2018年中国造纸行业市场现状及发展趋势分析 推动向产业链一体化方向发展降低成本

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 2019-08-12 17:12:37  来源:前瞻产业研究院 E3898G0

中国造纸行业产业链中处于弱势地位

中国造纸行业产品供过于求,而废纸、纸(木)浆等行业原材料处于供不应求的状态。同时,作为全球最大的废纸进口国与纸浆进口国,在全球范围内中国造纸行业也极度依赖上游原材料供应。因此中国造纸行业整体在上下游产业链中处于弱势地位,议价能力较弱。

从需求端来看,我国人均纸张消费量尚有上升空间

从需求端来看,2017年全球人均纸张消费量达到54.71千克/年,其中欧洲和北美是纸张消费的主力军,西欧的人均纸张消费量达到178.7千克/年,北美则为229千克/年。人均纸张消费量和各地区的经济发展情况有着密切联系,在经济更为发达的地区,人们对生活质量的要求也相对更高,这往往体现在产品的包装更为精美、生活用纸的使用量增加、新的细分用纸需求不断涌现,导致纸张消费量也更高。

2017年全球主要地区人均纸张消费量统计情况

2017年全球主要地区人均纸张消费量统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

亚洲地区的人均用纸量仅为41千克/年,低于世界平均水平。2000年至今,中国人均纸张消费量从30千克/年上下增加至75千克/年,增速较快,但是与中国的经济体量仍不太匹配,在全球范围内来看,中国的人均纸张消费量还有很大的提升空间。

1996-2018年中国人均纸张消费量统计及增长情况

1996-2018年中国人均纸张消费量统计及增长情况1996-2018年中国人均纸张消费量统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

(备注:1997年、2011年消费量增速均为7%)

纸及纸板生产和消费整体呈现下降趋势

据中国造纸协会调查资料,2018年全国纸及纸板生产企业约2700家,全国纸及纸板生产量10435万吨,较上年增长-6.24%。消费量10439万吨,较上年增长-4.20%,人均年消费量为75千克(13.95亿人)。2009~2018年,纸及纸板生产量年均增长率2.12%,消费量年均增长率2.22%。

2017-2018年中国纸及纸板生产与消费量统计情况

2017-2018年中国纸及纸板生产与消费量统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

中国纸及纸板主要产品生产和消费情况

——新闻纸

2018年新闻纸生产量190万吨,较上年增长-19.15%;消费量237万吨,较上年增长-11.24%。2009~2018年生产量年均增长率-9.78%,消费量年均增长率-7.13%。

2、未涂布印刷书写纸

2018年未涂布印刷书写纸生产量1750万吨,较上年增长-2.23%;消费量1751万吨,较上年增长0.40%。2009~2018年生产量年均增长率1.65%,消费量年均增长率1.76%。

3、涂布印刷纸

2018年涂布印刷纸生产量705万吨,较上年增长-7.84%;消费量604万吨,较上年增长-4.73%。2009~2018年生产量年均增长率1.98%,消费量年均增长率3.00%。

其中:铜版纸

2018年铜版纸生产量655万吨,较上年增长-2.96%;消费量581万吨,较上年增长-0.68%。2009~2018年生产量年均增长率3.05%,消费量年均增长率4.26%。

4、生活用纸

2018年生活用纸生产量970万吨,较上年增长1.04%;消费量901万吨,较上年增长1.24%。2009~2018年生产量年均增长率5.88%,消费量年均增长率6.10%。

5、包装用纸

2018年包装用纸生产量690万吨,较上年增长-0.72%;消费量701万吨,较上年增长-0.85%。2009~2018年生产量年均增长率2.05%,消费量年均增长率1.99%。

6、白纸板

2018年白纸板生产量1335万吨,较上年增长-6.64%;消费量1219万吨,较上年增长-6.16%。2009~2018年生产量年均增长率1.67%,消费量年均增长率0.55%。

其中:涂布白纸板

2018年涂布白纸板生产量1275万吨,较上年增长-6.93%;消费量1158万吨,较上年增长-6.46%。2009~2018年生产量年均增长率1.65%,消费量年均增长率0.47%。

7、箱纸板

2018年箱纸板生产量2145万吨,较上年增长-10.06%;消费量2345万吨,较上年增长-6.57%。2009~2018年生产量年均增长率2.42%,消费量年均增长率2.93%。

8、瓦楞原纸

2018年瓦楞原纸生产量2105万吨,较上年增长-9.85%;消费量2213万吨,较上年增长-7.64%。2009~2018年生产量年均增长率2.30%,消费量年均增长率2.59%。

9、特种纸及纸板

2018年特种纸及纸板生产量320万吨,较上年增长4.92%;消费量261万吨,较上年增长4.82%。2009~2018年生产量年均增长率8.78%,消费量年均增长率6.83%。

2018年中国纸及纸板主要产品产量占比统计情况

2018年中国纸及纸板主要产品产量占比统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

2018年中国纸及纸板主要产品消费量占比统计情况

2018年中国纸及纸板主要产品消费量占比统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

中国造纸行业发展趋势分析:行业机构调整

近几年,我国造纸行业在黄金十年(2000年-2010年)阶段所积累的一些问题开始集中爆发,比如原材料进口依赖度高,产品结构不均衡,高端纸品依赖进口,国内废纸回收系统不完善等问题。2018年造纸行业受到贸易摩擦以及环保持续趋严、原料供给受限等因素影响。内忧外患之下,众多造纸企业加速淘汰落后产能,开始纷纷布局海外产能,同时,造纸企业纷纷通过向上下游的延伸,向产业链一体化方向发展,以实现从源头控制原材料降低成本,开拓包装业务缓解需求受市场波动影响程度。

展望2019年,虽然外部环境还存在诸多不确定因素,因此造纸产业依旧会是挑战与机遇并存的一年。2019年造纸行业或延续行业低迷态势。造纸行业整体形势不容乐观,这波严峻考验就像大浪淘沙,“剩”者为王。

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国造纸行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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