2020年北京市IDC行业市场现状及发展前景分析 未来5G商用前景驱动行业快速发展

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 2020-09-21 17:17:16  来源:前瞻产业研究院 E2828G0

北京市领跑中国IDC行业发展

二十世纪九十年代,IDC产业诞生于美国,并随着互联网行业的逐步发展而兴起。在我国,2019年,IDC行业市场规模已达1562亿元。在IDC区域竞争格局中,北京市凭借机架规模、资本吸引力、绿色等级数据中心数量和头部企业数量等优势,领跑我国IDC行业的发展。

据预测,至2020年,北京市IDC行业的市场规模将达327亿元。那么,北京为何能领跑IDC行业发展?本文将从IDC产业环境、政策环境和产业链发展现状进行分析。

1、2020年北京市IDC市场规模将达到327亿元

二十世纪九十年代,IDC产业诞生于美国,并随着互联网行业的逐步发展而兴起。在我国,IDC行业发展大致可以分为四个阶段,具体如下图所示。目前,随着5G网络商用持续推进,新网络、新技术、新应用有望加速传统行业数字化转型,行业客户差异化需求展现,我国IDC产业分工有望进一步明确。

图表1:我国IDC行业发展历程

在区域竞争格局中,北京市凭借机架规模、资本吸引力、绿色等级数据中心数量和头部企业数量等优势,领跑我国IDC行业的发展。数据显示,2018年,北京市IDC行业的市场规模已突破150亿元;据预测,至2020年,市场规模将达327亿元。

图表2:北京市IDC产业竞争力分析图表3:2018-2020年北京市IDC产业市场规模及预测(单位:亿元)

2、北京为何能领跑中国IDC行业发展?

——数字经济在北京经济中已占据主导地位

从产业发展环境来看,数字经济的高发展水平为北京市IDC行业提供了良好的成长环境。据中国信通院发布的《中国数字经济发展白皮书(2020年)》披露的数据显示,2019年,北京的数字经济增加值超1万亿元,数字经济在北京经济中已占据主导地位,数字经济GDP占比已超过50%。

图表4:2019年我国各省、市数字经济规模占当地GDP比重的区域对比(单位:%)

2)政策驱动行业可持续发展

IDC产业在北京市得以迅速发展,离不开相关政策的引导和鼓励。

一方面,“十三五”时期,北京市将云计算基础设施建设、大数据产业等相关产业的建设作为发展重点。2020年6月,在5G建设如火如荼的趋势下,北京市紧抓机遇,由北京市政府印发了《北京市加快新型基础设施建设行动方案(2020-2022年)》,其中提出,将加强数据中心绿色化改造,推进数据中心从“云+端”集中式架构向“云+边+端”分布式架构演变。

图表5:2016-2020年7月北京市IDC行业相关鼓励政策解读

另一方面,在IDC产业绿色转型方面,北京亦是全国范围内对新建/扩建高耗能数据中心进行限制或禁止的先行者。2018年9月,北京市人民政府印发由市发展改革委等部门制定的《北京市新增产业的禁止和限制目录(2018年版)》,《目录》明确,将禁止新建和扩建信息处理和存储支持服务中的数据中心(PUE在1.4以下的数据中心除外)。

图表6:我国一线城市对数据中心PUE的限制政策

同时,为加快北京市绿色数据中心建设,推广绿色数据中心建设经验,2019年,北京市经济和信息化局会同市发展改革委、市城市管理委开展了北京市绿色数据中心(第一批)征集评选工作;2019年末,北京市经济和信息化局公布了《2019年度北京市绿色数据中心(第一批)示范名单》,名单内容如下:

图表7:2019年度北京市绿色数据中心(第一批)示范名单

3)北京IDC行业产业链较为完善

上游供给方面,IDC行业的主要供给方包括硬件设备、软件系统和基础运营商等。以软件产业的企业数量为例,据工信部于2020年1月发布的《2019年中国软件业务收入前百家企业发展报告》中的数据显示,与5年前相比,北京的企业个数继续保持领先全国;2019年,中国软件业务收入前百家企业共有32家企业分布于北京,数量位列全国第一,强大的软件供给能力为北京IDC企业创造了较好的资源优势。

图表8:2019年中国软件业务收入前百家企业区域分布(单位:家,%)

下游的市场应用方面,互联网公司的作为IDC行业的主要应用市场,在促进IDC市场需求方面起到了至关重要的作用。截至2019年末,在135家互联网上市企业中,工商注册地位于北京的互联网上市企业数量最多,占互联网上市企业总体的33.3%;其次为上海,占总体的17.0%;杭州、深圳、广州的互联网企业分别占总体的11.9%、11.1%和4.4%。

图表9:2019年中国互联网上市企业区域分布(单位:%)

同时,从网信独角兽企业地区分布来看,2019年,网信独角兽企业仍然集中分布在北京、上海、广东和浙江,总占比达90.4%。其中,北京的网信独角兽企业数量最多,为85家,同比增加31家,占总体的45%。

图表10:2019年中国网信独角兽企业区域分布(单位:%)

3、“5G”驱动北京IDC产业未来发展

云计算是IDC行业的重要驱动力,随着5G商用的前景驱动,云计算行业有望迎来新动能,从而带动IDC行业发展。2019年,北京、深圳、上海、广州5G基站的建设数量均超过1万个,除此之外,四个城市分别出台了后续5G基站建设的计划。

图表11:我国一线城市5G基站建设现状及建设目标

根据36氪研究院发布的《2020年中国城市5G发展指数报告》,截至2019年,我国城市5G发展总指数得分位居前五的城市分别为北京(85.66)、深圳(82.55)、上海(77.84)、广州(74.97)和南京(72.69)。

图表12:2019年我国一线城市5G商用试点城市发展指数(TOP4)

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国IDC(互联网数据中心)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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