2018年中药饮片加工行业现状分析与发展前景 中药饮片市场需求仍较为刚性

 中药饮片质量问题堪忧

自中药饮片生产纳入GMP监管体系之后，近年来质量问题仍频发。2016年全年，中药饮片行业收回GMP证书78张，占总收回数45.9%；2015年全年收回82张证书，占总收回数56.9%。2017年1月19日至2018年1月19日期间，619批次的中药饮片不合格，占不合格药品批次总数的66.41%；134家药企因为中药饮片出问题被点名通报。据统计，在2017年46份药品抽检通告中，有22份关于中药饮片不合格。通过数据统计分析得出了2017年食药监总局药品“黑榜”Top10名单，位居前三的为国药控股、同仁堂、华润医药集团。

图表1：2014-2016年中药饮片行业被收回GMP证书（单位：张）

资料来源：前瞻产业研究院整理

中药饮片质量安全成为重灾区，但是这背后的市场却是一片火热。究其原因，不过是全民养生热潮推进了中药饮片的发展。随着社会老龄化速度加快，老年人疾病用药及医疗保健需求进一步提高；中药饮片作为一种经过加工炮制的中药材，可以更好地储存和保护中药材的药性，临床用药更加方便和安全，加上全民对健康养生需求的释放，对健康理念的深入，催生了中药饮品的市场容量。

中药饮片加工行业市场规模扩张

根据调查统计，近两年医药工业销售收入整体增速跌破10%，但中药饮片工业销售收入依然保持在10%以上的高增长态势，一些已成规模的企业如同仁堂、康美药业等，市场规模有所扩张。

近年，生活压力、环境卫生等因素影响了民众的健康，民众保健、疗养需求增加。

2011-2016年，我国规模以上中药饮片企业销售收入复合增长率达18.02%，在我国医药工业七大子行业中名列第二。2016年，中药饮片加工行业销售收入接近2000亿元；2017年上半年，规模以上中药饮片企业销售收入总额1047.9亿元，同比增长21.33%;实现行业利润总额73.61亿元，同比增长22.78%。据测算，2017年，我国中药饮片加工行业销售收入约2206亿元。

图表2：2011-2017年中国中药饮片加工行业收入情况（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

截至2017年第三季度末，我国67家A股中药企业营收共计1836.53亿元。其中38家中药企业营收超10亿元，8家中药企业营收超50亿元，其中康美药业、云南白药、白云山、天士力4家公司营收超100亿元。中药饮片加工行业普遍发展较好，行业集中度低。

图表3：2017年第三季度中国中药饮片加工行业销售收入10亿元以上企业数量（单位：家）

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其中，营收前五的企业分别为：康美药业、云南白药、白云山、天士力、同仁堂。除同仁堂外，另外4家中药企业营收均高于100亿元，康美药业营收195.15亿元，云南白药营收180.08亿元，白云山和天士力营收分别为159.67亿元和111.62亿元。同仁堂营收97.83亿元。

图表4：2017年前三季度A股市场中药饮片加工行业前五名营收情况（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

中药饮片行业前景可期

2017年，城市公立医院综合试点改革全面推开，中药饮片已经是中药注射剂的最佳替代品之一。此外，国家政策导向利好中药饮片产业的发展，如《外商投资产业指导目录》明令禁止外商投资“传统中药饮片炮制技术的应用及中成药秘方产品的生产”，并且禁止出口“中药饮片炮制技术”。其次，在“取消零加成”和“降低药占比”的医改政策下，中药饮片均被排除在外。伴随着养生热潮，国家加大了中药饮片行业的监管，中药饮片加工在未来也必将规范发展。前瞻预计，2018-2023年我国中药饮片加工行业销售收入将保持年均15%左右的市场增速，预计到2023年我国中药饮片加工行业销售规模将超过5000亿元。

图表5：2018-2023年中国中药饮片加工行业规模预测（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

以上数据均来自前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国中药饮片加工行业产销需求与投资预测分析报告》。