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2019年中国数控机床行业市场竞争格局分析 三大梯队、行业呈现寡头垄断竞争格局

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 2020-01-29 09:40:39  来源:前瞻产业研究院 E5125G0

1、中国数控机床行业需求扩大,上市公司销售收入呈增长趋势

2015年,中国数控机床行业销售收入有所下降,为177.09亿元,之后数控机床行业销售收入逐年增加。增长速度从2017年开始放缓。2018年我国数控机床行业销售收入227.02亿元,同比增长5.04%。

2015-2018年中国数控机床行业市场销售收入统计及增长情况

注:由于国家统计局未公布2018年我国数控机床行业销售收入,2018年数据为2018年数控机床行业上市公司的销售收入。

2、中国数控机床企业竞争格局分三个层次 头部主要为跨国公司及外资企业

目前,国内数控机床行业呈现跨国公司、外资企业、国有企业和民营企业相互竞争的格局,整个行业竞争格局分成三个层次。主要表现为以下特征:

(1)第一层次为跨国公司及外资企业,凭借其强大的技术、规模、品牌优势,在高端市场占据领先地位;

(2)第二层次为包括发行人在内的掌握一定核心技术、具备较大规模和一定品牌知名度的少数国有企业和民营企业,在中、高端市场具有竞争力;

(3)第三层次为数量众多的低端企业,多为民营,产品技术含量较低,同质化严重,缺乏核心竞争力,在低端市场开展竞争,竞争非常激烈。

中国数控机床主要梯队代表企业分布情况

3、中国数控机床上市公司CR4为56.49%,行业呈寡头垄断竞争格局

根据贝恩对市场集中度的分类,CR4>30%或CR8>40%的市场即为不同程度的寡头市场结构,反之则是原子型市场结构。2018年,可以看出中国数控机床行业CR4为56.49%,CR8为85.38%,行业呈垄断竞争的市场结构。

20118年中国数控机床上市公司销售额、销售份额TOP10统计情况

4、细分产品市场的竞争程度有所不同,数控钻床竞争程度较为激烈

目前我国数控机床行业主要以低端产品为主,产品技术门槛相对较低,竞争较为激烈;在中高端产品市场,目前国内仅有少数企业具备中高端产品的生产,行业竞争相对缓和。另外,不同细分产品市场的竞争程度也有所差别,具体如下图所示:

中国数控机床行业细分产品市场竞争分析情况

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国数控机床行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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