2020年全球及中国碳粉盒行业发展现状分析 相容性碳粉盒市场价格逐年上升

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 2020-10-29 15:14:29  来源:前瞻产业研究院 E1246G0

1、碳粉盒行业基本概况分析:定义、分类

碳粉盒也称为镭射碳粉盒,指镭射打印机的耗材部件。碳粉盒为涉及各种精密技术的产品。其主要由碳粉盒芯片、碳粉及滚轮╱硒鼓组成。碳粉盒的质量直接决定打印效率及成像质量,并关乎打印设备的能耗及排放。

相容性碳粉盒的产品生命周期跟随相应的原品牌打印机使用寿命。由于原品牌打印机公司不断推出新的打印机型号,相容性碳粉盒产品退出市场的时间在六至十年之间。

图表1:碳粉盒分类及特点

相容性碳粉盒及原品牌碳粉盒之间是共存的关系。相容性碳粉盒的设计旨在作为原品牌碳粉盒的替用品。同时,相容性碳粉盒所提供具有成本效益的打印解决方案可解决部分使用原品牌碳粉盒的消费者的预算问题,降低拥有打印机的成本。

图表2:相容性碳粉盒与原品牌碳粉盒比较

2、全球相容性碳粉盒渗透率有望提高

碳粉盒行业主要包括相容性碳粉盒、再造碳粉盒及原品牌碳粉盒。凭借品牌认知度及销售支持,原品牌碳粉盒按零售额计算均占据主要市场份额。全球碳粉盒零售价值总额由2015年的664.86亿美元增加至2019年的705.90亿美元,复合年增长率为1.5%。

图表3:2015-2019年全球碳粉盒市场规模(按零售额计算)(单位:百万美元)

2019年在全球碳粉盒市场中,原品牌碳粉盒销售额为66.72亿元,占比为94.52%;相容性碳粉盒销售额为37.25亿元,占比为5.28%;再造碳粉盒市场份额仅有0.21%。

与原品牌碳粉盒相比,相容性碳粉盒可提供具成本效益的打印解决方案。随着更多终端消费者认可相容性碳粉盒的这一优势,由原品牌碳粉盒转用相容性碳粉盒。

图表4:2019年全球碳粉盒市场结构(单位:%)

3、中国碳粉盒出口市场表现优异

2019年,中国为相容性碳粉盒最大生产国及出口国,其产量占全球相容性碳粉盒产量88.1%。

在美国市场,中国相容性碳粉盒制造商的相容性碳粉盒总销售收益由2015年2.41亿美元增加至2019年3.44亿美元,复合年增长率为9.3%。随着B2C业务的收益比例增加,该数字预期保持稳定增长。

在欧洲市场,中国相容性碳粉盒制造商的相容性碳粉盒总销售收益由2015年2.44.亿美元增加至2019年3.67亿美元,复合年增长率为10.7%。随着B2C业务的收益比例增加,中国销往美国和欧洲的碳粉盒将保持稳定增长。

图表5:2015-2019年美国和欧洲相容性碳粉盒零售额(单位:百万美元)图表6:2015-2019年美国和欧洲相容性碳粉盒制造商相容性碳粉盒零售额(单位:百万美元)

4、相容性碳粉盒价格逐年上升

出口价指制造商按照传统出口业务模式向批发商或进口商出售相容性碳粉盒的价格。零售价指向终端消费者出售相容性碳粉盒的价格。

上述价格差距即代表业内批发商及经销商分占的溢利。该价格差距由2018年的19.1美元╱个增长至2019年的24.0美元╱个。因而导致更多领先的相容性碳粉盒制造商转为设立当地业务并拓展线上销售市场以获享更高利润。

相容性碳粉盒的平均零售价由2015年26.7美元╱个上涨至2019年30.8美元╱个。随着美国及欧洲市场对相容性碳粉盒的需求不断增长,碳粉盒零售价预计会继续增长。

图表7:2015-2019年美国和欧洲相容性碳粉盒平均售价(单位:美元/个)

碳粉盒芯片是碳粉盒的最重要原材料之一。由于生产芯片的原材料价格及劳工成本不断上涨,相容性碳粉盒芯片的售价在过去数年逐步攀升。2019年,受中美贸易争端、新打印机及碳粉盒产品缺乏行业整合的影响,因此2019年所售出的大部分碳粉盒芯片与已步入成熟阶段的打印机有关。相容性碳粉盒芯片的平均价格较2018年下降14.8%。

图表8:2015-2019年中国相容性芯片平均价格(单位:元/个)

由于激烈的市场竞争及技术创新,有机感光鼓的平均价格在过去5年逐步下跌。有机感光鼓的平均价格由2015年的每件人民币5.0元跌至2019年的每件人民币3.4元,复合年增长率为负9.2%。

图表9:2015-2019年中国有机感光鼓平均价格(单位:元/个)

就碳粉而言,由于产能不断增加及开发国内代用产品,碳粉的平均价格由2015年的每吨人民币52000元跌至2019年的每吨人民币42500元,复合年增长率为负4.9%。

图表10:2015-2019年中国碳粉平均价格(单位:千元/吨)

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国喷墨打印机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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