光伏板块近日涨势良好 组件厂商却依旧压力不小
近日,光伏板块涨势不错,究其原因,我们认为是从2016年6月30日开始,光伏组件开启了断崖式下跌,仅去年下半年光伏组件的价格就下跌了将近30%。如今,显然是跌到位了,而且在价格下跌的过程中,行业产能萎缩,供需关系有所改善,再加上分布式的爆发以及国外需求的强烈推动(特朗普宣城要在美国与墨西哥边境建造一座光伏墙),组建需求将会持续。
其实,包括光伏组件在内的制造业,都在进行着军备竞赛,烧钱、扩产、再扩产,然后再以价格战来获取更多的市场份额,几乎是制造业的通病。而光伏组件的商业模式,就是买来上游的多晶硅材料,然后加工成组件,卖给下游企业。
但是这个差价如今越来越低,技术的进步,厂商规模效应凸显,导致光伏组件行业的利润水平越来越低。而平价上网似乎也遥遥无期,因为中国本身就电力过剩,光伏行业那么多设备厂商,未来要卖给谁?这些都制约着光伏产业尤其是上游光伏组件厂商的发展。
对于光伏组件行业投资者来说,其命运并不是掌握在自己手中,而是被那些火电企业所操控。光伏发电想要与火电进行竞争,降低发电成本、实现平价上网才是第一步。而这一步,却足以让光伏组件厂商“看山跑死马”,平价上网似乎是光伏组件企业的一个梦,业内玩家智能继续扩大产能、提高技术、降低成本,不敢有丝毫懈怠。
那么,对于定价权不高的光伏组件厂商来说,如何提升自己在产业链上的竞争力呢?通过卖组件进而获取客户资源,为客户提供一站式的服务,来提高企业的利润水平,其实是一个不错的出路。毕竟单纯的买来多晶硅、生产成光伏组件,资产投入大而且利润也不高,确实是处于“微笑曲线”的底部。
当然,站在光伏产业下游玩家的角度来看,那些分布式电站以及光伏电站的客户,不仅仅需要质量稳定、性价比高的光伏组件,他们更希望能够有人为他们提供一站式服务,直接向他们“交工程交钥匙”,这也是制造业服务化的一个趋势。
光伏组件厂商如果能够帮助下游客户解决一站式服务,如设备选购、并网资质,相信未来在市场竞争中会更具优势。
据前瞻产业研究院的分析,当下我国光伏组件行业的产量规模已经达到53GW,连续十年世界第一。
图表:我国组件产量(GW)
资料来源:前瞻产业研究院
当然,这种局面的背后是产能过剩,在这种局面下,光伏组件厂商的压力越来越大,也值得经营者高度重视。
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