全球汽车电子重要性凸显 成汽车产业技术创新突破口

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 李桂峰 • 2017-11-11 11:34:24  来源:前瞻产业研究院 E191G0

汽车电子是车载电子信息技术与汽车传统技术的结合,成为汽车产业技术创新的突破口理所应当。正因为如此重要,全球汽车电子行业依旧处于黄金发展时期,汽车电子占整车价值的比重将不断提升。据预计,全球汽车电子占整车价值比重将从2012年的25%增至2020年的50%。

汽车电子

全球汽车电子发展概况

汽车电子从60年代开始发展至今,各式各样的汽车电子产品先后出现,细分子系统也越来越多,到了90年代,汽车电子产品发明数量有了一个爆发式的增长,汽车电子子系统呈现加速的多元化趋势,同时汽车中电子成分的占比快速增长。

据统计,汽车电子产品占整车价值的比例已由上世纪80年代末期的5%上升到2012年的25%,并且中高档轿车已占30%以上。这一比例还在不断增长,预计部分高档汽车中电子产品的价值含量将高达50%。

一方面,汽车电子子系统的多元化适合汽车电子厂商通过并购实现产品线扩张;另一方面,汽车的电子化为汽车电子厂商的快速成长奠定了基础。

目前,全球汽车电子产业最发达的国家是美国,其次是日本和德国,由于北美、欧洲、日本等发达地区的汽车市场较为成熟,汽车电子的主要增长动力来自中国、印度、南美等发展中国家和地区。从市场份额来看,中国和美国市场占比最大,其次是欧洲与日本。

全球汽车电子市场规模

汽车电子产业链主要由三个层级构成。自上而下分别是电子元件供应商、系统/一级供应商、整车厂。电子元件供应商与系统/一级供应商之间存在三级与二级中间供应商,一般是国内外中小型公司,技术含量与产业链控制度较低。

汽车电子供应链认证周期长、行业壁垒高,造成产业链格局稳定,市场集中度较高。目前国际汽车电子巨头如摩托罗拉、英特尔、飞利浦、博世、东芝、德州仪器、ST等世界排名前10位的制造商,几乎占据了70%的市场份额,即使撇开技术因素不谈,任何一家国内汽车电子厂家也无法与这十家企业相比拟。

2016年全球汽车电子规模预计将达到2348亿美元,2012-2016年复合增长率达到9.8%。从汽车电子各细分行业的增长性来看,安全控制和通讯娱乐系统仍有较高速的增长,分别为10.2%和10.8%,高于行业平均复合增长率9.8%。

2008-2016年全球汽车电子市场规模(单位:亿美元,%)

汽车电子

资料来源:《前瞻产业研究院汽车电子行业报告

从市场规模与盈利性来看,通讯娱乐系统与安全控制系统增长迅速:汽车安全驾驶辅助系统(ADAS)毛利率水平接近40%,市场规模有望进一步拓展,据预测2020年其市场规模将达到400亿美元;车载信息系统市场集中度低,毛利率较高,未来将有更多的竞争者进入这个细分领域,据预测到2020年该领域的市场规模将超800亿美元。

从应用结构来看,到2016年汽车动力控制电子产品占比将达到16%,汽车安全控制电子产品占比32%,汽车通讯娱乐系统电子产品占比22%。

2016年全球汽车电子产品应用结构预测(单位:%)

汽车电子

资料来源:《前瞻产业研究院汽车电子行业报告

全球汽车电子未来前景

汽车电子的市场规模与汽车的产销规模密切相关。未来6年内在全球经济缓步复苏的情况下,汽车的产销规模将会平稳增长,预计到2021年市场规模将达到3188亿美元。

2016-2021年全球汽车电子市场规模预测(单位:亿美元)

汽车电子

资料来源:《前瞻产业研究院汽车电子行业报告

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