2020年全球协作机器人行业市场现状及发展前景分析 2024年市场规模将达到950亿美元

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 2020-08-04 16:55:53  来源:前瞻产业研究院 E2441G0

1、全球协作机器人行业发展历程分析

目前,机器人从1920年开始发展至今已有将近百年历史,而协作机器人则是近些年来新生的工业机器人形式,其具体的发展历程如下表所示:

图表1:协作机器人发展历程

2016年,国际标准化组织针对协作机器人发布了最新的工业标准ISO/TS 15066:Robots and robotic devices- Collaborative robots,所有协作机器人产品必须通过此标准认证才能在市场上发售。

至此,协作机器人在标准化生产的道路上步入正轨,开启了协作机器人发展的新纪元。

2、全球协作机器人产销迎来爆发期 占工业机器人比重快速提升

协作机器人经过多年的发展,市场增速一直领跑行业,产业化进程不断加快,新进厂商不断增加,应用领域不断拓展,创新商业模式不断涌现。根据GGII的统计,截至目前,全球协作机器人厂商数量超过100家,在资本的持续注入下,协作机器人成为最受资本青睐的领域之一,不少新进厂商成长迅速,同时也有个别厂商面临倒闭出局的命运,如Rethink Robotics、Jibo Inc等。

自2016年起,在大数据、云计算等技术支撑下,人工智能产业开始爆发,助力工业机器人行业开启2.0新时代,人机协作、人机共融成为市场主流趋势,不断将协作机器人推向市场风口。因此,2016年全球协作机器人销量呈现爆发式增长,当年全球协作机器人销售量突破1万台,同比增长超过90%。

同时,由于协作机器人厂商大多处于产品打磨、试错、解决方案优化及技术路线选择阶段,新产品、新模式快速迭代,倒逼行业加速迈入“优胜劣汰”的洗牌期。

从2017-2019年全球协作机器人销量规模来看,协作机器人市场销量增速维持在较高水平,2019年全球销量为3万台,同比增长36.4%。

图表2:2017-2019年全球协作机器人销量走势(单位:万台,%)

根据IFR的统计,2018年,全球协作机器人占工业机器人安装量的比重上升至3.3%,据前瞻测算,2020年,全球协作机器人占工业机器人安装量的比重有望上升至3.9%。总的来说,协作机器人目前占据工业机器人的比重还很小,未来发展空间巨大。

图表3:2017-2020年全球协作机器人占工业机器人安装量的比重变化(单位:%)

3、2019年全球协作机器人市场规模达到50亿元左右

根据赛迪顾问智能装备产业研究中心的统计,从全球协作机器人销售规模来看,2017-2019年,全球协作机器人市场规模快速增长;2019年全球协作机器人销售额达到50亿元,同比增长31.6%。

图表4:2017-2019年全球协作机器人销售额(单位:亿元,%)

4、丹麦UR公司一家独大 工业机器人四大家族等积极布局

丹麦UR公司是目前全球最大的协作机器人制造商,2019年占有全球40%的市场份额,年销量达万台以上,该公司销售安全、轻便、易部署和易编程的UR系列协作机器人,同时提供更大的硬件生态系统。

UR机器人采用模块化设计,在工业应用以及集成项目中优势明显,生态建设也相对全面完善。值得一提的是,UR公司通用机械臂硬件处于行业翘楚,多家协作机器人厂商均在使用其机械臂硬件。

此外,ABB、Yaskawa、KUKA和FANUC工业机器人四大家族也已经将业务领域扩展到用户友好、高能力和非常灵活的协作机器人领域。

协作机器人轻量化、成本低的特点在一定程度上降低了行业门槛,不仅大型传统工业机器人企业在积极布局,创新型企业也在不断涌现,在国内外企业的不断加码下,协作机器人市场已经开始进入真正的高速市场化发展阶段。

图表5:全球协作机器人行业主要代表厂商相关产品汇总(一)图表6:全球协作机器人行业主要代表厂商相关产品汇总(二)

5、UR公司全球累计销量达到42000台 已进军中国

丹麦创新工业机器人Universal Robots(优傲机器人)自2005年成立以来,迅速拓展市场,业务遍及欧洲、亚洲和北美等多个国家和地区。该公司于2011年底进入中国市场,凭借业内独一无二的创新工业机器人技术,成功吸引了众多自动化解决方案集成商及制造商的目光和兴趣,得以快速拓展在华经销商网络,业务发展和市场推广方面稳步前进。2015年6月11日,美国上市公司TERADYNE(Nasdaq:TER)以2.85亿美元收购了UR公司。

根据TERADYNE发布的年度报告,2019年,UR公司实现营业收入24850万美元。

图表7:2015-2019年UR公司营业收入走势(单位:百万美元)

注:2018年开始,TERADYNE不再公布UR公司的利润总额。

根据TERADYNE发布的年度报告,截至2019年底,UR机器人已经在全球累计销售超过42000台协作机器人;2019年,UR公司协作机器人当年销量约为12000台,折合单价2.07万美元/台。

 图表8:2015-2019年UR公司协作机器人累计销量走势(单位:台)

2008年,UR公司交付第一批协作机器人产品UR5;2012年,UR公司推出了第一代UR10产品;2016年,UR公司启动了UR+生态建设,UR+拥有来自全球认证合作伙伴的领先产品;2018年,UR公司推出了新的e系列协作机器人;2019年,UR公司发布了重型UR16e产品,可用于重型物料搬运、重型零件搬运和机器维护。截至目前,UR公司协作机器人的市场份额全球第一。

图表9:UR公司协作机器人产品主要参数特征

2013年7月2日,UR公司在2013年中国国际机器人展上正式宣布成立中国分公司——优傲机器人(上海)有限公司,旨在为中国客户提供更专注的本地化服务,全力开拓中国市场。分公司的成立是Universal Robots(优傲机器人)进一步满足中国市场需求所采取的重要战略举措,标志着该公司在中国发展迈入全新阶段。

目前,Universal Robots在国内的经销网络已覆盖了北京、上海、重庆、广东、福建和江苏地区。下一步,该公司将加强扩大在中西部地区的辐射,帮助更多国内企业实现自动化生产,获取核心竞争力。

2019年9月,UR公司在上海的中国国际工业博览会宣布推出拥有傲人负重能力的UR16e,承载重量高达16kg,工作范围更广达900m,重复定位精度为±0.05mm,适用于重型物料与零件的处理及搬运。

6、全球协作机器人行业仍将保持快速增长

图表10:不同机构对于全球协作机器人前景的预判

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国协作机器人行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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