2019年中国ETC行业市场现状及发展趋势分析 发展空间大,产业将迎来五大市场爆发点

分享到:
 2019-07-12 10:11:26  来源:前瞻产业研究院 E686G0

(文章来源:帮尼资讯——2019年硬核产业:ETC五大领域将迎来爆点)。

一、中国ETC行业分析概况分析

2019年两会,总理在《政府工作报告》中提出要在两年内基本取消全国高速公路省界收费站,实现不停车快捷收费,从而减少拥堵、便利群众。

实际上,高速公路收费拥堵,尤其是节假日卡点拥堵常为人所诟病,为解决收费点的拥堵问题,2018 年9,交通运输部下发《关于开展取消高速公路省界收费站试点工作的通知》,将山东、江苏作为全国取消高速公路省界收费站工作的试点省份,明确要求取消山东、江苏之间高速公路省界收费站。而2019年全国交通运输工作会议更是明文要求2019年实现ETC车载设备免费安装全覆盖。

我国高速公路ETC快速发展始于2015年,随着市场竞争日趋激烈,产品价格逐年下降,毛利下降较快,ETC的发展逐渐从过路费支付转移向汽车金融消费、智慧停车等ETC+细分方向。根据《国务院关于印发“十三五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》(国发〔2017〕11号),“十三五”智能交通发展主要目标是到2020年车辆安装使用ETC比例大幅提升,公路客车ETC使用率不低于50%。

政策法规密集出台上保证了ETC行业未来1-2年的快速发展的基础,高层的强力推动势必产生一个数百亿甚至数千亿量级的产业。

二、什么是ETC?

ETC,其英文全称是Electronic Toll Collection System,翻译过来就是电子不停车收费系统实。ETC实现了车辆在通过收费节点时,通过专用短程通信技术实现车辆识别、信息读写,并自动从绑定的金融 IC 卡、银行账户上扣除相应费用。

ETC技术大大提高了单位时间机动车的通行能力,减少了人工重复劳动,降低了运营成本。

ETC的实现离不开三大要素:车载电子标签(OBU)、路侧单元(RSU)和专用短程通信技术(DSRC)。当车辆驶近收费站时,OBU与RSU通过DSRC进行通讯,利用计算机联网与银行进行后台处理,从而达到车辆不停车即可完成交费的目的。

三、中国ECT行业发展现状分析

ETC行业是近4年来智能交通领域中发展最快的细分行业。据前瞻产业研究院发布的《中国ETC行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示,在政策大力推动下,截至2017年底,我国ETC专用车道已达到17295条,约占车道总量的23%,较2016年底增加3357条,增幅约为24%。不过,相比MTC车道,ETC专用车道还有不少距离。根据相关数据显示,2018年全国新增ETC专用车道超过2000条,新增用户1500万。

ETC用户规模方面,截至2017年底,中国ETC用户总量约为6046.9万,占汽车保有量的30%左右,较2016年底增加了1526.3万,增幅为34%。其中,客车用户最多,达到5627.8万,占比为93.1%;货车用户419.1万,占比6.9%。

截止到2018年年底,ETC总用户约7656万,其中客车用户 为7134万,占到ETC用户总量的93.18%。2015年10月全国ETC实现了全部联网运营后,累计为车主节约时间5255万小时,节约车辆燃油约34.7万吨,减少各类污染物排放10.7万吨,这些数据证明ETC大大提高了高速入口的通行效率,降低了不必要的污染物排放。

市场规模方面,2012-2016年,我国ETC市场规模已实现高速增长,从5亿元上升到22亿元,年复合增长率为45%。预计2016-2020年,市场规模将从22亿元上升到70亿元以上,复合增长率为34%,仍保持高速增长态势。

具体来看,假设2020年ETC用户数达到1.25亿,以及假设到2020年每个ETC终端设备(主要是OBU车载单元)的初装费用价格为200元(销售单价约200元),再加上约为初装费用20%的更新费用等,OBU每五年更新一次。据此计算,到2020年,初装OBU的市场规模达到70亿,更新OBU的市场规模达到2.8亿,总计将达到70亿元以上的市场。

