2020年中国淀粉糖行业市场现状及竞争格局分析 下游需求+出口推动产品产量快速增长

1、中国淀粉糖产量增速放缓

原料玉米市场化以后，因为原料成本的降低使淀粉糖在多领域的替代上有增加的趋势，带动行业开工率恢复，2016、2017年淀粉糖产量保持15%左右的增长速度，在替代达到一定比例后，近两年增速有所放缓，平均在6%左右的年增速。2019年，根据中国淀粉协会统计，淀粉糖总产量1435万吨，比2018年增长5.97%。

从地区情况看，淀粉糖生产主要集中在原料产区。山东省、广东省、河北省和吉林省的产量超过百万吨，位居前四位。2019年上述四省淀粉糖产量分别为613.34万吨、230.18万吨、183.55万吨和109.10万吨，其中山东省占据全国产量的43%，远高于广东、河北和吉林省的16%、13%和8%。

从发展趋势来看，2019年山东、广东和河北省淀粉糖产量均有明显的增长，增长率分别为4.13%、13.18%和57.71%，但吉林省同比减少4.2%。

2、需求增加带动啤酒糖浆等产量增长

我国淀粉糖产品种类丰富，液体糖以果葡糖浆、麦芽糖浆和葡萄糖浆为主，固体糖以结晶葡萄糖、麦芽糊精为主。其中，F-55果葡糖浆用途广泛，产量快速增长，2019年F-55果葡糖浆的产量420.81万吨，同比增长11.61%，产量占比达30%，F-42果葡糖浆产量68.81万吨，同比减少 5.97%，产量占比5%;

麦芽糖浆产量300.81万吨，同比大幅增长31.54%，占比21%;高纯葡萄糖浆116.11万吨，同比减少 4.57%，产量占比8%。结晶葡萄糖产量362.98万吨，同比增长13.26%，产量占比26%;麦芽糊精产量87.72万吨，同比小幅增长1.74%，产量占比6%。

以上六种产品产量占淀粉糖总产量的96%。从产量的增长趋势来看，啤酒糖浆、麦芽糖浆和结晶葡萄糖保持较快增长，主要受下游需求及出口增长的带动。

3、中国淀粉糖企业产量较为集中

2019年淀粉糖总产量前十强企业(集团)产量总计868.29万吨，占总产量的60.49%。其中广州双桥淀粉糖产量位居首位，产量达127.99万吨，占总产量比例8.92%;其次是西王糖业、诸城兴贸、中粮生物科技和嘉吉投资，产量分别为124.28万吨、108.61万吨、108.38万吨和82.10万吨，分别占比8.66%、7.57%、7.55%和5.72%。

2019年液体淀粉糖产量前十强企业(集团)产量总计710.44万吨，占液体糖总产量的72%。产量前三位的公司(集团)分别为广州双桥、中粮生物科技和诸城兴贸，产量分别为127.99万吨、101.58万吨和92.87万吨，分别占比13.00%、10.31%和9.43%。

2019年固体淀粉糖产量前十强企业(集团)产量总计403.13万吨，占固体糖总产量的89.45%。从固体淀粉糖生产企业来看，西王集团依然是全国结晶糖产量最大的企业，2019年产量达122.08万吨，占总产量的27.09%。

其次是阜丰集团和秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司，产量分别为62.00万吨和51.14万吨，占比分别为13.76%和11.35%。

由于产品销售良好，河北玉锋实业新建生产线投产后，产量从2018年的6.97万吨增至32.42万吨，占比达到7.16%，排名提升至第五位。

4、中国淀粉糖进口总量增加

2019年，淀粉糖产品整体进口量17.83万吨，其中葡萄糖及葡萄糖浆(果糖<20%)产品进口量达7,567吨，同比大幅增长286.40%;葡萄糖及葡萄糖浆(20%≤果糖<50%，转化糖除外)进口量403吨，同比大幅下跌63.08%;果糖及果糖浆(果糖>50%，转化糖除外)进口量3,198吨，同比增长10.64%;其他固体糖进口量16.71万吨，同比大幅增长660.47%。

2019年中国葡萄糖及葡萄糖浆(果糖<20%)进口来源国较为集中，其中81.03%的进口来自泰国，其次是法国、荷兰、韩国和美国，进口量占比分别为8.61%、3.99%、2.30%和1.40%，前五位国家进口量占总量的96%。

2019年中国葡萄糖及糖浆(20%≤果糖<50%)进口来源国以泰国、法国和台澎金马关税区(即台湾、澎湖、金门、马祖地区)为主，进口量占比分别为41.59%、29.83%和23.14%，前五位国家进口量占总量的98.39%。

2019年中国进口果糖及果糖浆(果糖>50%)来源国以台澎金马关税区、以色列、韩国及荷兰为主，进口量占比分别为44.37%、18.32%、16.88%和6.74%，前十位国家进口量占总量的98.26%。

2019年中国其他固体糖进口来源国以泰国和马来西亚为主，进口量占比分别为53.16%和35.6%，前五位国家进口量占总量的96.37%。

5、中国淀粉糖出口量同比持平

2019年淀粉糖产品出口量达152.73万吨，同比基本持平，四大类产品呈现两增两减。

出口产品中降幅最大的是葡萄糖及糖浆(20%≤果糖<50%，转化糖除外)，出口量为9,108吨，同比减少27.60%。其次是果糖及果糖浆(果糖>50%，转化糖除外)产品，出口量为22.97万吨，同比减少24.06%。出口减少的主要原因是东南亚地区对我国果糖的抵触，这也导致国内企业有一定的积压库存。

葡萄糖及葡萄糖浆(果糖<20%)2019年出口量79.59万吨，同比增长7.05%。其他固体糖出口量49.26万吨，同比增长5.64%。

2019年中国葡萄糖及葡萄糖浆(果糖<20%)出口到100多个国家和地区，主要以亚洲国家为主，以印度尼西亚、菲律宾、越南、韩国、泰国等国家为主要出口地，出口量占比分别为21.23%、20.92%、8.04%、6.85%和5.64%，出口量前十的国家占总出口量的76.90%。

2019年中国葡萄糖及糖浆(20%≤果糖<50%)出口高度集中，以菲律宾、越南、印度尼西亚、马来西亚和印度为主，出口量占比分别36.97%、22.90%、13.14%、10.87%和10.70%，出口量前五的国家占总出口量的94.57%。

2019年中国果糖及果糖浆(果糖>50%)出口至六十多个国家和地区，其中，菲律宾曾是我国果糖及果糖浆的主要出口国，但菲律宾为了保护本国食糖产业，对从中国进口的果糖增加关税，限制果糖进口，2018年出口至菲律宾果糖数量大幅下降，越南取而代之成为最大的出口目的地。2019年果糖主要出口至越南、印度尼西亚和泰国，出口数量占比分别为56.39%、24.26%和7.43%;出口前五位国家数量合计占比达93.19%。

2019年其他固体糖主要出口至印度尼西亚、菲律宾、韩国、泰国和马来西亚等国家，出口数量占比分别为18.29%、11.58%、10.47%、8.79%和8.78%;出口前十位国家数量合计占比达73.44%。

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