2019年中国休闲食品行业市场竞争格局分析 产品同质化严重且市场竞争激烈

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 2020-03-08 14:00:15  来源:前瞻产业研究院 E6608G0

一、休闲食品行业中膨化食品以品牌集中度CR5为69.4%居于首位

2018年中国休闲食品行业的子行业中,膨化食品行业前五大品牌集中度CR5为69.4%,居于子行业的首位;其次是糖果巧克力行业前五大品牌集中度CR5为48%;休闲卤制品行业的CR5为20.2%;烘焙糕点与坚果炒货行业品牌集中度相对较低,在17%左右的水平。

图表1:2018年中国休闲食品行业的子行业品牌集中度(单位:%)

1、膨化食品行业品牌中旺旺占比为21%

2018年中国膨化食品行业的前五大品牌中旺旺的市占率最高,达到21%;其次是百事,市场占有率为16%;排在第三位的是达利,市场占有率为15%。前五大品牌占有率总计为69.4%,行业集中度较高,进入的行业壁垒较高。目前国内膨化食品原料包括谷物(玉米、小麦、全麦、燕麦、大米等)、豆类(荷兰豆、红豆、鹰嘴豆等)以及薯类(马铃薯、红薯、紫薯等)为主要原料,龙头企业以不断的推出新品类、新口味,创新的营销方式来获得市场份额。由于新产品的跟随难度低,出现爆款新品后其他企业往往采取跟随策略,行业同质化高。

图表2:2018年中国膨化食品行业的企业市占率(单位:%)

2、达利品牌市场占有率在烘焙行业中为首位

截至2018年,烘焙糕点行业的CR5仅为17.3%,相比日本烘焙行业的CR5=88%,烘焙业内尚未出现龙头。至2018年,桃李面包在面包市场及短保类面包市场中成为龙头,而达利园则在长保面包品类的市场份额中占比最多。

图表3:2018年中国烘焙食品行业的企业市占率(单位:%)

3、亿滋在国内饼干行业中市占率为14.4%

饼干市场上,CR10为63.7%,其中前两名分别为亿滋和徐福记,分别占据14.4%和8.9%的市场份额。

图表4:2018年中国饼干行业的企业市占率(单位:%)

4、玛氏在国内糖果行业中居于龙头地位

截至2018年,糖果食品行业的CR5为48%,玛氏市场占有率高达22%,位居榜首。至2018年,国际糖果巨头企业在中国糖果巧克力市场占据绝对主导地位,且完成商超渠道的覆盖,行业与集中度较高,形成较高的行业进入壁垒。

图表5:2018年中国糖果食品行业的企业市占率(单位:%)

5、洽洽与三只松鼠市占率分别为6%与5%

坚果炒货主要龙头包括三只松鼠、洽洽、良品铺子、百草味、来伊份,18年零售端CR5为17.2%,行业集中度较低。

图表6:2018年坚果行业市场占有率结构分布(单位:%)

6、周黑鸭为4.6%的市占率在休闲卤制品行业居于首位

截止到2018年末,绝味、周黑鸭依靠全国连锁的业务模式和可复制的经营策略,处于休闲卤制品行业龙头位置,CR2为13.1%,CR5为20.2%,龙头集中度尚低。

图表7:2018年休闲卤制品行业市场占有率结构分布(单位:%)

二、休闲食品行业竞争状态波特五力分析

——行业现有竞争者数量众多且低端产品同质化

目前,休闲食品市场容量的增长速度虽然较快,但现存厂家竞争程度激烈,并且各个竞争厂家之间的产品同质化严重。

图表8:国内休闲食品行业现有竞争者分析

2、潜在进入者进入壁垒提高且现有企业反击程度较大

因为食品行业技术和投资门槛低,所以越来越多的厂家进入行业参与竞争。同时经济全球化带来的影响就是很多外资企业向国内进军,吸引了很多国外的休闲食品进入国内市场。

图表9:国内休闲食品行业潜在进入者分析

3、对中高端产品的替代性较弱

休闲食品作为消费品,在中低端休闲食品市场相关产品的替代性较强。而高端休闲食品市场由于过多的是追求的一种消费心理和消费层次,且高端休闲食品掌控了品牌资源优势,而高端休闲食品的消费者对休闲食品的依赖度较高,因此对中高档休闲食品行业的替代性相对较弱。

图表10:国内休闲食品行业替代品威胁分析

4、对上游供应商议价能力较弱

休闲食品行业的上游主要是农产品原料供应商和生产加工厂商等。其中,坚果、干果等休闲食品的主要原材料属于农产品,其价格波动受供求关系、国家宏观调控、天气等因素影响,存在一定价格波动。生产加工类企业的加工费用则主要受加工工序影响,相对较稳定。

图表11:国内休闲食品行业供应商议价能力分析

5、行业对中高端休闲食品的购买者议价能力较强

休闲食品行业的购买者主要是自然人客户(B2C模式为主)和企业客户(团购等业务)。由于公司下游行业十分分散,且休闲食品在消费模式和习惯的不断改变下逐渐成为生活必需品之一,因此市场需求较为稳定,但不同的档次的休闲食品表现出不同的特征。

图表12:国内休闲食品行业购买者议价能力分析

6、休闲食品行业竞争情况总结

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,国内休闲食品行业的竞争情况如下图所示:

图表13:国内休闲食品行业五力分析结论

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国休闲食品行业消费需求与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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