2020年中国ETC终端设备市场规模预测情况

2020年中国ETC终端设备市场规模预测情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

目前大多数高速收费路口ETC车道还没有实现全覆盖,因此高速入口同行效率的提高还有至少50%的空间,我国机动车保有量超过3亿辆,但ETC安装率不到30%,发展空间依然巨大,尤其是为数众多的私家车仍然是ETC发展的重中之重。

省界收费站的逐步取消,确保了ETC等的信息技术将快速取代人工收费,将有利于ETC大产业链的发展,OBU安装率将大幅上升,这就意味着车主可能在购买机动车后将ETC作为机动车的必备电子设备之一,OBU为核心的电子装备都将迎来快速的发展机会。

四、ETC迅猛发展背后“成长”的烦恼

ETC,电子不停车收费系统,从2004年广东省地标开始,历经十余年的发展,形成了全国29个省市联网运行格局。我国ETC如今已成为全球里程长、站点多、客户规模和交易增长迅速的第三大单一ETC标准应用系统。但是,在我国ETC迅猛发展的背后,也面临着一些“成长”烦恼:

1、各省的ETC车道布局方案不一

用户在跨省使用时,可能会因为使用习惯而影响用户体验。另一方面,随着移动互联网和智能终端的不断发展,人们已习惯了掌上处理工作、生活、娱乐等各种需求。而目前的ETC各项业务办理大部分还依赖于线下的柜面服务,这给用户办理业务带来诸多不便。

2、应用场景单一,汽车生活服务方面渗透率较低

目前,ETC主要用于高速公路通行缴费,而对汽车在城市交通中涉及到的停车、加油、违章缴费、维修保养、保险等多种场景均未完全覆盖,ETC在汽车生活服务方面渗透率较低,使用率不高。另一方面,由于货车称重等因素,高速公路上通行费占大比例的货车还未完全实现ETC不停车通行。

3、并未彻底解决拥堵问题

有关ETC的宣传多半集中在通行效率上,仅仅是取消省界收费站就足以为车主节省至少10分钟的时间。然而长途高速毕竟是一个低频行为,何况ETC只是节约了上高速时的排队问题,并未彻底解决车流量过大造成的拥堵问题。

究其根本,ETC的场景仍有些鸡肋,截止到2019年3月底,全国只有34%的汽车安装了ETC,高速公路ETC支付使用率约45%。十多年时间的发展,百亿级人民币的投入,成就了一根鸡肋。倘若没有政策性引导,不难断言其历史使命的结束。

当然,ETC在全国联网之后也在不断完善,以及在政策的强制性加持下,依然阻挡不了它爆发的趋势。那么,在交通部新方案的全国落地推行,哪些行业将捡到香饽饽呢?

五、五大产业将迎来爆点

——ETC终端的多功能及智能化带来的市场爆点

在电子产品高度集成度化、智能化的今天,ETC电子标签仍然以单一的应用功能存在,导致用户的安装和使用积极性不高。随着ETC的应用发展,ETC电子标签也将进入新一轮的创新与变革。

一方面,ETC将与行车记录仪、GPS导航、倒车雷达等各种车机功能融合,形成高集成度的多功能一体机,从而覆盖车主出行的各种需求,提升设备使用性。

另一方面,ETC将与互联网深度融合,结合相关移动应用,为用户提供ETC在线申请、在线充值、消费查询、电子发票、业务办理等线上服务;同时,结合高速公路出行服务平台,为用户提供准确、实时的出行信息服务。未来,ETC可能就是车机众多功能中的一个功能模块。

据相关机构统计,2017年,我国车机行业市场规模为1923.72亿元,同比增长11.79%。随着交通环境的日益复杂,对便捷出行的需求越加迫切,车机的需求正在不断增长。因此,ETC终端的智能化应用前景也将非常广阔。

而ETC终端设备本身也将迎来市场爆发,具体来看,假设2020年ETC用户数达到1.25亿,以及假设到2020年每个ETC终端设备(主要是OBU车载单元)的初装费用价格为200元(销售单价约200元),再加上约为初装费用20%的更新费用等,OBU每五年更新一次。

