2020年中国PVC行业发展现状分析 企业数量较少、市场集中度不高

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 2020-06-29 16:05:58  来源:前瞻产业研究院 E1518G0

中国PVC行业市场集中度不高

中国从事PVC生产企业数量较少,仅为75家,但市场集中度并不高。2019年,中国PVC行业前十企业合计年产能为889.5万吨,占全国的35.3%。

1、中国PVC产能主要分布在西北、华北地区

中国PVC产能主要集中在发电能力较为集中,石灰石、焦炭等资源较为丰富的西北地区和华北地区,两地区PVC产能占全国的65%左右。

根据卓创资讯数据,2018年,中国PVC产能前三省市分别为新疆、内蒙古和山东,年产能分别为424万吨、406万吨和268万吨,占全国PVC产能的18.4%、17.7%和11.7%。

2018年中国PVC产能区域分布情况

PVC产量分布与产能分布相似,主要分布在华北和西北地区。2018年,华北地区PVC产量为651.3万吨,占全国的33.5%。总体来看,相对西北地区,华北地区PVC项目开工率较高。

2018年中国PVC产量区域分布情况

2、中国PVC行业企业数量较少,市场集中度却不高

中国从事PVC生产企业数量较少,仅为75家,但市场集中度并不高。根据中国氯碱网数据,2019年,中国PVC年产能为2517万吨,同比增长4.7%。2019年,中国PVC行业前十企业合计年产能为889.5万吨,占全国的35.3%。

2019年,PVC行业产能排名前三企业分别为中泰化学、新疆天业、陕西北元,年产能分别为173万吨、140万吨、125万吨,市场占有率(产能)分别为6.9%、5.6%和5.0%。

2019年中国从事PVC生产企业产能TOP10统计情况

2019年中国从事PVC生产企业产能市场占有率统计情况

3、电石法为主要生产工艺

——电石法生产成本和乙烯法生产成本对比

据了解生产1吨PVC消耗电石量约在1.5~1.55吨左右(一些行业内产能较大、管理水平较高的企业生产1吨PVC 的电石消耗可控制在1.4吨左右。),消耗氯化氢气体750~850千克。电石法的一个显著特点为耗电较高,每吨PVC耗电量约450~500kwh。

按照2020年2月份,电石价格为2810元/吨测算,普通企业PVC生产成本在5695元/吨左右。部分产能较大,管理水平较高企业PVC生产成本在5414元/吨左右。

从乙烯法工艺原理看,影响其成本的主要因素有氯乙烯(VCM)消耗量、耗电量、加工助剂、管理人工费用等。乙烯法生产VCM成本大致在6200元/吨左右。

——电石法PVC产能占80%左右

全国产能超过40万吨的25家PVC企业中,有20家使用使用电石法,占比为80%。

2019年PVC行业前十企业中,采用电石法生产PVC的企业有8家,合计产能为739.5万吨/年,采用乙烯法生产的企业仅有两家,分别为天津大沽化工股份有限公司、中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司,合计产能为104万吨/年。

采用电石法及乙烯法生产PVC代表企业分析情况

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国PVC行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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