化肥行业市场需求总量基本平稳 复合化率持续提高

化肥行业定义与分类

化肥指用化学方法合成或开采矿石经加工而成的肥料。根据有效营养成分构成的不同，通常把化肥划分为单元肥料、复混肥料和微量元素肥料三类。其中单元肥料包括氮肥、磷肥和钾肥，复混肥料包括复合肥和掺混肥。施用化学肥料是改善土壤肥力，在有限耕地资源上提高农作物产量最有效、最重要的手段。化肥施用量越多，粮食单位面积产量也越多。

中国化肥产量统计分析预测

据前瞻产业研究院发布的《化肥行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2014年中国中国化肥产量实现了负增长，产量为6933.5万吨，到了2017年中国化肥产量下降至6065.2万吨，累计下滑2.6%。预计2018年中国化肥累计产量将下滑至5823.6万吨，累计下滑3.2%。

2014-2018年中国化肥产量统计及增长情况预测

数据来源：前瞻产业研究院整理

化肥消费总量基本平稳，复合化率持续提高

2017年我国粮食表观消费量7.46亿吨，同比+2.29%;产量6.18亿吨，同比+0.27%;净进口量1.29亿吨，同比+13.34%;对外依存度由2008 年的6.63%提高至17.14%。

粮食产量与化肥施用量线性关系明显，预计2022 年，我国化肥施用需求为6722 万吨，即从2017起CAGR 达1.96%，考虑到农业部规划的化肥零增长目标已提前三年实现，预计未来化肥消费总量基本平稳，复合化率持续提高。

2016-2020年中国粮食产量及产出统计情况及预测

数据来源：前瞻产业研究院整理

2014-2022年中国化肥施用量统计情况及预测

数据来源：前瞻产业研究院整理

国内化肥价格总体持稳

2018年6月份，国产尿素平均出厂价每吨2020元，环比跌1.0%，同比涨27.8%;磷酸二铵平均出厂价每吨2600元，环比持平，同比涨13.0%;氯化钾平均出厂价每吨2250元，环比涨2.3%，同比涨21.0%;国内复合肥平均出厂价每吨2500元，环比持平，同比涨23.8%。

国内化肥价格总体持稳

数据来源：公开资料、前瞻产业研究院整理

化肥行业发展现状分析

近两年来，化肥行业面临行业洗牌，竞争激烈。发展较成熟的行业，如空调业、电视业等，两三个品牌的市场份额加起来就占了整个市场的60%-70%，品牌、市场比较集中;而国内化肥行业，产业集中度低，行业排名前十的企业总共所占市场份额仅为30%。

除打广告牌外，盲目扩建扩产同样阻碍着化肥行业的良性发展。据了解，即便在目前产能过剩严重，化肥行业重复建设的势头并未得到遏制，仍有一批化肥项目正在规划或建设中。

由于长期以来，我国农业生产的化肥施用方式过于粗放，加上众多化肥产品质量不达标，导致需求量出现虚高，通过传导效应，企业便一味地盲目地生产和扩产，最终导致了整个化肥产业的产能过剩。

化肥用量实现零增长，这种形势会在一定程度上加剧化肥行业的产能过剩，但从长远角度看，更会促使化肥行业加大产业结构调整，加快产业技术升级，倒逼一些企业生产出价廉质优的产品，提升整个产业的生产效率。

化肥行业发展趋势分析

问题意味机遇，在农业供给侧结构性改革的推动下，一批行业人士意识到这些问题，开始助推化肥产业的结构性改革。

1、产业整合、加大研发、转型升级

截止到2016年，我国化肥生产企业达3000多家，涉肥企业达上万家。有金正大、中化化肥、湖北宜化、云天化集团、史丹利等上市企业，也有众多中小型化肥生产企业，整个行业参与者众多、竞争激烈。

随着国家对粮食生产提出新的要求、化肥行业优惠政策支持力度的减弱、环保政策的陆续出台，生产成本高、技术落后、污染严重的企业会被淘汰，企业向规模化发展会是必然，重组兼并定会出现。

