女士内衣行业现状分析 情趣内衣规模迅速上升

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 刘帅 • 2018-03-09 13:25:29  来源:前瞻产业研究院 E1451G0

 国内外女士内衣消费支出对比:中国内衣行业市场的未来发展空间巨大

内衣行业被业内人士看作是有着高成长性的行业。在西方,内衣消费占服饰消费的比例相当大。例如,法国为22%,每年法国妇女用于内衣的消费的金额约为17亿欧元。英国女士每人每年有112欧元花在内衣上。而中国女性在内衣消费方面的支出大约只有200亿元人民币,仅占衣着消费的5%。比较以上统计数字可以看出,中国内衣行业市场的未来发展空间巨大。 内衣是一种舶来品。如同西装一样,中国人从西方接纳了“现代内衣”的概念。而在欧洲有着百余年发展历史的时尚内衣,其实在中国落地只有十几年的历史。

图表1: 中国与西欧国家女性内衣消费支出对比(单位:亿元)

女士内衣1

资料来源:前瞻产业研究院整理

中国女士内衣市场分析:500亿规模,B罩杯最多

目前,中国内衣行业增速依然较快,据中国纺织经济信息网数据显示,中国的内衣市场年销售额在1000亿以上,且每年以近20%的速度增长,高于纺织服装行业增速(过去十年纺服行业年均复合增速为18%),在整体的市场中女士内衣约占到60%,市场规模超过500亿元。

图表2: 2009-2017年我国孕妇内衣和少女内衣市场规模(单位:亿元)

女士内衣2

资料来源:前瞻产业研究院整理

女士内衣的适龄人群非常庞大,根据相关数据显示,中国人口结构中,女性人口超过6.5亿人。就内衣的穿着适龄人群看,10-15岁的少女已经开始穿戴内衣,年龄在60岁以上的老年人多数也需穿戴内衣,并且,女性人口数仍以每年0.5%以上的增速增长,所以未来内衣的总体消费群体较大。

根据淘宝数据平台提供的数据显示,我国女性购买B罩杯最多,大概占到七成;购买C罩杯的不到一成,而且是北方的新疆、甘肃等地;而购买A罩杯的则占到两成以上,自古以来出美女的浙江、江苏等地的女性一般都购买A罩杯。

图表3: 2017年中国女士内衣市场结构(单位:%)

女士内衣3

资料来源:前瞻产业研究院整理

据国内女性内衣线下销售数据统计分析,2016年国内女性内衣十大品牌排名分别是曼妮芬、爱慕、安莉芳、黛安芬、古今、华歌尔、欧迪芬、芬狄诗、爱美丽、桑扶兰。以下是详细榜单:

图表4: 2017年女性内衣十大品牌排行榜

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资料来源:前瞻产业研究院整理

行业发展特征:性感风盛行拉动情趣内衣的细分市场

随着28岁以下年轻人正逐渐成为线上主力,伴随而来的是市场消费需求的变化有两点:

图表5: 2017年女性内衣行业发展特点

女士内衣5 

资料来源:前瞻产业研究院整理

有趣的是,相比一二线地区线下渠道接近饱和,线上销售出现了向三四线地区消费者下沉的新增长点,而性感风女性内衣则倚靠年轻女性的带动在三四线地区受到热捧。数据显示,在2017年性感风格内衣随着性感风服饰的流行而大涨,19~22岁年轻女性尤其喜欢,而消费占比增长主要来自于四线地区。

性感风盛行拉动情趣内衣的细分市场。女性内衣套装与情趣内衣能够提供普通女性内衣不同的产品价值,消费者在这两个消费的增加是用户消费成熟的体现。女性内衣套装在线上增速快于普通女性内衣品类,消费者看重套装带来的视觉升级,而情趣内衣规模上升,消费者多元化需求发展可见一斑。如果以西方人均拥有内衣的数量作为参考依据,中国情趣内衣精准人群有2亿,以她们每人每年购买5件内衣来计算,每年至少需要购买10亿件。事实上仅北京和上海两个城市每年中高档内衣的年销售额就达9亿元人民币,情趣内衣占比10%。市场相当可观!

图表6: 2017年女性情趣内衣市场发展(单位:亿元,亿件,亿人)

女士内衣6 

资料来源:前瞻产业研究院整理

相对于男性内衣和儿童内衣,女性内衣细分化趋势更明显。目前,市场上已经出现了不少少女内衣、孕妇内衣、哺乳内衣、性感内衣、情趣内衣等专柜,且深受女性各消费群体的喜欢。因此,我国内衣市场针对不同消费群体进行市场细分会是未来的发展趋势。

从整个大盘上看,随着消费者需求的多元化和个性化趋势,市场竞争也愈发激烈。前50的大众品牌占比下降明显,而小众化的腰部品牌却得到了更大的市场份额。整个市场则通过差异化品牌策略满足消费者多元化、个性化的需求。

以上数据与分析均来自前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国女士内衣行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

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