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2019年中国零售行业市场现状及发展趋势分析 多元消费需求驱动付费会员制爆发

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 2019-12-25 16:10:01  来源:前瞻产业研究院 E5535G0

1、网购红利消失 消费需求升级促使付费会员制爆发

随着宏观经济增速和居民可支配收入增速放缓,中国零售行业增速同步放缓。2018年,中国社会消费品零售总额为380987亿元,同比增长9%,增速下降1.2个百分点。2018年,我国网上零售额为90065亿元,同比增长23.90%,增速同比下降8.3个百分点。社会消费品零售额和网上零售额增速均有所放缓,网购红利消失。

图表1:2008-2018年中国社会消费品零售总额及同比增速(单位:亿元,%)图表2:2010-2018年中国网上零售额及同比增速(单位:亿元,%)

我国经济水平不断发展,人们消费能力不断提高,80和90后消费群体的成长,以及互联网技术的普及应用,越来越多的中国消费者更加注重产品的性价比、简单舒适,注重品牌和自己内心的交流,而不仅仅是追求名牌,综上所述,中国居民消费结构正在加速改善、升级,整个社会开始进入以消费者为核心的消费升级时代。而付费会员制符合目前人们个性化的消费理念,多元消费需求驱动零售企业提供差异化商品或服务。

图表3:改革开放以来的消费升级历程

2、中国零售业付费会员制加快脚步,多家企业纷纷入局

付费会员制早起源于欧洲俱乐部制度,20世纪80年代成为风行欧美的商业促销形式,经历多年发展已逐渐走向成熟。20世界90年代付费会员制进入中国,从引进到现在经历了三个发展阶段:

图表4:中国零售业付费会员制发展历程

1996年8月,山姆会员店进驻深圳,成为中国第一家会员店。随后中国零售业的付费会员制加快了发展的脚步,各家零售企业争相布局,除了山姆会员店,近年来线上线下均有多家企业入局。

从实体零售企业来看,2015年8月,物美旗下首家会员制超市尚佳会员店开业,年费150元;2015年11月,永辉超市在上海开出首家会员店,年费150元;2016年9月,正大会员店在佛山、苏州,开设会员制仓储型超市;2016年12月,顶新国际(旗下拥有德克士、全家Family Mart等品牌),推出付费会员体系,涉及“集享联盟”App和“甄会选”会员电商平台;2017年8月,银泰推出数字化付费会员INTIME365,年费365元;2017年10月,便利蜂推出超级会员;2017年12月,好邻居会员店开业,年费240元。

从线上电商来看,2015年10月,京东推出PLUS会员,成为中国电商品台付费会员本土化的尝鲜者,从2015年开始,电商陆续推出付费会员体系;2016年12月,唯品会推出超级VIP;2017年11月,网易考拉推出黑卡会员,每日优鲜推出优享会员;2017年12月,苏宁易购推出SUPER会员;2018年初,网易严选推出超级会员;2018年7月,小红书推出小红卡会员;2018年8月,淘宝推出88超级会员。

图表5:中国付费会员制发展主要事件图表6:国内采用会员制的主要企业情况

3、付费会员以一二线城市用户为主

付费会员用户地区分布与我国各地区经济发展水平一致。用户以一二线城市用户为主,一线城市用户比重为28.4%,二线城市用户比重为29.6%。从省市分布来看,北京市、上海市、江苏省、广东省为用户数量最多的地区。

图表7:2017年中国付费会员用户地域分布图表8:2017年中国各城市付费会员用户占比(单位:%)

4、深耕中国20年 零售实体山姆店急速扩张

早在1996年山姆会员店就在深圳开设了中国第一家付费的会员制商店,在中国经历了20多年的发展,近年来山姆会员商店开始迅速扩张,发展强势。截至2019年11月底,山姆已在中国开设了26家商店,覆盖了20个一线及新一线城市,分别座落在北京、上海、天津、深圳、广州、福州、大连、杭州、苏州,南昌、武汉、常州、珠海、厦门、南京、长沙、南通和宁波,服务超过200万名中国会员。其最新计划是,2022年底在建以及新开40-45家山姆会员店

图表9:1996-2022年中国山姆会员店数量(单位:家)

5、首家付费会员制电商 京东会员数超过1500万

2015年10月,京东“PLUS会员”正式上线,京东成为国内第一家推出付费会员制的电商平台。11月11日,“2019京东11.11媒体开放日”在京东总部举行,京东PLUS会员业务负责人孟春慧向外界公布,京东PLUS会员数量已经超过1500万。

图表10:京东PLUS会员权益

付费会员对于消费者和平台都是有利的。对于平台来说,提供更加多元、细分的差异化服务,不仅可以巩固老用户的黏性,同时可以让平台的用户基础进一步扩大。而对于消费者来说,未来的付费会员服务不仅体现在供应链、物流等基础服务能力上,还将起到帮助消费者挑选商品、决策等方面,起到导购的作用。付费会员越来越多,未来用户能否持续增长,还要看平台对资源的整合能力和对用户权益的投入大小。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布时《中国新零售行业商业模式创新与投资机会深度研究报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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