船舶制造业转型升级持续 兼并重组或是“十三五”发展主题

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 温程辉 • 2017-09-13 13:37:43  来源:前瞻产业研究院 E475G0

2017年上半年,尽管造船完工同比增长57.4%,但承接新船订单和手持船舶订单分别下降29%和30.5%,船舶制造业依旧面临巨大挑战,转型升级需持续推进。按照船舶工业“十三五”规划,兼并重组、做大做强将是船舶制造业下一步发展的关键主题。

船舶制造

船舶制造业静待复苏

船舶制造业是我国国际竞争力最强的产业之一,也是我国重加工工业中位居世界前列的少数产业之一。据统计,近年来,我国船舶制造业占全球市场比重显著上升。继造船产量1995年超过德国后,我国造船产业位列韩日之后,成为世界第三造船大国。

数据显示,2009-2016年,中国船舶制造行业工业总产值先上升后下降。其中,2014年实现工业总产值7315.72亿元,同比增长7.06%;2015年,行业实现工业总产值7833.99亿元,同比增长7.08%;2016年,行业实现工业总产值8611.49亿元,同比增长9.92%。

2009-2016年船舶制造行业工业总产值及增长率走势(单位:亿元,%)

船舶制造

资料来源:前瞻产业研究院《船舶制造行业分析报告

2009-2016年,中国船舶制造行业销售收入呈现先上升后下降的趋势,其中,2011年行业销售收入为5467.86亿元,为近年来最大值;2014年销售收入为3891.40亿元,同比下降14.68%;2015年,行业销售收入为3695.16亿元,同比下降5.04%;2016年,行业销售收入为4130.12亿元,同比增长11.77%。

2009-2016年船舶制造行业销售收入及增长率变化趋势图(单位:亿元,%)

船舶制造

资料来源:前瞻产业研究院《船舶制造行业分析报告

船舶制造三大经济指标

2012年,我国造船行业面临着市场需求不足、交船难度增大、产能结构性过剩等难题,年内造船三大指标持续全面下挫。据悉,该年1-12月,我国承接新船订单2041万载重吨,同比下降43.6%;造船完工量6021万载重吨,同比下降21.4%;12月底,手持船舶订单量1.0695亿载重吨,同比下降28.7%。

2013年以来,航运价格整体有所回升,并带动上游船舶制造业景气度的企稳,船价结束了自2010年底开始的下跌势头,并在下半年小幅回升。运价回暖及船价位于近年来底部刺激船东纷纷下单定船。

2016年,全国造船完工量3532万载重吨,同比下降15.6%;新承接船舶订单量2107万载重吨,同比下降32.6%。截至12月底,手持船舶订单量9961万载重吨,比2015年底手持订单量下降19%。

2016年,我国造船三大指标市场份额总体保持世界领先,造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的35.6%、65.2%和43.9%,其中完工量居第二位,新接订单和手持订单均位居第一。

2011-2016年中国船舶制造三大指标比较(单位:万载重吨)

船舶制造

资料来源:前瞻产业研究院《船舶制造行业分析报告

船舶制造业发展前景分析

按照船舶工业“十三五”规划的内容,到“十三五”末造船产量占全球份额40%以上,力争达到50%;高技术船舶、海工装备核心技术主要产品国际市场占有率达到30%以上,海洋油气开发装备关键系统和设备本土化率达30%以上。

《规划》还制定了“十三五”期间的重点任务,包括化解造船产能过剩、推进行业军民融合深度发展,鼓励军工企业生产民用基础设施和“民参军”;支持企业信息化建设,打造智能船厂;加强配套设备自主化建设能力;推进行业混合所有制改革,扩大对外合作和开发等。

此外,《规划》还提出将进一步推进船舶企业的兼并重组,并以此为契机促进中国船舶企业做大做强。据知情人士介绍,未来多个部委将联合推出促进船舶企业兼并重组的配套政策,有望在财政和金融等多个方面给予支持。

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