扫地机器人发展潜力释放 国内企业强势崛起成为发展主力

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 明少 • 2018-09-14 13:37:47  来源:前瞻产业研究院 E1027G0

扫地机器人迎来爆发式增长

如今,扫地机器人市场发展越来越成熟,进入企业越来越多,相关技术突破也越来越快,行业发展的整体格局正在面临重组和颠覆。恍惚间,扫地机器人似乎已经成为了一二线城市家庭中的标配,成功取代吸尘器化身为新生代家庭中的清洁爆品!

其实,这样的转变并不突然,相比于人力操作的扫帚和吸尘器,扫地机器人更加智能便捷,可自主完成规划路径、清扫和充电,更大程度的解放了人们的劳动和双手。在具备这些优点的情况下,再加上需求端生活水平的提高、住房面积的增大、老龄化问题的凸显,扫地机器人迎来爆发也在情理之中。

扫地机器人发展势头十分强劲,未来市场发展空间还很广阔

据前瞻产业研究院发布的《服务机器人行业发展前景与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2017年国内扫地机器人市场销售额达56.7亿元,同比增长30%;国内扫地机器人市场销售量达396.9万台,同比增长33.4%。最近三年国内扫地机器人市场规模复合增速高达63%。预计2018年我国扫地机器人销售量将达483.4万台,销售额将近70亿元。当前扫地机器人的发展势头十分强劲,未来市场发展空间还很广阔。

2013-2017年中国扫地机器人销售量、销售额统计及增长情况

2013-2017年中国扫地机器人销售量、销售额统计及增长情况

数据来源:公开资料、前瞻产业研究院整理

导致扫地机器人市场爆发因素分析

1、消费升级与懒人经济时代到来。扫地机器人在国内起步虽晚,发展速度却惊人。在消费升级化、产品智能化的双重浪潮下, 消费者对机器替代家务的刚性需求(懒人经济)越发显著,除扫地机外,同样因素所催生的一系列消费需求从近年来洗碗机、在线外卖等相关市场的快速增长皆可佐证。

2、技术升级不断创造新品类技术路径上,目前产品已现三次变革:第一代随机类、第二代惯性导航、第三代自主导航,随机类产品用户体验较差,导致出现用后不用的情况;惯性导航类使用频率增加;自主导航类目前使用时长和频次都大幅上升。

3、新渠道模式大幅增强产品销售爆发力。此外,互联网电商平台发展迅速,以线上为主导的新渠道模式也大为促进了扫地机器人销售的爆发。2017年国内扫地机器人高达 89%的销售来自线上渠道,线上零售额为50亿元,预计2018年线上销售额将快速增长至60亿元。

2013-2017 年中国扫地机器人线上线下销售统计及增长情况

2013-2017 年中国扫地机器人线上线下销售统计及增长情况

数据来源:公开资料、前瞻产业研究院整理

低渗透率:提供巨大的成长空间

从渗透率看,扫地机器人在中国市场存在巨大的提升潜力。测算中国沿海地区扫地机器人的渗透率仅为4%,内陆地区扫地机器人的渗透率则仅0.5%,而美国扫地机器人的渗透率为16%,国内与扫地机器人形成互补和替代的洗衣机、吸尘器的渗透率也已分别实现90%、30%以上。

中国扫地机器人渗透率横纵向对比情况

中国扫地机器人渗透率横纵向对比情况

数据来源:公开资料、前瞻产业研究院整理

在这样的情况下,未来随着渗透率的逐步提升,直至追赶、超越和取代吸尘器之后,扫地机器人的市场发展还将获得更大规模的增长,其本身所具备的发展潜力还将得到更大释放。

国内企业强势崛起成为市场主力

当前,在我国所有机器人相关行业的市场发展中,基本都是国外企业占据绝对优势,不管是技术还是市场份额都被其占领着,国内企业很难撼动其地位。这本来也是我国扫地机器人的行业格局现状,但这两年,随着众多企业的进入和技术的突破,外企独大的格局正在被打破。

眼下,我国扫地机人市场主要参与者可以分为五类:

中,以飞利浦、三星、松下为代表的国外巨头正在丧失优势,市场份额逐渐下滑;以科沃斯为首的国内转型商正如日中天,上市、拓展产品线、扩大市场应用干得不亦乐乎;以海尔、美的为主的家电巨头,和以小米为主的互联网巨头正在强势入侵,渴望利用自身资源和优势抢占市场;还剩下一类则是包括扫地狗、小精灵等在内的中小初创企业。

可以看到,随着国内企业的入局者越来越多,入局企业的质量和实力越来越高,已经形成了转型商、家电巨头、互联网巨头和中小企业对国外巨头的围攻之势。在此趋势下,国内扫地机器人格局已经迎来了颠覆,国内企业的强势崛起已经让其成为新的市场发展主力。

未来扫地机器人市场格局分析

首先,国外巨头肯定会因为渠道、价格和售后服务的劣势而逐渐式微,销售情况和市场份额将遭到国内企业的瓜分;其次,当前占据主要市场的国内转型商也将受到家电巨头和互联网巨头的联合冲击,科沃斯作为行业龙头将首当其冲,市场份额有下滑风险。

而对前两者带来强烈冲击的家电巨头和互联网巨头有望快速崛起,它们一个具有消费者优势和流量优势,一个具有渠道优势和品牌效应,两者还都是在市场已经普及且供应链成熟的情况下入局,后来居上的概率十分的大。

未来,行业发展的集中度肯定会不断提升,中小企业就将在这个过程中逐渐被并购、融合或退场。因此,国内最终的行业新格局可能会是:家电巨头和互联网巨头占据主导,国内转型商紧随其后,国外巨头竞争力逐渐下降可能最终会退出,中小企业大部分将退出,只有少数能在细分领域维持发展。

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