乳制品行业发展趋势分析 步入转型发展期

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 刘凌云 • 2018-03-07 09:06:50  来源:前瞻产业研究院 E1360G0

 乳制品

乳制品行业市场现状分析

现阶段,我国乳制品行业已经开始进入低速稳定增长阶段,即步入转型发展期,不久将跨入成熟稳定的行业周期。在新的发展阶段,乳制品行业逐渐由规模增长向品质升级转变,如常温酸奶、常温乳酸菌饮料、低温酸奶等产品更健康、附加价值更高,符合消费升级的方向,增速相对比较快。

具体数据来看,据国家统计局数据显示,2010-2016年,我国乳制品产量呈现逐年增长趋势。2017年1-11月全国乳制品产量达到2724.4万吨,同比增长3.9%。

图表1:2010-2017我国乳制品产量及同比增速(单位:万吨,%)

乳制品1 

资料来源:国家统计局 前瞻产业研究院整理

市场销量方面,2008年乳制品行业经历了聚氰胺事件后,消费者对国内乳制品丧失信心,连续两年乳制品消费下跌超过5%。近几年,随着消费升级趋势明显及三四线城市需求完全释放,国内乳制品消费量转负为正迎来复苏。

数据显示,2010-2016年,除了2014年乳制品消费量有所下滑,其余年份均实现同比增长。2016年,我国乳制品销量为2975.4万吨,较上年同期增长8.6%。2017年上半年,我国乳制品销量达到1445万吨。

图表2:2010-2017年我国乳制品销量及同比增长情况(单位:万吨,%)

乳制品2

资料来源:国家统计局 前瞻产业研究院整理

由上述数据可知,2010-2016年,我国乳制品行业整体产销衔接情况较好,产销率保持在98%-100%之间。

图表3:2010-2017年全国乳制品行业产销率变化趋势图(单位:%)

乳制品3

资料来源:国家统计局 前瞻产业研究院整理

乳制品行业发展趋势分析

首先,乳制品市场未来发展潜力巨大。从人均液态乳消费量来看,我国与世界平均水平仍然存在较大差距,与美国等发达国家相比差距更大。即便同饮食、生活习惯与中国类似的日本、韩国相比,以及同与中国国情相似,人口基数同样庞大的印度相比,我国的人均原奶占有量也处于偏低水平。因此,随着我国经济的发展、人民生活水平的进一步提高,我国乳制品市场存在巨大的发展空间和增长潜力。

图表4:全球乳制品人均消费量对比(千克/人)

乳制品4 

资料来源:前瞻产业研究院整理

人均液态乳消费量的提升,必然带动乳制品产量进一步扩大。据前瞻产业研究院测算,预计2018-2023年,我国乳制品产量年复合增速约为4%,到2023年,我国乳制品产量将达到3808.51万吨。

图表5:2018-2023年中国乳制品行业产量规模及预测(单位:万吨)

乳制品5

资料来源:前瞻产业研究院整理

其次,龙头乳企的集中度仍有上升空间。2017 年1月9日,农业部、国家发改委、工信部、商务部、国家食品药品监督管理总局五部委联合印发《全国奶业发展规划(2016-2020 年)》。《规划》指出,乳制品加工业要继续优化乳制品产品结构,因地制宜发展常温奶、巴氏杀菌奶、酸奶等液态乳产品适度发展干酪等产品,行业前10家国产品牌企业的行业集中度达到 80%。由此可见,在现有利好政策持续推动下,龙头乳企的集中度仍有上升空间。

第三,市场竞争白热化。在行业集中度不断提升趋势下,国内乳制品生产企业的“两极化”现象将会比较严重,就是大型企业将仍然保持较好增长,但是中小企业将面临复杂情况,可能会停产、破产甚至是倒闭。

第四,产品结构进一步升级。中国居民人均可支配收入及消费水平的持续提升以及对健康的日益关注,将促使国内高端优质原奶需求保持强劲增长,并有望享受高于行业整体的增速。国家、社会以及媒体继续通过加强监管和监督,不断促进乳制品行业规范化发展,行业内部产品结构进一步升级,高价位、高附加值的产品逐渐获得市场青睐。

最后,功能性乳制品将崛起。随着我国乳制品加工业快速发展,乳制品已成为食品工业中增长最快的行业之一,不仅产量和销售额大幅提高,品种也日渐丰富,但产品同质化的现象渐渐成为了企业发展的弊端。功能性乳制品的崛起改变了这一现状,各乳制品企业充分利用各自的资源、技术等优势条件,大力发展这一品类,成为乳制品企业竞争中的热点。这同时也带动了功能性配料的发展。可以预见,功能性乳制品是未来乳制品市场的主力军,将占据更大的市场份额。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国乳制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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