2020年中国企业信用服务业市场现状及发展趋势分析 新兴技术推动信用服务业边界外延

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 2020-06-28 10:26:15  来源:前瞻产业研究院 E4394G0

信用服务行业基本概况分析:定义、市场类型

市场经济是信用经济,随着市场经济的迅速发展,社会信用体系建设的重要性日益突出。信用服务市场是指专门从事信用产品和消费,以确保市场交易活动顺利进行的各类经济组织和中介机构。

信用服务业主要包括资信调查业、资信评级业、信用担保业、信用保理业、信用保险业和商账追收业等六大主要门类。其中,资信调查(信用调查)尤其是征信业在整个信用服务业中具有至关重要和基础性地位。

信用服务行业的第一个分支是企业资信调查行业,即通过专业调查机构的信息收集,向委托人提供被调查人的商业信息和信用信息,旨在帮助授信人在提供贷款、信用销售或投资时准确把握受信人的信用状况。这是国外最基础性的信用分支行业,也是我国最早的信用行业,于1987年由对外经贸经济合作部计算中心引进中国,开创了新中国信用服务业的先河。

图表1:信用服务市场类型

1、中国企业信用服务发展潜力巨大

从基础性的企业信用服务来看,目前我国企业信用服务行业发展潜力巨大。随着商事制度改革的深入推进和创业创新效应的逐步显现,中国市场主体数量快速增长,新兴业态不断涌现。根据国家市场监督管理总局统计数据显示,2019年我国市场主体数量达到12339.5万户,比2018年增加了1119.5万户,不断增长的市场主体数量给企业信用服务带来了巨大的市场。

图表2:2015-2019年中国市场主体数量(单位:万户)

2、中国信用服务市场规模不断扩大

从整体信用服务市场来看,我国信用服务业不断发展壮大,在促进资本市场健康发展、提高银行信贷和证券发行的质量和效率、防范金融风险等方面日益发挥着突出作用,预计2020年,包括个人征信和企业征信在内的信用服务市场规模将近70亿元。

图表3:2015-2020年中国信用服务市场规模及预测(单位:亿元)

3、中国企业信用服务市场竞争激烈

信用服务机构是社会信用体系建设的重要主体,近几年随着社会信用体系建设全面推进,大众和企业对于征信信息也愈发重视,企业信用服务市场前景非常巨大。截至2019年12月末,全国共有22个省(市)的128家企业征信机构在人民银行分支行完成备案。主要征信机构有芝麻信用、华道征信、考拉征信等;而企业信用信息服务机构主要有天眼查、企查查、启信宝、企查猫等。

图表4:2014-2019年中国企业征信机构备案数量(单位:家)图表5:中国企业信用服务主要机构

从企业信用信息服务领域来看,2014年是我国企业信息查询平台的发展元年。用户对企业信息以及商业类大数据查询需求的增大,让企业信息查询平台迅速崛起,天眼查、企查查、启信宝均在当年成立。

随后,不断有玩家进入,易企查、企查猫等平台相继成立。2019年6月,天眼查、企查查、启信宝、企查猫4家机构活跃用户规模突破200万,处于行业第一梯队。市场竞争激烈,呈现白热化态势。

图表6:2019年6月中国主要企业信用服务应用活跃用户规模对比(单位:万人)

4、企查猫收费最低

从收费角度来看,企查猫则是最划算的企业信用信息查询平台,一年会员费用仅99元,深得许多查企业、用户的信赖。据悉,企查猫依托企业自身多年的行业资讯数据优势,对企业信用信息数据进行深度挖掘整理、建模以及可视化分析,为用户提供企业工商信息的综合搜索服务,包括企业对外投资、知识产权、司法诉讼,风险信息、企业图谱等多种数据维度查询,覆盖全国1.8亿+企业信息。自上线以来,企查猫已经与上千家企业级用户展开深度合作,向他们提供API无缝对接支持,在信息核实、大数据整理、业务推广等方面,持续为他们输出多种形式的定制数据服务和产品解决方案。

图表7:主要企业信用信息查询平台收费对比(单位:元)

5、技术创新推动信用服务业边界外延

数字经济时代,大数据、人工智能、云计算、互联网等新兴技术持续加持信用服务业,为信用服务创新提供了便捷的工具,推动信用服务业边界外延。信用服务与科技的结合带来了巨大的商机和潜力,利用技术创新,节约信用服务成本,提高信用服务效率,从何优化现有的信用服务市场业务模式。

图表8:信用服务+新兴技术的变化

同时,我国新兴技术在持续发展。以大数据为例,近年来我国大数据产业处于高速增长阶段,预计2020年将超过万亿元。不断发展的新兴技术产业为信用服务市场带来了发展潜力。

图表9:2015-2020年中国大数据产业产值及预测(单位:万亿元)

6、中国企业信用服务市场发展空间巨大

对于我国目前的企业信用服务市场竞争情况来看,该领域仍处于培育期。业内专业人士表示,从美国、日本等发达国家的经验来看,其企业征信规模占GDP比重平均约0.0088%,而我国目前的占比仅为0.0039%。

以我国2019年约99万亿元的GDP粗略计算,目前我国企业征信市场规模约为39亿元;若达到发达国家水平,则约有87亿元的市场规模。因此,相较发达国家水平,我国征信市场规模差距明显,未来提升空间巨大。

图表10:2015-2019年中国企业征信市场规模测算(单位:亿元)

但同时值得注意的是,由于市场尚处于初兴阶段,商业模式还没有完全架构起来,服务方向也并未明确,ToB或ToC交叉混合,而且存在明显的同质化服务。

随着社会信息的公开力度逐步加强,征信的使用将愈加方便与频繁。我国的企业信用服务市场还处于培育期,需要各平台共同努力,避免在现有市场里同质化、恶性竞争,尽快找到各自的特点,实行差异化发展。

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国征信行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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