2020年中国页岩气行业市场分析：国内储量居全球首位 政策红利下开采技术有待改进

1、中国能源结构失衡

页岩气是指富含有机质、成熟的暗色泥页岩或高碳泥页岩中由于有机质吸附作用或岩石中存在着裂缝和基质孔隙，使之储集和保存了一定具商业价值的生物成因、热解成因及二者混合成因的天然气。

改革开放以来，中国经济保持了持续快速增长的势头，但我国经济增长方式却保持着粗放型的特征。尽管近几年来，我国经济增长有所放缓，能源结构有所改善，但整体“高投入、高消耗、高排放、低效率”的格局依旧。

2018年，中国能源生产结构中，煤炭占比高到59%。煤炭排放的大量有害物质引起了城市空气质量的恶化和大规模的酸沉降，对环境造成严重的污染。

能源结构的不合理同时也导致了我国整体能源效率不高的局面，这种粗放的增长方式对环境压力日益增大。能源结构不合理所引起的一系列问题已经成为我国经济可持续发展的制约因素。

随着“减少煤炭消费，增加清洁能源使用”的行为理念不断推广深化，以页岩气为代表的非常规清洁能源逐渐受到重视。而我国丰富的页岩气储量更是为整个行业发展提供了一个极佳的条件。据《BP世界能源统计年鉴》公布的数据显示，目前我国页岩气储量高达31.6万亿立方米，遥遥领先世界其他国家。

2、政策红利为页岩气行业发展提速

页岩气是从黑色页岩层中开采出来的天然气，成分以甲烷为主，其含量一般在85%以上，最高可达到99.8%，燃烧产生的污染物较少，是一种能减少大气污染的清洁能源。然而一直以来，由于页岩气边际利润较低，其经济性和运输瓶颈是制约大规模发展的两个重要因素。为改善这种局面，自2012年以来，执政机构相继出台多项政策，为行业释放红利。

在行业引导方面，2014年，国务院办公厅印发《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》，《计划》提出重点突破页岩气和煤层气开发。加强页岩气地质调查研究，加快“工厂化”、“成套化”技术研发和应用，探索形成先进适用的页岩气勘探开发技术模式和商业模式，培育自主创新和装备制造能力。着力提高四川长宁-威远、重庆涪陵、云南昭通、陕西延安等国家级示范区储量和产量规模，同时争取在湘鄂、云贵和苏皖等地区实现突破。

到2020年，页岩气产量力争超过300亿立方米。以沁水盆地、鄂尔多斯盆地东缘为重点，加大支持力度，加快煤层气勘探开采步伐。

2016年，国家能源局印发《页岩气发展规划(2016-2020年)》。《规划》提出到2020，行业完善成熟3500米以浅海相页岩气勘探开发技术，突破3500米以深海相页岩气、陆相和海陆过渡相页岩气勘探开发技术;在政策支持到位和市场开拓顺利情况下，2020年力争实现页岩气产量300亿立方米。

在“十四五”及“十五五”期间，我国页岩气产业加快发展，海相、陆相及海陆过渡相页岩气开发均获得突破，新发现一批大型页岩气田，并实现规模有效开发，2030年实现页岩气产量800-1000亿立方米。

在财政补贴方面，国家对页岩气补贴政策较多，补贴力度较大。政府补贴给与页岩气企业较大的发展空间，政府支持与大力关注给与页岩气开采成本以较大支持。2019年6月11日，财政部出台关于《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》的补充通知，2019-2020年补贴标准为0.2元/立方米，确定了多采多补的补贴新政策，适应页岩气发展在新时期的需要。

3、中国页岩气行业已进入商用阶段

2004年以前，我国页岩气行业处于“引入阶段”，这一期间主要是介绍和引用国外的页岩气基础理论、勘探开发经验和技术。2005-2008年，我国进入“基础研究阶段”，中国政府、三大石油公司和相关大学开始对中国页岩气地质特征进行基础研究，为中国页岩气资源评估、示范区选择以及商业开发提供初步依据。

2009年-2014年，行业演变至“示范区勘探开发阶段”，中国相继组织开展全国页岩气资源潜力评估、有利区带优选和勘探区块招标工作，在四川盆地、鄂尔多斯盆地取得重大突破。

2016年，中国国际矿业大会公布，继美国、加拿大之后，我国成为第三个实现页岩气商业性开发的国家，目前已初步建成涪陵焦石坝、威远、长宁、昭通四个主力页岩气田，建设产能超过110亿立方米/年。目前，我国页岩气行业已经从“引入阶段”发展至“商业开发阶段”。

从产量情况上来看，近十年来，我国页岩气也取得了突破性的进步。根据能源局公布的数据显示，我国页岩气产量从2013年的2亿立方米增长至2018年的108.8亿立方米，年复合增长率高达122.06%。

4、中国页岩气储量主要分布在中西部地区

我国页岩气储量丰富，资源主要集中在四川盆地周围的四川、重庆、云南区域内。目前国家划出的页岩气重点产能区域为涪陵、长宁、威远、昭通、富顺-永川五个页岩气勘探开发区。其中，涪陵勘探开发区归中石化所有，已具备100亿方产能，2017年产量60.04亿方，成为我国页岩气最主要产区;其他都为中石油所有。

页岩气开发需要大量用水，而我国页岩气分布与水资源分布不均衡，导致页岩气开发遇阻。据世界资源研究所公布的研究报告显示，中国页岩油气资源中有3/5以上位于水资源匮乏的地区，面临较高的水资源压力或干旱环境。尤其中国西北地区等页岩气富集区缺水，导致在水力压裂时往往不能够提供足够的水资源，这在很大程度上限制了中国页岩油气资源开发。而储量同样丰富的美国，其页岩气储量分布环境则明显优越中国，其优越的开采条件为美国页岩气行业提供了便利。

5、中国页岩气开采技术有待改进

在开采技术方面，美国经过30多年页岩气开发，形成了成熟可靠的开采技术，目前美国是世界上唯一实现了页岩气大规模开采的国家，代表了世界上最先进的页岩气开采技术。中国的页岩气开采技术处于技术储备和合作学习的阶段。

据公开信息显示，目前美国8个主要页岩气区带的单井开发成本多在3000万元，而中国页岩气单井开采成本却高达7000-9000万元。

在自然环境和技术关卡的双重阻碍下，我国页岩气仍然存在很大的阻碍。根据自然资源部《全国石油天然气资源勘查开采情况通报(2018年度)》显示，2018年，全国天然气产量1415亿立方米，全国页岩气产量108.81亿立方米，全国页岩气产量占全国天然气产量的7.69%。而根据美国能源信息署(EIA)最新数据显示，2018年美国页岩气产量占天然气总产量比例可达68.5%!

综上所述，改革开放以来，我国粗放的经济增长方式对环境压力日益增大，在此背景下，加大对页岩气的开发利用成为我国改善能源结构的一大方式。尽管近几年来，在政策红利的大力扶持下，中国的页岩气成本已大幅下降，但是目前我国页岩气开采技术仍然不成熟，与以美国为代表的发达国家页岩气开采技术相比，我国页岩气开采技术仍需不断提高。

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院《中国天然气产业供需预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。