2020年中国光伏行业市场分析:全年竞价项目规模超预期 需求提振利好龙头企业发展

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 2020-06-30 09:57:09  来源:前瞻产业研究院 E664G0

2020年中国光伏竞价项目规模超预期 行业或将在三四季度迎来旺季

超预期的2020年度光伏竞价项目规模,使得产业链的热度不断升温。端午假期过后,国家能源局迅速公布了今年光伏发电项目国家补贴竞价结果。根据入围名单,此次拟纳入竞价补贴范围的项目共计434个,总规模为25.97GW。其中,普通地面电站25.63GW,分布式项目0.34GW。

与此前市场普遍预测的20GW数据相比,今年最终确定的光伏竞价项目规模超出这一预期。一位新能源行业资深分析人士告诉记者,在这一利好刺激下,国内光伏市场启动在即,今年行业或将在三四季度迎来旺季。

1、补贴下降难挡竞价热情

今年国内光伏行业平价、竞价项目申报热情远超过去年。统计数据显示,截至6月15日(申报截至日),全国共有22个省份和新疆生产建设兵团公布的平价项目规模合计超过38GW,竞价项目总规模则超过33GW。其中,共计4168个项目申报光伏发电国家补贴竞价,总规模约为33.51GW。

按项目类型划分,普通地面光伏电站为29.08GW,分布式项目4.44GW。而根据最终结果,普通地面光伏电站和分布式项目入围项目分别占申报规模的比例为89.31%、7.66%,整体入围比例则为77.50%。

记者发现,从各省份此前公布的项目情况来看,不少省份的平价、竞价项目总规模已经超过电网给出的新增光伏消纳空间。今年5月份,全国新能源消纳检测预警中心发布的2020年全国风电及光伏消纳能力公告显示,按剔除一季度限发电量情形测算,今年我国风电、光伏合计新增消纳空间为85.10GW。

其中,光伏消纳能力为48.45GW。而在申报竞价项目时,河北、江西、宁夏等省份的竞价规模就已经超过当地电网的新增光伏消纳空间,预示着今年光伏竞价项目竞争异常激烈。

国盛证券分析认为,今年光伏竞价所入围的项目呈现两个特点:第一,集中在地面电站,本次竞价结果显示地面电站占比高达98.7%;第二,向第三类资源区集中,第三类资源区纳入项目总容量的规模达到17.60GW,占比67.8%。

值得一提的是,在补贴下降的情况下,今年光伏竞价项目规模却超过去年。

2019年,全国光伏竞价补贴规模为22.5亿元(不含户用,下同),对应全年度光伏竞价项目规模为22.78GW。而今年,尽管补贴规模降至10亿元,但全年度竞价项目规模却提升至25.97GW,同比增长13.96%。

从补贴强度来看,今年竞价项目加权平均度电补贴强度为每千瓦时0.033元,较2019年同比下滑49.23%。此外,单个项目最低补贴强度更是低至每千瓦时0.0001元。

对此,前述分析人士在接受记者采访时表示,补贴下滑未能影响申报热情,表明目前国内不少地区的光伏项目正在逐步摆脱对补贴的依赖,这也是我国光伏产业不断向平价上网时代过渡的应有表现。

而当竞价规模公布后,关于今年光伏竞价项目的完成度也成为业内热议的问题。对此,国盛证券表示,随着产业链成本的下降,目前高效PERC组件价格已经降至1.5元/W,竞价项目经济性强。而由于项目延迟一季度并网补贴每千瓦时降低0.01元,延长两季度则会取消补贴资格。考虑到今年度电补贴强度低,国内项目有望大部分在年内并网。

2、需求启动利好龙头企业

今年的光伏竞价项目规模“靴子”落地后,国内光伏产业需求将得到提振。

资本市场对这一消息迅速反应。6月29日,A股光伏板块逆势大涨,尤其龙头企业表现亮眼。安彩高科、帝科股份、福莱特股价实现涨停,京运通、隆基股份、锦浪科技、清源股份以及晶科科技股价涨幅均超5%。

前述分析人士告诉记者,尽管今年一季度光伏产业需求因疫情影响遭遇一定程度的冲击,但随后出口等数据表明光伏产业正在持续复苏。结合此次超预期的光伏竞价项目规模数据刺激,国内光伏产业链今年下半年的景气度将进一步回暖。

面对下半年即将启动的国内需求,龙头企业已经“未雨绸缪”。近日,隆基股份和通威股份两家光伏巨头企业已经官宣了7月份产品价格,维持不变。其中,隆基股份最新单晶硅片价格显示,单晶硅片P型M6 175μm厚度(166/223mm),价格为2.62元/片(人民币,下同);单晶硅片P型158.75/223mm 175μm厚度,价格为2.53元/片。

通威股份多晶电池(金刚线157mm)的价格为0.5元/瓦;单晶PERC电池单双面价格相同——156.75mm尺寸报价0.78元/瓦,158.75mm和166mm尺寸均报价为0.8元/瓦。

一改此前持续降价的策略,在即将进入旺季的背景下,龙头企业产品报价持平有利于整体盈利能力的回升。

今年以来,随着光伏产业链不断降价,各环节中小厂商相继淘汰出局。但通威股份、隆基股份、东风日升以及福莱特等产业链环节各头部公司却掀起扩产潮,并持续出清旧产能,将市场集中度进一步提升。

尽管频繁扩产对于产能消纳提出了要求,但产能最终消纳的程度则取决于产业需求的多少。而此次竞价项目规模如期出炉,进一步验证了在平价时代下光伏需求会实现平稳增长的预测。

对此,东方证券分析表示,稳步增长的光伏需求将有利于龙头企业的产能规划,但也使得短期供不应求导致的全行业高盈利较难出现,龙头企业的成长性和抗风险能力更佳。

事实上,龙头企业正在凭借其规模、技术、成本以及品牌等优势,不断成为资本市场的宠儿,其市值眼下正不断刷新历史新高。截至6月29日,隆基股份股价今年以来累计涨幅63.36%,总市值高达1520亿元;通威股份今年以来股价则累计涨幅34.47%,总市值为746亿元。

更多数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院《中国光伏发电产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

(文章来源:21世纪经济报道 曹恩惠——今年光伏竞价项目规模超预期 龙头企业“闻风起舞”)

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