2020年中国快递行业市场现状及竞争格局分析 企业竞争格局趋稳且东部地区集中

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 2020-11-13 14:04:03  来源:前瞻产业研究院 E2062G0

1、中国快递行业规模逐年提升

2015-2019年,我国快递行业业务收入及业务总量均保持逐年增长的趋势。2019年,我国快递行业业务收入累计完成7497.8亿元,同比增长24.2%;我国快递行业业务量累计完成635.2亿件,同比增长25.3%,虽然增速较往年有所放缓,但仍然保持较快增速。

截止至2020年1-10月中国快递服务企业业务量累计完成643.8亿件,同比增长29.6%;业务收入累计完成6909.8亿元,同比增长16.5%。

2015-2020年前10月中国快递服务企业业务量统计及增长情况

2015-2020年前10月中国快递服务企业业务收入统计及增长情况

2、中国快递企业竞争格局趋稳

目前中国快递行业以四通一达、顺丰、京东、EMS为代表的快递企业占据行业第一梯队,天天快递、德邦快递、优速快递等占据第二梯队,第三梯队主要有航空快递企业和大型外企,如民航快递、FedEX、UPS等等。2019年国内快递企业如品骏快递、国通快递相继出局,国内快递企业层级分化更加清晰,企业竞争格局趋稳。

中国快递行业企业竞争格局分析情况

根据国家邮政局公布的快递服务品牌集中度指数CR8来看,2013 -2016年市场集中度呈现下降趋势,从2017年开始市场集中度逐年提高。2013-2017年快递市场高速发展,市场不断涌现出新进入者,导致市场集中度下降,到2017年由于市场增速大幅放缓,行业发展进入整合期,部分中小企业逐渐被淘汰,导致市场集中度逐渐提高,到2019年快递行业CR8高达82.5%。截止至2020年1-10月中国快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为82.7,较1-9月下降0.2。

2013-2020年前10月中国快递服务品牌集中度指数CR8变化情况

3、区域竞争集中在东部地区

从业务量看,2010-2019年,我国快递行业区域市场基本保持稳定。2019年东部地区市场份额为76.1%,较2018年下降了0.3个百分点;中部地区市场份额为16.5%,较2018年上升了0.8个百分点;西部地区市场份额为7.5%,较2018年下降了0.3个百分点。

截止至2020年1-10月东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.6%、13.1%和7.3%,与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降0.2个百分点;中部地区快递业务量比重上升0.4个百分点;西部地区快递业务量比重下降0.2个百分点。

2010-2020年前10月中国快递行业区域市场快递业务量比重变化情况

从业务收入看,2010-2019年,我国快递行业区域市场基本保持稳定。2019年东部地区市场份额为77.0%,与2018年持平;中部地区市场份额为14.5%,较2018年上升了0.3个百分点;西部地区市场份额为8.5%,较2018年下降了0.3个百分点。

截止至2020年1-10月东、中、西部地区快递业务收入比重分别为79.7%、11.7%和8.6%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重下降0.6个百分点;中部地区快递业务收入比重上升0.5个百分点;西部地区快递业务收入比重上升0.1个百分点。

2010-2020年前10月中国快递行业区域市场快递业务收入比重变化情况

从单件价格来看看,2010-2019年,我国区域市场快递服务平均价格呈现下降趋势,西部地区价格处于较高水平,中部地区价格偏低。2019年,东部地区快递均价为11.95元/件;中部地区为10.37元/件;西部地区为13.47元/件。相比2010年,快递均价降幅接近一半。2020年上半年东、中、西部地区服务价格分别下降到11.27元/件、10.30元/件和13.16元/件。

2010-2020年H1中国快递行业区域市场快递均价变化情况

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国快递行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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