2020年中国陶瓷砖及卫生洁具行业市场现状及发展趋势分析 智能、绿色制造是必经之路

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 2020-06-07 13:30:09  来源:前瞻产业研究院 E5924G0

一、中国建筑卫生陶瓷行业运行总况

2019年,受国内外经济环境、房地产政策调控、消费升级、需求转移等诸多不利因素的影响,陶瓷砖及卫生洁具行业面临着亘古未有的严峻挑战,在多种因素作用下,陶瓷砖行业日渐进入下行通道。最明显的表现即为建筑卫生陶瓷企业数量持续下滑。

2017-2019年,我国规模以上企业呈现出逐年下滑的趋势。2019年全国规模以上建筑卫生陶瓷企业1522家,比2018年减少122家,同比下降7.42%,其中,1160家规模以上建筑陶瓷企业,105家企业被淘汰出局,亏损企业数量221家,比2018年增加2家。整体看,行业加速洗牌了进程。

图表1:2017-2019年规模以上陶瓷砖企业数量(单位:家)

二、陶瓷砖行业发展总况

——陶瓷砖产量分析

2010-2019年,我国陶瓷砖呈现出前期逐年上升,中期发展态势平稳,后期逐年下滑的走势。2010-2014年期间,国家房地产产业的迅猛发展带动了陶瓷砖行业的发展,进入2015年后,供给侧改革、去产能政策初见成效,行业走势趋于平稳;2018-2019年,受国内外经济环境、房地产政策调控、消费升级、需求转移等诸多不利因素的影响,行业进入了下行通道。

继2018年中国陶瓷砖产量跌破100亿平方米之后, 2019年陶瓷砖产量继续在下行通道持续走低, 达到82.25亿平方米,同比下降8.73%, 下降幅度较2018年减少2.47个百分点。

图表2:2010-2019年陶瓷砖产量(单位:亿平方米)

进一步观察各地区产量,重要建陶产区除福建实现10.97%的增长,广东、江西、山东、四川均出现不同程度的下滑,其中四川为-1.56%, 广东-5.75%,江西-7.58%, 山东-19.59%;新兴建陶产区云南、贵州、陕西、湖南的产量均接近或超过10%的增长,湖北产量增长4.94%, 其他河北、河南、广西等产量也都出现不同程度的下滑。

图表3:2019年各地区产量增速(单位:%)

2)陶瓷砖市场规模分析

2014-2019年,我国陶瓷砖行业主营业务收入、净利润以及销售利润率均呈现出波动下降的趋势,2019年中国陶瓷砖行业主营业务收入为3877.6亿元,净利润为266.1亿元,分别较2014年下降33.73%以及39.41%。

值得关注的是,在陶瓷砖产量继续下滑,而行业经效数据较上一年保持一定增长的背后: 一方面是环保、土地、能源、劳资成本攀升,以及营销成本的加大等因素导致行业平均单价上涨,由2018年的33.22元/平方米上涨到37.45元/平方米,增长12.73%,以保证企业一定的利润空间; 第二,市场需求的变化倒逼行业转型升级和企业产品结构调整不断推进,优秀品牌企业研发创新投入力度加大,高附加值产品在逐步取代过去低端产品,产品结构持续升级。

图表4:2014-2019(缺2016)年中国陶瓷砖行业营业收入、净利润及销售利润率(单位:亿元,%)

3)瓷砖出口走势分析

2010-2019年,我国陶瓷砖出口量呈现出波动上升,再逐年下滑的趋势,2015年出口量为11.38亿立方米,出口额为83.26亿美元;出口单价为7.31美元/平方米,整体看,出口金额以及单价均达到历年最高值。

进入2016后,陶瓷出口进入了下行通道,2019年我国陶瓷砖出口量继续延续下滑的态势,全年出口量7.7亿平方米, 同比下降8.45%, 出口额45.55亿美元,同比增长5.83%, 陶瓷砖出口平均单价为5.91美元/平方米, 比2018年提高0.79美元。

图表5:2010-2019年中国陶瓷砖行业陶瓷砖出口量、出口额、出口平均单价(单位:万立方米,万美元,美元/平方米)

