2020年全球人参行业市场分析:市场规模已超76亿美元 中韩成为主要市场

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 2020-08-06 11:26:10  来源:前瞻产业研究院 E7454G0

1、中国和韩国是主要的人参产出国

目前,世界范围内的人参主要出产于中国的东北地区、朝鲜半岛、日本以及俄罗斯的西伯利亚地区,此外还有美国和加拿大。产于中国东北的叫“关东人参”或长白山人参、吉林人参;产于朝鲜、韩国的叫“高丽参”;产于美国北部和加拿大的叫“西洋参”,其皂苷种类和人参略有差异。

韩国“高丽参”的栽培种植主产区主要集中在韩国的锦山、扶余、忠南、庆北等地,人参产业在韩国农业经济中的地位举足轻重,被视为韩国的三大支柱产业之一。

根据美国国立卫生研究院的统计,目前全球人参产量在80000吨左右,我国与韩国是世界主要的鲜参产出国,产量合计占到世界总量的90%左右,中国、韩国、加拿大和美国四个国家的产量则占全世界产量的99%以上。

图表1:全球人参产量区域格局(单位:%)

根据Statista的数据,2019年,韩国人参产量达到25110吨。根据吉林、辽宁、黑龙江统计年鉴披露的数据测算,2019年,我国人参产量合计达到4.6万吨以上。

图表2:2012-2019年中国和韩国人参产量走势(单位:吨)

2、中国和韩国是主要的人参市场

2017-2019年,全球人参行业市场规模维持在79亿美元上下波动,2019年,全球人参行业市场规模为76.1亿美元。

图表3:2017-2019年全球人参行业市场规模变化(单位:亿美元)

其中,中国和韩国是主要人参市场,其次为日本和欧盟地区。

2019年我国人参产业的市场规模约为220亿元,占全球市场规模的比重为42.0%,人参在我国的主要用途为中药材。中国人参以初级加工为主,产量大但附加值低,而且下游市场开发不足,消费场景有限。

韩国人参基本自产自销,目前,韩国年均人参消费量在2.3万吨左右。随着近年来消费者养生意识的增强,人参产品也愈发受到市场关注。2019年韩国人参产业市场规模达2万亿韩元左右,约合人民币120亿元,同比增长25%,占全球市场规模的比重为22.9%。

韩国人参产品不仅作为药品使用,也作为滋补品、食品化妆品、美容护肤品和洗涤品的主要原料。韩国人参草药研究所由国家出资,主要开展针对人参基础研究方面的科研工作。锦山政府还积极引进大学和制药企业的力量,实行产学研相结合,通过高科技创新产品以增加效益,形成了一条研究开发人参高附加值产品的产业链条。

图表4:2019年全球人参行业市场规模区域格局(单位:%)

3、加拿大、韩国、中国和美国是人参的主要出口国家

根据联合国贸易数据库的统计,2010-2019年,全球人参行业进出口重量呈现区间波动的态势,全球每年的人参交易量为8000吨左右,是全球药材贸易额最大的交易品种。2019年,全球人参行业进出口重量同比大幅度下滑,进口重量为5752.4吨,出口重量为5862.1吨。

图表5:2010-2019年全球人参行业进出口量走势(单位:吨)

根据联合国贸易数据库的统计,2019年,中国香港特别行政区是全球最大的人参进口地区,进口总额达1.86亿美元,排在第二位的是日本,进口总额为5455.66万美元。

图表6:2019年全球人参行业进口金额国别及地区结构(单位:万美元)

根据联合国贸易数据库的统计,2019年,加拿大是全球最大的人参出口地区,出口总额达9957.20万美元,排在第二位的是韩国,出口总额为8199.85万美元,中国香港、美国出口总额依次为6038.34万美元、4493.51万美元。

图表7:2019年全球人参行业出口金额国别及地区结构(单位:万美元)

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国人参行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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