食用油行业寡头效应明显 未来市场发展何去何从

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 杨旭文 • 2018-08-08 14:25:11  来源:前瞻产业研究院 E1313G0

近些年,伴随着食用油行业的增速放缓和集中度的不断提高,我国食用油行业呈现出寡头竞争的态势,由此也出现了一些问题,包括创新空间有限带来的产品同质化严重、企业的经济效益低下等。

专家认为,未来食用油企业还是应该走小众高品质的路线,生产适合不同人群消费需求的多样化产品,提高功能性油脂产品的开发能力,同时鼓励中小企业通过改进先进装备改变经营模式来提高产能利用率,从而提高经济效益。

近年来,随着人们生活水平的不断提高和消费的不断升级,大众对食用油的消费需求从纯粹追求实惠向追求高品质转变,食用油市场的竞争逐渐向满足消费者需求靠拢。人们消费观念的转变、行业竞争日益激烈,使得食用油行业进入到了寡头时代。专家在接受记者采访时表示,产品同质化严重、资源利用率低等问题困扰着食用油行业的发展。

行业整体增速放缓

来自国家统计局的数据显示,2011-2017年,我国食用油行业的产量增长率分别为11.58%、16.48%、4.58%、5.18%、0.7%、3.41%、9.17%。从2013年以来,行业的增速明显放缓。

对此,快消品行业专家朱丹蓬对中国商报记者介绍说,我国食用油行业近几年的增长速度放缓是多方面原因导致的,同时也与食用油行业自身的特点相关。一方面,随着消费者大健康意识的觉醒,对食用油的使用量下降,这导致这个行业的需求有所下降;另一方面,食用油行业有其自身的特点,比如人们用油主要是在一日三餐,这就使得其消费量较为固定。食用油消费量的增长主要是由家庭户数和人口基数的增长所决定的,不像休闲食品,食用油的消费量相对处于静态。

“实际上,整个食用油行业的发展最近五年发生了很大变化,出现了几大特点。在宏观方面,整个行业进入了高度集中阶段,寡头效应明显;在行业发展层面,整个行业的创新升级空间有限;在微观层面,随着消费者健康意识的增强,食用油的销量有所下滑。”朱丹蓬如是说。

行业集中度提高

除了行业发展增速放缓外,我国食用油行业近些年集中度提高,呈现出了寡头竞争的态势。东方艾格分析师马文峰对中国商报记者坦言,整个食用油行业尤其是小包装食用油行业目前的发展阶段是寡头垄断。

资料显示,我国食用油行业被几大巨头所垄断。其中,一线品牌包括金龙鱼、福临门、鲁花等,二线品牌包括多力、西王、长寿花等。

据中国粮油学会首席专家王瑞元对中国商报记者透露,目前中国食用油行业中的油脂生产、加工企业共有2000多家,但前十大食用油品牌的市场份额总共达到了50%左右,集中度较高。

据前瞻研究院的最新数据显示,当前的食用油市场中,小包装食用油只占到20%,其余80%都是散装。而在小包装食用油市场,金龙鱼、福临门、鲁花三大品牌的市场份额已达到70%,占据绝对优势。

对于食用油行业集中度高的原因,朱丹蓬对中国商报记者透露,中国食用油行业属性和其他行业不同,例如,乳业、白酒等行业的受众都是年轻人,对于品牌的认知没有固化,能接受新鲜事物。但食用油的的主力消费人群是中老年人和家庭妇女,他们很难接受新的品牌,喜欢老品牌。这是行业寡头效应明显的很重要原因。

朱丹蓬坦言,在三大巨头中,金龙鱼的体量最大,福临门的政策支撑力最大,鲁花以花生油作为突破重点,依托于消费升级红利,这几年发展得很不错。不过,当前食用油整个行业创新空间不大,在此背景下,如何打造自己的优势竞争力很关键。

同质化等问题凸显

伴随着这些年食用油行业的缓慢增长和集中度的不断提高,我国食用油行业也出现了一些问题,包括创新空间有限带来的产品同质化严重、企业的经济效益低下等。

朱丹蓬对中国商报记者坦言,目前我国食用油行业的创新空间非常有限,这导致了食用油产品的同质化现象很严重,在创新不足的情况下打价格战,未来食用油企业还是应该走小众高品质的路线。因为随着消费的升级,现在的消费者购买食用油产品不仅要看价格、看容量、看品牌,更重要的是看配料表,我国调和油国标的制定将为食用油行业带来新一轮洗牌。

除了产品的同质化较为严重外,我国食用油行业还存在深加工能力不足、资源利用率不足、食用油企业经济效率不佳等问题。王瑞元对中国商报记者介绍说,我国食用油行业面临几个问题,一是精加工、深加工的能力不够,高端食用油产品无法得到满足;二是食用油企业的经济效率不佳,利润率普遍偏薄。实际上,2017年,很多油脂加工企业的净利率尚不足1%,远远低于其他行业;三是食用油行业的资源利用率低,例如,我国对榨油的油源米糠的利用率很低,只有20%左右,但日本对米糠的利用率却能达到70%;四是我国食用油行业的科技创新基础较为薄弱,数据统计显示,我国粮油行业科技费用的提取率不足1%,而我国各个行业的平均水平为2.2%。

此外,食用油行业的食品安全问题同样引人关注。据中国食品协会相关人士刘君利对中国商报记者坦言,目前市面上存在很多勾兑油,例如用大豆精、葵花精代替大豆、葵花籽去勾兑。另外,一些调和油不是用油调和,而是用食用糖精等进行调和。

关于我国食用油加工企业的利用率,数据显示,目前我国食用油加工企业的利用率只有55%,45%的产能处于过剩状态,利用率有待提高。

王瑞元对记者表示,未来食用油行业应当努力改变产品结构,生产适合不同人群消费需求的多样化的产品,提高功能性油脂产品的开发能力;坚持产品质量第一的方针,坚持适度加工,保留油料中固有的营养成分;鼓励大型油脂加工企业做大做强,同时鼓励中小企业通过改进先进装备、改变经营模式来提高产能利用率、提升经济效益。

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