三、卫生洁具行业发展总况

——卫生洁具产量

2019年,全国卫生洁具市场总体供需基本趋于平衡,但中国卫浴行业同样经历了2018年瓷砖行业所遭遇的“寒冬”,房地产市场调控、精装房政策推广普及、整装和工装大型集采的兴起,消费者群体年轻化和需求多元化等诸多因素,让中国卫浴市场变得更加复杂。卫生洁具类生产企业的产销形势好于陶瓷砖类生产企业。

2012-2019年卫生陶瓷产量呈现出波动上升的趋势。2019年全国规模以上卫生陶瓷企业产量持续增长。从国家相关部门采集的数据看,2019年12月,卫生陶瓷全国产量1851.07万件,比去年同月增长3.58%;2019年1-12月,全国卫生陶瓷累计产量为21955.68万件,较上期增长6.27%。

图表6:2011-2019年中国卫生陶瓷产量(单位:万件,%)

2)卫生洁具出口量

2019年,我国卫生陶瓷产品出口逆势上扬,出口量达9623万件,同比增长13.96%;出口总额为79.85亿美元;同比增长46.33%;平均单价从64.62美元/件增长到82.98美元/件,同比增长28.40%;出口量、出口额及出口单价均有较大提升,并创下历史新高。

图表7:2010-2019年中国卫生陶瓷出口量、出口额(单位:万件,万美元)图表8:2010-2019年中国卫生陶瓷进口平均单价、出口平均单价(单位:美元/件)

四、建陶行业调整措施分析

——去产能

产能看,近三年,建陶行业淘汰产能约25亿平方米,232家规模以上企业淘汰出局;行业洗牌加速,产业集中度进一步提升,低端中小企业生存日趋艰难,随时面临被淘汰的危机;“煤改气”政策的落地加快建陶卫浴行业向绿色制造、清洁生产的发展脚步,2019年陶瓷砖行业煤炭消费量比2015年下降80%、用户天然气达到60%以上;

环保标准提高和产业政策的加持,生产成本的提升以及替代产品的增多,让低附加值产品逐步退出市场, 据不完全统计,全国瓷片生产线数量在过去两年减少近35%, 产品结构进一步优化,淘汰落后产能工作取得明显成效。

图表9:2019年产能现状说明

2、协会团体标准为引领行业发展、 提质创新发挥重要作用

2015年国家出台《深化标准化工作改革方案》,放开了民间团体标准的制定并赋予了团体标准的法律地位,鼓励市场创新与治理创新,国内团体标准蓬勃发展,同时也出现了一拥而上、质量参差不齐等诸多问题。2019年,国家标准化管理委员会、民政部联合印发《团体标准管理规定》,规范引导团体标准发展,以满足市场和创新需要为目标,聚焦新技术、新产业、新业态和新模式,填补标准空白;另外,在2019年制定协会团体标准过程中,标委会多次征询万科采筑、碧桂园、红星美凯龙等用户单位意见,对推进协会团体标准在建筑陶瓷、卫生洁具生产、销售、服务中的应用,鼓励生产企业提升产品质量,补齐短板,调整结构等方面都起到了积极地推动作用。

图表10:截至2019年瓷砖行业标准制定情况(单位:项)

3、智能制造、绿色制造是必经之路

随着全球制造业的发展模式正在向网络化、智能化、绿色化、生态化方向转变,大量中低端生产力正在加速被淘汰。因此, 加快推动建陶行业智能制造转型升级成为当前行业的共识。

2019年,一批数字化、智能化、环保技术和装备相继问世,以自动化器械代替人工,以智能化器械代替非智能化器械,包括工业机器人、借助智能制造、移动互联网、云计算、大数据等技术,实现个性化柔性定制、智能仓储、智能物流,并逐步向“无人工厂”发展,生产自动化、智能化程度大幅提高,人均劳动力水平得到显著提升,为产品质量提升提供了重要保障。

整体看, 中国虽然是世界建陶制造大国,但是智能制造水平与世界陶瓷强国相比还有很大的差距, 因此,加速推进发展智能化是我国建陶行业实现由大变强、重构全球建陶生态圈的关键, 势在必行。

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国瓷砖行业产销需求与市场前瞻分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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