据此计算,到2020年,初装OBU的市场规模达到70亿,更新OBU的市场规模达到2.8亿,总计将达到70亿元以上的市场。

2、ETC车道标准化带来的市场爆点

全国ETC联网运行打破原来分省运营格局,形成了网络化运营模式。

而由于各省采取的ETC车道布局方案不一,跨省用户在不熟悉ETC车道布局的情况下,难以形成一致性的用户体验。为实现一致的用户通行体验,提升ETC车道的通行效率,形成ETC标准化营运模式,主管部门正在积极推进标准化ETC车道布局方案。

截至2018年12月底,全国29个联网省份共有收费站9322个,ETC专用车道19674条,MTC车道60405条,混合车道2318条。如全部开展ETC车道的标准化升级,将会带来巨大的市场空间,这对ETC系统的集成商、工程商、设备商等将是一大利好。随着智慧高速的应用需求,ETC车道系统也将向智能化升级,这也会产生大量的市场机会。

3、ETC前装/预前装带来的市场爆点

在日本、韩国等采用ETC前装的国家,ETC使用率超过50%。可见,ETC前装/预前装是推动ETC普及应用的重要渠道。

如今,随着人们生活水平的提高,我国汽车保有量持续上升,去年全年国内新增汽车就超过2285万辆,所以ETC前装/预前装市场也可能是ETC发展的“蓝海”。

4、ETC电子支付带来的市场爆点

ETC,作为汽车与交通智能化融合的开端,具备汽车自动识别和交通电子支付两大基础功能。通过将这2大功能适度解耦合后,依托ETC的交通电子支付功能,结合互联网技术,整合汽车后市场资源,可以推动ETC在停车、加油、洗车、违章缴费、公共交通、网上购物等汽车消费、交通消费与个人消费场景中的泛在化应用,从而形成基于ETC的车生活支付体系,实现ETC应用功能和应用场景的扩展,以促进新业态的发展。

目前,ETC已成功开拓在停车、加油、高速公路服务区等多个场景的消费应用。随着ETC的应用发展,未来ETC的支付功能也将逐渐渗透车生活的方方面面,为ETC进城打开窗口。

5、银行ETC业务暴涨

有业内人士表示,对银行来说,有车一族是优质的潜在客户,还可以借机推广银行的银行卡、信用卡等产品和业务。因此,在推广ETC的政策出来后,各银行都加大力度积极争抢ETC客源。

除了线上刷屏式的营销,线下推广同样不遗余力。线下网点原本推荐理财产品的宣传看板,已然被 ETC 业务取代,不少银行给工作人员下指标到写字楼、住宅区等摆摊地推,在 ETC 设备免费、折扣优惠以外,诸如免费洗车、加油卡、物业费等附加权益也成了吸引客户的 " 羊毛 ",重视程度不亚于揽储及银行理财产品。

“移动支付”明面上的蚕食、“无感支付”的市场突袭、“汽车电子标识”的虎视眈眈,ETC在各路诸侯的夹击之下,依然走到了C位。

ETC仍是当前最先进的路桥收费方式,所谓的“先进”就是ETC电子标签的唯一性原则。对于相关领域的玩家来说,还需要刷新数据应用的意识,比如基于唯一性原则实时追踪车辆的行驶轨迹,与自动驾驶、车路协同等寻求数据上的连接。跳不出路桥收费的应用路径,才是ETC产业最危险的地方。

相关深度报告 REPORTS

2019-2024年中国ETC行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
2019-2024年中国ETC行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

报告主要分析了中国ETC行业当前发展的市场环境;ETC系统的运营管理及应用效益;ETC的市场需求特征;ETC主要产品与区域市场发展状况;ETC行业的竞争格局与趋势;ETC市场的...

查看详情

本文来源前瞻产业研究院,转载请注明来源。本文内容仅代表作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:service@qianzhan.com) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

p23q0

分享:

品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。

前瞻产业研究院

中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。

文章评价COMMENT

还可以输入2000个字

暂无网友的评论
前瞻数据库
企查猫

研究员周关注榜

  • 朱茜
    125670朱茜
    医药、医疗、大健康
  • 陆澜清
    新零售、文创旅游、人工智能
  • 吴小燕
    能源、环境、自助服务
  • 温程辉
    新材料、新金融、新智造
  • 柯素芳
  • Emma Chou
    人工智能、区块链、自动驾驶
 
在线咨询
×
在线咨询
关注我们
前瞻网微信号

扫一扫关注我们

意见反馈

×
J