精装修行业发展现状分析 二线城市仍为市场增长主力

各国精装修发展状况

精装修模式起源于上世纪六十年代的瑞典，随后欧美日等发达国家纷纷跟进。由于各国人文与生活习俗不同，发展至今，特征各异。在美国，精装住宅以公寓为主，装修部品部件已实现“标准化、系列化、通用化”，业主可通过产品目录购买所需部品部件，进行DIY装修，整个装修过程业主的参与度很高。在以德国、法国为代表的欧洲，业主通常不太注重厨卫以外空间的硬装，追求精美而有个性化的软装，喜欢通过摆件、窗帘、桌布、餐具等装饰赋予住宅个性化的美感。在日本，当时住房紧缺的局面形成了住宅一体化流水线式生产模式，地面、墙面、浴缸、马桶、橱柜等皆由完整部件组合而成，住宅建设与装修实现了工厂化、标准化、装配化生产与组装，效率大幅提升。

政府出台精装修推广政策

相较欧美日等发达国家，我国精装修住宅起步较晚，直至1999年才首次推出一次性装修或菜单式装修模式，提出要通过普及全装修，减少资源浪费与环境污染;2006年起，随着房地产市场爆发，全国性地产开发商高速成长，建筑业发展“十二五”规划推出，精装房开始步入发展期;2013年起，各地政府先后出台精装修推广政策，加速精装修住宅建设落地;2016年起，更多省市及地方政府相继推出范围精准、目标明确的精装修政策，建筑业发展“十三五”规划更是明确提出到2020年，我国新开工全装修成品住宅面积要达30%，一举将我国精装修建设推入爆发期，各地区精装修普及率加速提升。

精装修市场呈现良好增长趋势

2018年上半年，房地产整体市场呈平稳有增趋势。对于精装修市场而言，随着全国各省市精装修政策持续稳步推进，精装修市场呈现良好增长趋势。据前瞻产业研究院发布的《家装（家庭装饰）行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》最新统计数据显示，2018年上半年精装修项目规模79.8万套，同比增长49.7%。受整体精装修市场影响，精装卫浴市场规模逐年增长，卫浴部品基本实现100%配套。

从2018年上半年数据显示，卫浴市场50强开发商项目规模53.4万套，市场份额66.9%，较去年同期下滑。50强开发商TOP3企业碧桂园、恒大、万科依然发挥其龙头企业优势，在50强开发商中占据市场近70%的份额。上半年非50强开发商在精装修市场中开始发力，市场份额上升; 50强开发商格局尚不稳定，开发商间竞争异常激烈，但随着未来精装修市场向三四线城市转移，非50强开发商将逐渐在精装市场占据重要地位。

2018年6月精装修卫浴市场开发商项目规模统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

地产开发商的住宅精装修率普遍低于40%，仍有很大提升空间

2017年有超60%的开发商的住宅精装修率低于40%，精装修率高于70%的占比18.49%，相较欧美平均超80%的精装修效率，仍有很大提升空间。另外，通过实行精装修，有32.19%的开发商增收超1亿元，其中，增收超5亿元的占比达14.38%，印证了若资源充足，开发商的确有动力提升项目的精装修房占比。

2017年地产开发商的住宅精装修率统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

二线城市仍为精装市场主力，三四线及其他城市大幅增长

受调控政策影响，上半年一线城市精装修市场卫浴产品规模同比均持续下滑。二三四线城市精装市场卫浴产品规模维持快速增长，其他城市同比高速增长，尤其是北海、亳州、文昌等城市同比增速均超过150%。二线城市以超50%的份额仍然占据市场主导地位，精装规模同比增长47.7%，三、四线城市持续发力，规模同比增长63.1%，其他城市精装规模较去年同期增长94.7%。未来随着精装修的普及和一二线城市精装修市场的日趋饱和，精装修市场会逐渐下沉至三四线城市，三四线城市及其他城市市场潜力巨大。

2018年6月精装修卫浴市场分城市级别市场规模统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

品牌竞争格局较为稳定，品牌集中度下降

2018年上半年精装卫浴市场配套部品品牌中， TOP5品牌合计份额除浴室柜外均超过75%，相比2017年来说品牌集中度有所下降;坐便器、卫浴五金、洗面盆配套市场品牌逐渐形成两极分化，强者恒强，市场品牌格局已定。在卫浴部品中浴室柜配套品牌集中度相对较低，市场格局未定，未来品牌间竞争较为激烈。

新的经济形势下，消费者的需求发生了根本性的变化。消费者已经不单单满足于基本的功能，而更多的开始关注多样化、趣味化、品质化、智能化的产品。未来，随着全装修住宅标准化体系的建立、完善和实施，标准化、智能化、定制化将会成为未来全装修住宅配套产品的重点趋势。针对用户需求转变的趋势，体验度、功能性和设计感更强的智能化产品将更多的应用到卫浴市场中。