2018年中国信用卡行业市场现状及发展趋势分析 5G商用推动行业翻天覆地式变革

信用卡逾期金额在成倍增长 但信用风险管理还需要加强

受第三方支付的刺激，零售业务成为各商业银行的发力点，各家银行对于信用卡特别重视，要特别注意的是信用卡逾期金额也在成倍增长。消费金融等蓬勃发展的情况下，信用风险管理还需要加强。

中国信用卡行业加速发展

我国信用卡业务处于快速发展阶段。虽然，近几年信用卡发卡量呈现较快速度增长，但因为基数较小，信用卡发卡量的绝对增长量仍然有限。直到2017年，信用卡发卡量大规模增长，信用卡市场呈现初步繁荣景象。

2018年，消费金融持续发展，信用卡市场发展也突飞猛进。根据中国银联发布《中国银行卡产业发展报告(2019)》数据显示，十年来，我国信用卡发卡量从1.86亿张增长到9.7亿张，2018年同比增长22.8%，信用卡交易总额从3.5万亿元增长到38.2万亿元，翻了10倍以上。

2014-2018年中国信用卡发卡量、交易金额统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

两项指标均处于历史高位

近几年来，商业银行信用卡“冲量”趋势明显，由于网点和零售客户数量的关联性，大行在发卡量上具有一定优势。2018年，中国商业银行信用卡扩张进一步提速，活卡率以及人均持卡量等方面的增速均处于5年来的最高水平。2018年，信用卡活卡率达73.2%，人均持卡量0.7张，两项指标均处于历史高位。然而，在外国，人均仍有3.5张的还是存在差距的。

2014-2018年中国商业银行信用卡人均持卡量及活卡率统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

信用卡欺诈风险下降

近年来，银行特别关注信用卡，并且都竞相增持信用卡。其中工商、建行、农行和招商都发卡超过了1亿多张。工商一家发卡1.5亿张信用卡。为了迅速占领市场和控制风险，坏账率上升。

据央行公布的信用卡数据显示，2018年国内信用卡未偿余额有所增长，未偿信贷总额达到了6.85万亿元，同比增长23.2%，其规模相比2014年的2.34万亿元增长192.73%，但是增速却有所趋缓。信用卡的损失率为1.27%，较2017年度的1.17%略有提升。

2014-2018年中国信用卡未偿信贷总额统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

（2016年总额增速为31.4%）

2014-2018年中国信用卡损失率统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

信用风险管理还需加强

在信用风险管理中，防控体系的建设和完善主要有四个方面内容，包括了健全风险管控机制，注重安全合规发展;优化迭代授信策略，提升贷前风险识别能力;加强贷中资产组合管理，把控风险业务敞口;创新贷后催收手段，提升智能化资产处置能力。

信用风险管理、防控体系建设和完善主要内容分析情况

资料来源：前瞻产业研究院整理

科技赋能塑造新生态

2019年中国进入5G元年，多家银行推出5G银行网点，银行业的数字化转型又将再下一城。在此过程中，信用卡的营销渠道、产品创新流程、风控建模与贷后催收等环节，均发生了翻天覆地的变革。

开放、共享已成为银行零售转型的共识，尤其是AI、大数据等技术在信用卡产业的运用，众多的金融科技公司更具优势，因此多家银行与金融科技公司实施跨界战略合作或者自己成立金融科技子公司，谋求更大的市场份额，进一步提升品牌竞争力。

更多数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国信用卡行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。