工业制造对白银的消费结构(单位:吨,%)

4、美国是第一大工业银需求国

工业制造白银需求量前 5 名的国家或地区分别为美国、中国内地、日本、印度、德国,根据 Metals Focus 数据,其 2019 年需求量占全球工业制造总需求比例分别为 23.6%、23.7%、19.4%、7.4%、6.1%。2019 年,美国、印度工业制造对白银需求分别同比-3.3%、-6.0%,对工业制造部门白银需求起主要负贡献。

 图表6:2019各地区工业制造对白银的消费结构(单位:吨,%)

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国白银行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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