2019年中国非标压力容器行业市场分析:产品基本实现国产替代 市场集中度有待提高

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 2020-01-07 16:10:42  来源:前瞻产业研究院 E2733G0

1、非标压力容器分类情况

非标压力容器主要是指工业生产中针对特定应用领域、具有特定工艺功能的不定型、不成系列的压力容器设备。按照应用领域的不同,非标压力容器制造业主要产品可以分为石油化工压力容器、化工压力容器、煤化工压力容器、核电压力容器、有色金属压力容器等几大类。

工作压力是非标压力容器的一个最主要的设计参数。从安全技术方面来看,非标压力容器的工作压力越高,发生破裂和爆炸事故的可能性和危害性越大,其后果也越严重。为了对压力容器进行分级管理和技术监督,目前中国将压力容器按设计压力的高低分为低压、中压、高压和超高压容器四类。

图表1:非标压力容器制造业所属行业及产品分类示意图图表2:非标压力容器分类(按压力等级)

2、中国非标压力容器持证制造厂商较多,产品基本实现国产替代

中国的非标压力容器经历了从无到有,从进口为主到自产为主,从盲目生产到规范生产的一系列过程。受近年来电力电能需求增长,中国已经成为亚太地区最大的非标压力容器市场。未来可再生能源及现有电力基础设施的现代化将进一步推动市场对非标压力容器的市场需求。

目前,中国非标压力容器行业已经处于发展成熟阶段,主要产品基本实现了国产替代。

根据ASME统计数据,截至2017年,中国持证厂商数量为942家,其中有31家属于同一厂商多地取证,实际持证厂商数量为912家。

根据中石协ASME规范产品专业委员会(CACI)统计数据,截止到2018年12月31日,我国(不包括港澳台)ASME持证厂商939家,与2017年的912家相比净增加27家,年增长2.9%;厂商共持有1456份证书,净增40份,同比增长2.8%。

图表3:2010-2018年中国大陆ASME持证厂商数量(基于CACI统计口径)(单位:家)图表4:2010-2018年中国大陆厂商持有ASME证书数量(单位:份,%)

中国持证厂商主要集中在华东及华北及中南地区,其中江苏、山东和浙江三个省份持证厂商数量最多,三省持证厂商数量分别为338家、999家和79家,分别占全国持证厂商总数的35.9%、10.5%和8.4%。

图表5:国内持证厂商数量前十省市(2017年)(单位:家)

3、中国在役压力容器增速放缓,中国非标压力容器行业市场规模规模有所下降

经过近百年的发展,压力容器已是人类生产、生活中普遍应用的设备。2007-2017年,我国在役压力器数量逐年增长,但增速呈下降趋势。截至2017年底,我国在役压力容器382.0万台,同比增长6.1%,截至2018年底,中国在役压力容器数量为394.6万台,同比增长3.3%。

从金属压力容器行业营收情况来看,2017年和2018年,中国非标压力容器行业市场规模有所下滑,2018年,中国非标压力容器市场规模为712.9亿元左右,同比下降10.3%。

非标压力容器行业规模下滑主要受两方面影响,一是压力容器行业增量市场下滑;二是供给侧改革背景下,行业标准逐渐完善及行业技术要求上升,落后产能加速淘汰,新旧动能换挡期间,行业出现阶段性下滑。

图表6:2010-2018年中国在役压力容器数量(单位:万台,%)图表7:2012-2018年中国非标压力容器市场规模(单位:亿元,%)

4、中国非标压力容器行业市场集中度较低

从非标压力容器上市企业非标压力容器相关业务营收情况来看,2018年中国一重、国重装5、天沃科技三者压力容器相关业务营收均在10亿元以上,营收分别为25.17亿元、15.44亿元和13.64亿元,市占率分别为3.5%、2.2%和1.9%。行业暂未出现绝对垄断性龙头企业,市场集中度较低。

图表8:2018年主要上市企业非标压力容器相关业务收入排行(单位:亿元)图表9:2018年非标压力容器行业主要生产企业市场占有率(单位:%)

5、石油化工为非标压力容器主要下游应用市场

非标压力容器是石油化工、有色金属冶炼、核工业等行业中重要的装备,其中石油化工、核电对非标压力容器的需求占据了主要份额。

2018年石油化工对非标压力容器的需求占65.2%,核电行业占19.9%,有色金属占4.3%,其它领域占10.6%。

未来随着工业互联网及智能制造国家战略推进,非标压力容器作为传统工业领域重要装备,其生产运行也将逐渐向自动化、智能化方向靠拢;同时随着“余热回收”、使用清洁燃料等绿色节能技术推广,石油化工、发电行业节能减排力度加强,非标压力容器将向高效节能方向发展。

图表10:2018年非标压力容器行业下游应用市场分布(单位:%)

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国非标压力容器行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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