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2018年中国婴幼儿奶粉行业市场现状及趋势分析 未来行业将呈现四大发展趋势

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 2019-02-28 15:39:24  来源:前瞻产业研究院 E6690G0

婴幼儿奶粉行业基本概况分析:定义、营养成分

婴幼儿奶粉即婴幼儿配方奶粉。婴幼儿奶粉是根据不同生长时期婴幼儿的营养需要进行设计的,以奶粉、乳清粉、大豆、饴糖等为主要原料,加入适量的维生素和矿物质以及其他营养物质,经加工后制成的粉状食品

婴幼儿奶粉一般有五大营养成分:蛋白质、脂肪、糖类、矿物质以及维生素。其中,婴幼儿奶粉中含有乳糖,乳糖对于幼儿发育非常重要,它能促进人体肠道内有益菌的成长,仰制肠内异常发酵,有利肠道健康。另外,矿物质又称无机盐,是人体构成不可缺少的物质,包含钙、铁、磷、锌、铜、锰、钼等,特别是含钙丰富,且钙磷比例合理,吸收率高。

2018年中国婴幼儿奶粉行业市场规模将突破2000亿

中国是全球第二大婴童消费市场,婴幼儿奶粉行业发展有着天然优势,市场规模更是逐年递增。据前瞻产业研究院发布的《中国婴幼儿奶粉行业市场需求与投资规划分析报告》统计数据显示,2013年中国婴幼儿奶粉行业市场规模已达911亿元。2014年中国婴幼儿奶粉行业市场规模首次突破千亿元。不过2016年中国婴幼儿奶粉行业市场规模下降至1280亿元。据了解,这主要是由于出生率下降及中国消费者跨境购买量增加所致。截止至2017年中国婴幼儿奶粉行业市场规模增长至1650亿元,2013-2017年均复合增长率达到16%。随着“全面二孩”政策的落实后,中国在2016-2018年期间将出现一个生育堆积集中释放高峰,“全面二孩”政策为婴幼儿奶粉行业提供巨大契机。初步测算2018年中国婴幼儿奶粉行业市场规模将突破2000亿元。

2013-2018年中国婴幼儿奶粉行业市场规模统计情况及预测

2013-2018年中国婴幼儿奶粉行业市场规模统计情况及预测

数据来源:前瞻产业研究院整理

我国婴幼儿奶粉产量增长缓慢

近年来由于受是屁安全问题影响,我国婴幼儿奶粉产量一直没有表现出明显增长趋势。特别是2008年三聚氰胺事件后,我国国产奶粉销量迅速下滑,奶粉产量也出现了较大程度下降。2008年中国婴幼儿奶粉产量为53.23万吨,同比上年增长6.57%。受“三氯氰胺”事件影响,全国奶粉库存有30万吨,后通过清理问题奶粉,及企业消耗,使积压奶粉的数量下降到10万吨左右。2009年,受大量库存以及进口奶粉数量的增多等因素影响,我国婴幼儿奶粉产量出现大幅下滑,同比下降24.55%,为41.16万吨。截止2014年中国婴幼儿奶粉产量达到了75.5万吨,同比增长7.24%。2015年我国婴幼儿奶粉产量缓慢增长,约79.2万吨。截止至2017年我国婴幼儿奶粉产量达到了80.6万吨。

2007-2017年我国婴幼儿奶粉产量统计情况

2007-2017年我国婴幼儿奶粉产量统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

我国婴幼儿奶粉需求量回暖

婴幼儿奶粉可谓是母婴市场的一块大蛋糕,全面二胎和消费升级不断推动奶粉行业需求量回暖。2013-2017年我国婴幼儿奶粉需求量逐年增长。2009年年我国婴幼儿奶粉需求量已达47.38万吨。2010年年我国婴幼儿奶粉需求量突破50万吨。2013年我国婴幼儿奶粉需求量达82.63万吨。到了2016年我国婴幼儿奶粉需求量突破100万吨。截止至2017年我国婴幼儿奶粉需求量增长至109.98万吨,2013-2017年年均复合增长率为7.4%。

2009-2017年我国婴幼儿奶粉需求量统计情况

2009-2017年我国婴幼儿奶粉需求量统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

2018年全年我国婴幼儿奶粉竞争格局分析

国内奶粉企业、品牌、配方数量众多,杂牌、贴牌生产云集,与国际品牌差距较大。目前我国通过注册的国内生产企业有103家、国外77家,却有2000多个品牌系列,其中没有生产工厂的贴牌品牌专家估计约1000个,同一企业下同年龄段不同配方之间并无明显差别。

中国婴幼儿奶粉行业竞争格局分析情况

中国婴幼儿奶粉行业竞争格局分析情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

随着二胎的开放婴幼儿奶粉市场越来越广阔,从线上销售来看,2018年婴幼儿奶粉市场群雄逐鹿,进口奶粉依然把持江山,然而国产奶粉奋力突围,成绩也是不俗。

受618和双11两次大促提振,销售额在6月和11月分别出现两次峰值,不过很明显11月的销售额远远高于其他各月。

品牌方面,TOP10中8成都是进口奶粉品牌,合计市场份额近70%,其中TOP4品牌之间差距较小,竞争胶着。不过,飞鹤与伊利分别跻身榜单,排名第7和第8位。

奶粉单品中,以惠氏、美素佳儿以及A2几个品牌旗下单品较为出众,分别都有多款单品上榜。另外,从婴幼儿奶粉单品排行来看,3段奶粉以及900g规格类型奶粉更为受欢迎。

2018年全年中国线上婴幼儿奶粉品牌销售额TOP10占比统计情况

2018年全年中国线上婴幼儿奶粉品牌销售额TOP10占比统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

中国婴幼儿奶粉行业未来发展趋势分析

1、品牌集中化日趋明显。无论是在发达国家还是发展中国家,奶粉行业发展的集中度都是较高的,尤其是排在前几位的品牌占据着将近83%的市场份额。在未来国内婴幼儿奶粉品牌能为人记住的也仅是前几位的品牌巨头,所以这些品牌企业一定会精益求精,全面提升品牌产品的质量,使行业的发展更加集中化。

2、国产品牌逐渐崛起

据国家市场监督管理总局发布最新数据显示:截至2018年6月5日,共批准了152家工厂的1156个婴幼儿配方乳粉产品配方,其中境内106家工厂864个配方,占比93%,境外46家工厂274个配方,占比35%。整体来看,奶粉新政后国产品牌会逐渐崛起。

3、二三四线城市需求增速加快

婴幼儿奶粉销售渠道主要为:母婴渠道、电商渠道和商超渠道。母婴渠道在三四线城市具备绝对优势。据数据显示,母婴店的销售额在低级别城市和乡镇中占比约75%。注册制实行后,国产奶粉龙头具备渠道下沉优势以及价格优势。因此奶粉新政下,国产奶粉相对具备优势,二三四线城市通过此渠道的奶粉市场需求将加大。

4、全面二胎政策提供契机

据统计,2018年我国新生人口为1523万人,自2016年“全面二孩”政策实施出生新出生人口累计为5032万人,“全面二孩”政策为婴幼儿奶粉行业提供巨大契机。

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