2020年中国康复医疗行业供需现状分析 行业供给缺口较大与需求群体庞大之间的矛盾

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 2020-07-25 13:29:41  来源:前瞻产业研究院 E11295G0

中国复医疗行业需求群体数量庞大 行业供给缺口较大

目前,老年人群体、残疾人群体、慢性病群体和产后康复群体是我国康复医疗行业的主要需求群体。其中,2019年,我国65岁及以上人口数量达1.76亿人;残疾人数量达8500多万人;慢性病发病人数达3亿人;2020年,中国适育年龄(20-35岁)女性将达到1.56亿人。

需求群体庞大的数量规模驱动了我国康复医院的入/出院人数和行业康复医院收入的迅速增长。在康复医疗市场迅速发展的同时,行业供给缺口较大,一方面,2010年以来,床位数逐年增长,但床位缺口较大;另一方面,2018年中国康复治疗师存在2.5万医师的配备缺口。

一、中国复医疗行业需求现状分析

——中国康复医疗行业主要需求群体介绍

目前,老年人群体、残疾人群体、慢性病群体和产后康复群体是我国康复医疗行业的主要需求群体,康复医疗对这类群体治愈、医疗作用如下图所示:

图表1:我国康复医疗行业主要需求群体介绍

数据显示,我国康复医疗市场的主要需求群体规模庞大。2019年,我国65岁及以上人口数量达1.76亿人;残疾人数量达8500多万人;慢性病发病人数达3亿人;2020年,据《2018中国妇儿医疗机构白皮书》预测,中国适育年龄(20-35岁)女性将达到1.56亿人。

图表2:2019-2020年我国康复医疗需求群体规模现状及预测(单位:亿人,万人)

2、中国康复医院入院、出院人数快速增长

在市场需求的驱动下,我国康复医院的入院、出院人数增长迅速。2018年,全国康复医院入院人数达87.5万人次,同比增加12.4万人;出院人数达85.5万人次,同比增加11.89万人。根据2019-2020年我国康复医疗行业主要需求群体规模情况,前瞻预计未来几年我国康复医院入院、出院人数仍将保持高速增长。

图表3:2010-2018年我国康复医院入院、出院人数情况(单位:万人)

3、中国康复医疗行业盈利水平较高

在行业运营方面,据中国卫生健康统计年鉴数据显示,2010年以来,我国康复医院总收入总体呈增长趋势,特别是2014-2018期间,康复医院的总收入增速均保持在20%以上,增幅显著。2018年,全国康复医院总收入达134.68亿元,较2017年增长21.8%。

图表4:2010-2018年我国康复医院总收入及增长情况(单位:亿元,%)

同时,我国康复医疗行业的盈利水平相较于其他类型医院也更具优势。康复医院按机构类型归属于专科医院,2018年,我国康复医院的毛利率均高于专科医院、综合医院和中医医院,说明康复医疗行业的盈利水平较高,行业处于快速发展期。

图表5:2018年我国康复医院毛利率与其他类型医院毛利率对比(单位:%)

注:该毛利率=(医疗收入/事业收入-医疗业务成本/医疗卫生支出/事业支出)/医疗收入/事业收入,已剔除财政收入、支出项目金额

二、中国复医疗行业供给现状分析

——床位数逐年增长,但床位缺口较大

在床位供给方面,数据显示,2018年,我国康复医院床位数量为24.63万张,较2017年增加了3.13万张。

图表1:2012-2018年我国康复医院床位数情况(单位:万张)

然而,根据《关于加强北京市康复医疗服务体系建设的指导意见》中的建设目标,到2020年,实现每千常住人口0.5张康复护理床位,2018年,全国每千常住人口仅有0.18张康复护理床位,床位缺口较大。

图表2:2018-2020年我国每千常住人口康复护理床位现状及建设目标情况(单位:张)

2、康复医师数量短缺

在康复医师供给方面,2012-2018年,全国康复医师数量呈增长态势。2018年,全国康复医疗行业执业(助理)医师达1.33万人,执业医师数量为1.15万人。

图表3:2012-2018年我国康复医疗行业执业(助理)医师、执业医师数量情况(单位:万人)

然而,在整体执业(助理)医师规模来看,康复医疗执业(助理)医师占整体规模的比重不到0.5%,比重较低,说明康复医学科的执业医师的数量相对较少。

图表4:2012-2018年我国康复医疗行业执业(助理)医师占整体执业(助理)医师比重情况(单位:%)

据KPMG调查访谈统计,2018年,全国康复治疗师数量约为5万名,但根据2012年发布的《康复医院基本标准》计算,康复医院建设最低标准为每床至少配备康复治疗师0.3名。因此,2018年中国康复治疗师配备数量应为7.5万,存在2.5万医师的配备缺口。

图表5:2018年我国康复医师实际数量与配备标准数量对比分析(单位:万人)

注:此处康复医师数量包括:执业与非执业

更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国康复医疗行业发展前景与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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