莫斯利安失意难掩常温酸奶增势 二胎令乳业焕发新机

莫斯利安的下滑令光明乳业始料未及，要知道去年常温酸奶零售额实现同比增长91.1%，而作为国内常温酸奶的第一款热销产品，竟在行业大势中出现下滑，同比微降1.44%。这让其他主力产品都不给力的光明乳业，瞬间压力剧增。

光明乳业近年来能够声名大振，莫斯利安当属头功。在2015年之前，莫斯利安四年来销售收入增长分别为350%、123%、106.5%和85%，直接帮助光明乳业站稳乳制品行业第一梯队。然后随着莫斯利安的黯然失色，光明乳业开始面临前所未有的压力。

莫斯利安的失利，被认为是渠道能力不足和市场推广的硬伤。莫斯利安的主战场是华东和华南，这与伊利和蒙牛掌控全国多层级渠道的能力相比，不值一晒。因此当两大巨头相继推出常温酸奶安慕希、纯甄后，光明乳业的渠道短板彻底暴露。在市场推广上，大众传播渠道已难以看到莫斯利安的身影。

光明莫斯利安的颓废，却掩盖不了常温酸奶的崛起。而对于整个乳制品行业而言，未来的增长依然是可期的，一是国内乳品人均消费量增长空间大，二是全面二胎后行业需求有望再度释放。

乳品人均消费量远低于发达国家

根据前瞻产业研究院发布的《2016-2021年中国乳制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》显示，从乳品人均消费量来看，我国的消费水平远低于其它国家。目前乳品人均消费量较高的国家澳大利亚，人均消费量为110千克/人，是我国乳品人均消费量的5倍多。同为亚洲国家日本乳品人均消费量达到40千克/人，是我国乳品人均消费量的近2倍。因此我国乳品人均消费量增长空间很大。

我国人均乳品消费量国际比较（单位：公斤/人）

数据来源：前瞻产业研究院整理

我国乳制品市场增长缓慢的原因来看，主要有两个方面的原因。其一是受接连不断的乳制品安全负面报道的影响，消费者信心还未得到完全恢复；其二是乳制品零售价格居高不下，市场奶类商品价格上涨导致需求下降。

此前在2013-2014年度所谓的“奶荒”的影响下，乳品企业就基本不再生产利润微薄的袋装白奶，而是加大了高端液态奶的生产比例。这种只瞄准高端，把牛奶当做奢侈品来做，而没有考虑牛奶是大众化的消费品和普通老百姓都消费得起的日常营养品，做了小部分富裕人群的市场，而忽视了60%以上的大众消费市场，必然影响我国乳制品消费量的进一步增加。

受益于牛奶饮料化趋势，城镇人均乳品消费量将向同时期的日韩水平看齐，预计将达到40kg左右，而农村收入人均收入突破1000美元后，乳品消费量将向同时期的城镇看齐，预计将达到25kg左右。2015年我国城镇人口权重约为56.1%，在转型发展时期，我国人均乳品消费量将达到30kg，有超过50%的增长空间。

全面二胎将拉动乳制品行业增长

从1980年开始，中国开始实施计划生育政策鼓励独生子女。计划生育政策在控制人口的同时，也产生了一些严峻的问题，如男女比例失衡、人口老龄化等。因此国家开始全面“放开二胎”，预计未来几年内将形成一个婴儿潮。对于解决目前中国人口老龄化的问题、释放人口红利、拉动乳制品等行业的消费都有好处。

近年来，我国乳制品产量整体呈现逐年增长趋势。2014年，我国乳制品产量达到2650万吨。2015年8月，我国乳制品当月产量为236.91万吨，同比增长9.15%。2015年1-8月，我国乳制品累计产量为1789.75万吨，同比增长3.37%。

2013.08-2015.08我国乳制品累计产量情况（单位：万吨，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

在2015年出生人数上升的基础上，今年出生人口可能较大幅度跳跃，二胎的出生将会大量出现，新的出生小高峰正在如期而至。对于婴幼儿来说，奶粉属于刚性需求。保守预测，如果我国每年新增婴儿数量保持在1600万以上，0-3岁的婴儿将维持在5000万左右，按照0-6个月的婴儿母乳喂养率为28%，0-1岁婴儿每月消费3.6公斤奶粉，1-2岁婴儿每月消费1.8公斤奶粉，2-3岁婴儿每月消费0.9公斤奶粉来测算，我国婴幼儿奶粉的市场容量为70万吨。

可以预计，在未来的几年内，对于乳制品的需求将再次增加。但对于中国乳业而言，如何保质恢复公众对于国产乳制品的信心至关重要。当中国乳制品的质量与国外质量差距几乎不可见的时候，相信会有更多人选择价格更具优势的国产乳制品，中国乳制品行业的发展也会变得更加光明和灿烂。