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2019年H1中国股权投资行业市场分析:机构数量急剧减少 北上广投资热度高居不下

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 2019-09-18 15:13:32  来源:前瞻产业研究院 E3316G0

中国股权投资行业增长放缓,机构新登记数量显著减少

从股权投资机构数量来看,目前,在基金业协会已登记私募股权、创业投资和私募资产配置类管理人的机构数量达1.47万家。2015年,尤其是上半年,受国内金融市场火爆的影响,新登记股权投资数量达到历史峰值,为3887家,随后逐渐减少。2019年上半年新登记机构显著减少,仅为9家。

2009-2019年H1中国新成立股权投资机构数量统计情况

2009-2019年H1中国新成立股权投资机构数量统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

从资本管理量来看,中国股权投资市场资本管理量不断攀升,并在2019年上半年突破10万亿规模,达到了10.56万亿元。总体来看,2019年上半年中国股权投资市场增长放缓,这主要是受2018年资管新规落地、A股IPO企业数量大幅下降、港股IPO企业大量“破发”等因素影响。

但是随着中国科创板及注册制的落地,使得股权投资机构拥有了新的价值投资退出渠道;同时,科创板将帮助更多硬科技产业企业对接资本市场、融资发展,这也将带来了新一轮科技创新领域的投资机会。前瞻预计,未来中国股权投资市场发展将趋于好转。

2009-2019年H1中国股权投资市场管理量统计及增长情况

2009-2019年H1中国股权投资市场管理量统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

中国股权投资市场较美国差距较大,未来仍有巨大发展空间

从中美股权投资市场对比来看,按照1人民币=0.1423美元的汇率换算,在募资金额方面,中国共计募资815.3亿美元,仅为美国的66%倍;在投资金额方面,中国表现也不及美国,投资总额仅为美国投资总额的1成;在投资案例数量方面,中国也仅为美国的一半左右;而退出案例数量方面,中国与美国基本持平。

2019年H1中美股权投资市场关键数据对比情况

2019年H1中美股权投资市场关键数据对比情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

此外,在单个投资案例的规模方面,美国也明显大于中国,中国单个投资案例的金额为1034.33万美元,仅为美国的20%左右。综上可见,相较于美国,中国股权投资行业发展相对落后,未来仍有巨大的发展空间。

2019年H1中美股权投资市场单个投资案例规模对比情况

2019年H1中美股权投资市场单个投资案例规模对比情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

北上广投资热度高居不下,北京稳居第一

而从中国投资区域分布来看,北京、上海、广东、浙江、江苏是中国股权投资重点市场。2019年上半年,仅这5个省市的投资数量在20起以上、投资金额在100亿元以上,TOP5省市的投资数量和投资金额在中国的占比分别高达80.06%和79.41%。其中,北京在投资数量和投资金额上均稳居第一宝座。前瞻预计,未来北上广浙苏仍将是中国股权投资的主要聚集地,未来发展前景值得期待。

2019年H1中国股权投资市场TOP5省市统计情况

2019年H1中国股权投资市场TOP5省市统计情况2019年H1中国股权投资市场TOP5省市统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《中国风险投资行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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