2019年H1中国小额贷款行业市场分析:金融严监管推动行业洗牌分化 经营困境凸显

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 2019-11-13 09:28:16  来源:前瞻产业研究院 E2062G0

金融严监管 小贷行业面临洗牌和分化

自2008年《关于小额贷款公司试点的指导意见》出台后,小额贷款公司经历了一轮快速成长期;2017年,《关于小额贷款公司有关税收政策的通知》与《小额贷款公司网络小额贷款业务风险专项整治实施方案》出台,为促进小贷公司进一步发展提供了政策依据;2019年7月,央行会同相关部门起草《金融控股公司监督管理试行办法(征求意见稿)》,明确了监管范围,严格了市场准入和股东资质,强化资本来源真实性和资金运用合规性等。

截止至2019年中国小额贷款行业监管政策汇总情况

截止至2019年中国小额贷款行业监管政策汇总情况

资料来源:前瞻产业研究院整理

在金融严监管下,盲目扩张的小贷行业面临洗牌和分化,偏离普惠业务初衷的小贷公司面临挑战。据央行发布《2019年上半年小额贷款公司统计数据报告》显示,截至2019年6月末,全国共有小额贷款公司7797家,较年初减少336家;从业人员数量达到84783人,较年初减少了6056人。

2014-2019年H1中国小额贷款公司数量及从业人员数量统计情况

2014-2019年H1中国小额贷款公司数量及从业人员数量统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

行业经营困境 实收资本与贷款余额走势下行

2018年6月以来,全国范围内小贷公司的实收资本与贷款余额呈现双降态势。据统计, 2019年上半年全国小贷公司的贷款余额9241亿元,较年初减少309亿元;实收资本8235亿元,较年初减少128亿元。贷款余额不升反降,显示经营困境。

2014-2019年H1中国小贷公司实收资本及贷款余额统计情况

2014-2019年H1中国小贷公司实收资本及贷款余额统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

相反的是,2019年金融机构各项贷款余额持续增长,截至2019年二季度金融机构人民币各项贷款余额145.97万亿元,同比增长13.0%。由此不难看出,金融机构与小额贷款公司相比,金融机构的投贷规模远远大于小额贷款公司,更为突出的是金融机构在2019年上半年投贷规模在增加,相反的,小额贷款公司的贷款存量规模竟然在下降,降幅在3%左右。

2014-2019年Q2中国金融机构各项贷款余额统计及增长情况

2014-2019年Q2中国金融机构各项贷款余额统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

(备注:2015年贷款余额增速为15%)

更多数据分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国小额贷款行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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