2019年中国融资租赁行业市场现状及前景分析 严监管政策助推市场格局集中化发展

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 2019-04-15 10:31:37  来源:前瞻产业研究院 E1036G0

 行业监管趋严 推动市场集中度大幅提升

在政策支持下,我国融资租赁企业飞速发展,截至2018年企业突破1万家,数量八年增长了65倍,但同时行业发展增速持续放缓,地域发展不平衡性显着。2018年以来,在国家一系列政策出台后,行业监管趋严,未来行业门槛有望提升,竞争格局将由趋于分散向趋于集中演变,龙头公司依靠资产端和资金端的优势,市占率有望持续提升。

租赁企业飞速发展,八年暴涨65倍

现代融资租赁业起源于五十年代初的美国,于六十年代初在英国和日本发展,以纾缓中小企业较难获得长期贷款的处境。此后,融资租赁在世界各国迅速发展,已成为企业中长期债务融资的重要来源。我国融资租赁业起步于20世纪80年代,至2007年银监会发布修订版《融资租赁公司管理办法》以来,融资租赁在我国实现了飞速发展,监管制度进一步完善。

企业数量暴涨20%。根据中国租赁联盟发布的《2018年中国融资租赁业发展报告》显示,截至2018年12月底,全国融资租赁企业(不含单一项目公司、分公司、SPV公司和收购海外的公司)总数约为11777家,较上年底的9676家增加了2101家,增长21.7%。

近8余年来,我国融资租赁业经历了快速发展,从2010年到2018年,融资租赁公司数量由2010年不足200家增加到2018的11777家,增长了近65倍。

2010-2018年我国融资租赁企业数量统计及增长情况

2010-2018年我国融资租赁企业数量统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

外资企业成市场主力,中资企业正在快速发展

按照监管部门不同,我国专业从事融资租赁业务的机构包括金融租赁公司、内资融资租赁公司和外资融资租赁公司三类。这三类企业的差别主要集中于发展出现时间、审批部门、企业性质、监管力度以及业务范围等方面。

在融资租赁业分三类公司中,其中金融租赁由于受银保监会监管,受机构合并影响,进入2018年以来全国未审批新的企业,截至12月底已经获批开业的企业为69家。

另外,内资租赁方面,2018年天津、陕西、沈阳、广东等地自贸区继续审批内资企业开展融资租赁业务试点。截至2018年12月底,全国内资融资租赁企业总数为397家,较上年底的280家增加了117家,增长41.8%。

外资租赁方面,天津、广东、上海、辽宁、陕西等地外资租赁企业继续增加。截至2018年12月底,全国共11311家,较上年底的9327家,增加了1984家,增长21.3%。

2016-2018年我国融资租赁企业数量按类型分布统计及增长情况(单位:家、%)

2016-2018年我国融资租赁企业数量按类型分布统计及增长情况(单位:家、%)

数据来源:前瞻产业研究院整理

企业地区分布不均匀,聚集东南沿海一带

由于融资租赁行业最早起步于国际贸易。全国融资租赁企业地区分布极不均匀。

从1981年中国最早利用融资租赁从天津进口大型设备以来,融资租赁行业在全国起步,截至2018年12月底,全国31个省、市、区都设立了融资租赁公司,但绝大部分企业仍分布在东南沿海一带。其中广东、上海、天津、辽宁、北京、福建、江苏、浙江、山东、陕西10个省市的企业总数占到了全国的95%以上。

2018年我国各省市融资租赁企业数量TOP10市场格局分布情况

2018年我国各省市融资租赁企业数量TOP10市场格局分布情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

资金规模不断增加,上天广三地实力强劲

注册资金是行业实力的具体体现,也是企业业务拓展和风险防范的基础。2012年以来,外商租赁企业的大幅增加,整个租赁企业、特别是大型重点租赁企业注册资金的持续不断追加,是行业实力和行业信心的一个重要表现。截至2018年年底,全国融资租赁行业注册资金统一按人民币计算,约合32763亿元,比上年底的32031亿元增加1732亿元,增长5.4%。

2016-2018年我国融资租赁行业注册资金规模统计情况

2016-2018年我国融资租赁行业注册资金规模统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

截至2018年12月底,在以注册资金为序的全国融资租赁企业50强排行榜中,有108家企业入围其中,其中,天津渤海租赁有限公司以221.01亿元人民币位居榜首,工银租赁、平安租赁因增资,注册资金分别达到180亿元和132.41亿元,上升到第二、三位。

2018年我国各省市融资租赁企业资金总额TOP50市场格局分布情况(单位:亿元、%)

2018年我国各省市融资租赁企业资金总额TOP50市场格局分布情况(单位:亿元、%)

数据来源:前瞻产业研究院整理

2018年中国融资租赁行业市场规模超6.6万亿

据前瞻产业研究院发布的《中国融资租赁行业发展趋势与投资决策分析报告》统计数据显示,2010年全国融资租赁合同余额已达7000亿元。2013年全国融资租赁合同余额突破2万亿元。2014年全国融资租赁合同余额达到32000亿元,同比增长52.4%。自2014年后,全国融资租赁合同余额增速持续下降。截止至2017年全国融资租赁合同余额增长至突破6万亿元,达到60800亿元,同比增长14.1%。进入2018年底,全国融资租赁合同余额为66500亿元人民币,同比增长9.38%,增速较2014年减少了5倍多。

2010-2018年全国融资租赁合同余额统计及增长潜情况

2010-2018年全国融资租赁合同余额统计及增长潜情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

反观上市公司,2018年上半年上市租赁公司租赁业务增速均呈现明显扩张趋势,增速表现优于整体行业。在政策趋严背景下,上市租赁公司在银行授信和发债等方面有更强的竞争优势,在资产端需求提升时资金端供给相对充足,带动资产端增速表现明显优于行业平均。

行业监管趋严,龙头公司市占率有望持续提升

2018年5月,商务部发布《关于融资租赁公司、商业保理公司和典当行管理职责调整有关事宜的通知》,正式将制定融资租赁公司、商业保理公司经营和监管规则职责划给银保监会。2018年7月,深圳市金融办(市金融监管局)官网发布的机构主要职能中,包括对融资租赁公司实施监管。

从目前政策导向看,租赁行业从此前的双轨制监管逐渐转变为统一监管,融资租赁公司的监管政策制定交由银保监会负责,同时,由于内资和外资融资租赁公司数量众多,预计具体监管实施交由各地方金融监管局。新监管体系下,预计融资租赁行业监管趋严。

前瞻认为监管并轨开启了租赁行业监管新时代,监管趋严背景下,行业门槛将大幅提升,有利于行业规范健康发展。2010-2018年,我国每家融资租赁公司平均合同规模不断下降,说明我国租赁行业集中度逐渐分散,未来在政策趋严背景下,行业门槛有望提升,竞争格局将由趋于分散向趋于集中演变,龙头公司依靠资产端和资金端的优势,市场占率有望持续提升。

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