另一方面，随着国人对蔬菜水果需求的增长以及食品安全的重视，新型安全适用于蔬菜、水果生产的肥料需求逐年增加，对传统化肥企业提出转型升级的要求，缓控释肥、水溶肥、叶面肥、微生物复合肥、有机复合肥、腐殖酸肥料、复混肥料等占比未来会逐年提升。目前，从事新型肥料生产的企业已超过2000多家。

目前来看，加大技术创新力度，提升农化服务水平，是化肥龙头企业绝地突围不得不做好的两件基础事情。参考国外化肥市场发展规律，目前我国化肥行业处在从粗放式到精耕细作式发展的转型时期，加大科研资金的投入、提高科技创新力度、完善产业链服务成为具备市场竞争力的基本条件。

2、互联网+、拓展渠道、拥抱变革

在传统的农资销售里，渠道商、经销商起着承上启下的连接作用，渠道商从厂家进货，通过线下经销网络把农资产品卖给用户，主要赚产品的差价。随着我国互联网技术的发展和移动互联网的普及，给各行各业的发展带来深刻的变革。

互联网能够提供高效、快捷的信息获取渠道，降低信息不对称带来的成本和风险。化肥产业也意识到互联网会成为未来这个行业不可缺少的角色之一，因此积极通过引入互联网这个工具提升整个化肥产业的信息传播效率、销售效率，最常见的做法就是通过自建电商或者加入其他电商平台，化肥商品名称、生产厂家、质量、价格等信息都将在网上透明显示，让农户清清楚楚、明明白白交易，解决化肥传统销售模式造成的层层加价、价格虚高等痛点。

3、测土配方、精准施肥、提升服务

虽然化肥零增长政策给全行业未来的发展设置了“天花板”，但中国拥有20亿亩耕地，是农业大国，农业生产离不开化肥，市场需求总量依旧很大。

传统凭借经验式的施肥方式已经无法满足农业提质增效的要求，科学施肥如测土配方施肥可能会成为未来主要的施肥方式。同时近年来土地流转加速，规模化、技术型专业种植者的产生，对化肥品牌的选择逐渐向规模型、资源型、创新型、服务型企业集中，能够强化产品和服务的企业，将在未来的竞争中具有明显优势，传统的单一的化肥生产企业已经不能满足市场多元化的服务需求。

很多企业认识到这点，通过帮助种植户实施测土配方施肥、土壤有机质提升等综合服务项目，大力推广深耕深松、化肥深施、秸秆还田、水肥一体化等科学施肥技术，不仅推动了自身化肥的销售，也帮助农户提高了肥料利用率，节约了施肥成本。

4、政府指导、市场主导

政策是一个行业的发展的基本前提，也是行业趋势的基本反馈，把握好政策和发展趋势，对企业降低风险、增加利润、提高市场竞争力具有重要的意义。在我国“农业供给侧结构性改革”的大背景下，“一控两减三基本”和粮食提质增效的要求下，国内化肥生产方面的优惠政策近年来不断减少，而相应在流通方面、出口方面有较大优惠，如根据2017年关税调整新方案，取消氮肥、磷肥等肥料的出口关税，并适当下调三元复合肥出口关税。因此企业要学会利用利好政策，提高肥料出口和国际市场竞争力。

目前化肥产业处在变革的关键时期，外部粮食增长红利的消失、环保意识的增强、消费升级、政策改变，内部厂家低价竞争、研发力度不足、传统销售渠道滞后、生产方式转变等都是化肥整个产业不得不面对的现实问题。企业加大研发力度、强强联合、建立高效销售渠道，从单一的产品销售转向作物全程营养解决方案，加强农化服务，及时有效地帮助农户解决生产过程中的实际问题，会是化肥企业未来实现“农业供给侧结构性改革”背景下逆势增长的重要保障。