2019年中国电力行业市场分析：未来煤炭消费量将达到峰值，电力装机量超预期目标

2020年我国电力行业煤炭消费量将达到峰值

若“十三五”后期发电装机继续保持7.6%的年均增速，2020年全国发电装机容量将远高于规划目标。5月16日，中国煤炭消费总量控制方案和政策研究项目在北京举行中国电力发展形势分析研讨会，会上发布了由华北电力大学撰写的《“十三五”电力煤控中期评估与后期展望》(下称《报告》)。

“十三五“以来，电力消费逐步回升。据前瞻产业研究院发布的《中国电力行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2018年全年全社会用电量达到了68449亿千瓦时，同比增长8.5%，比上年提高1.9个百分点，为2012年以来最高增速。截止至2019年3月全社会用电量为5732亿千瓦时，同比增长7.5%。分产业看，第一产业用电量50亿千瓦时，同比增长3.9%。第二产业用电量3884亿千瓦时，同比增长6.3%。第三产业用电量869亿千瓦时，同比增长9.9%;城乡居民生活用电量930亿千瓦时，同比增长10.6%。

累计方面，2019年1-3月全社会用电量累计达到了16795亿千瓦时，同比增长5.5%。分产业看，第一产业用电量160亿千瓦时，同比增长6.8%;第二产业用电量10945亿千瓦时，同比增长3.0%;第三产业用电量2859亿千瓦时，同比增长10.1%;城乡居民生活用电量2830亿千瓦时，同比增长11.0%

2018-2019年3月全国全社会用电量统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

《报告》认为，电力如此高速增长不具有可持续性。预计到2020年，全社会用电量将达约7.54万亿干瓦时，“十三五”期间年均用电增速5.8%。

结合对其他电源装机及利用率的预测，测算到2020年我国电力行业煤炭消费量将达到峰值，从2018年的12.6亿吨标煤增长到13.2亿吨标煤。这一数字高于“十三五”规划下的12.3亿吨标煤和电力规划设计总院(19.550, -0.06, -0.31%)规划情景下的12.9亿吨标煤。

自然资源保护协会(NRDC)高级顾问杨富强指出，中国应争取把煤电装机总量控制在11亿千瓦时以内，最大程度地避免高额资产搁浅风险。

《报告》认为，新旧动能转换、经济的高质量发展和清洁能源的快速发展，有利于中国“十三五”后期的电力煤控工作。

即便在高增长情景下，电力行业煤耗也将于2020年达峰，之后将处于平台期，并随着煤电定位调整和发电效率小幅提高，呈缓慢下降趋势。

《电力发展“十三五”规划》提出，预计2020全国发电装机容量20亿千瓦，年均增长5.5%。截至2018年底，全国全口径发电装机容量达19亿千瓦，“十三五”前三年发电装机年均增长7.6%。

根据近年来电源发展趋势，特别是可再生能源投产规模扩大，《报告》预计，若“十三五”后期继续保持7.6%的年均装机增速，2020年全国发电装机容量将达到22.2亿千瓦，远高于规划目标。

电力装机已超出预期目标

从近两年供应能力的发展看，电力装机已超出预期目标，但由于成本和工期延误等问题，气电和核电尚未达到预期目标。

截至2018年底，全国水电装机3.5亿千瓦，完成“十三五”规划目标92.1%;火电装机11.4亿千瓦，其中煤电10.1亿千瓦，完成规划目标91.8%，气电8330万千瓦，完成规划目标75.7%。

核电装机的装机容量为4466万千瓦，完成规划目标77.1%;并网风电装机1.8亿千瓦，完成规划目标85.7%;并网太阳能)发电装机1.7亿千瓦，超出规划目标54.6%。

按照“十三五”规划，2020年太阳能、风电装机分别达到1.1亿千瓦和2.1亿千瓦，气电、核电分别达到1.1亿千瓦和5800万千瓦。

《报告》建议，对“十三五”规划目标进行适当调整，将太阳能、风电规划装机容量提升至2.7亿千瓦和2.3亿千瓦，气电、核电规划装机容量降至1亿千瓦和5500万千瓦，其他电源规划装机不变。

2018年，全国非化石能源发电量占总发电量比重已达29.6%。如果“十三五”后期弃光、弃风、弃水问题进一步改善，则2020年非化石能源发电量比重有望提升至32%-34%，超出“十三五”规划中31%的目标。