银行业发展趋势分析 中小企业金融服务为重要市场

银行业概述

银行业是国民经济体系重要的组成部分和核心产业，近年来，我国GDP的高速增长与经济货币化程度的提高，以及社会对金融服务需求的不断增长，也推动了银行业的持续、快速发展。

2013年-2017年中国银行业人民币及外币贷款与存款总额的情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

银行资产增速情况分析

去杠杆大背景下，2017年上市银行增速继续下行。 据前瞻产业研究院发布的《银行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，上市银行同比增速较2016 年从13.96%大幅下行至6.79%。对比2017年中报10.18%的同比增速，也已呈现较大幅度放缓。资产增速的下滑是全面性的。39家上市银行资产增速较2016年均出现了不同程度的下降。和17年年中相比，绝大多数银行的资产增速也持续放缓。

上市银行资产增速全面下滑

数据来源：公开资料、前瞻产业研究院整理

银行业市场格局

目前我国银行业金融机构可划分为大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构及其他类金融机构五大类。在我国银行业体系中，大型商业银行占有重要地位，是国有企业融资的主要来源。 截至2017年12 月31日，大型商业银行的资产总额占国内银行业资产总额的36.77%，负债总额占国内银行业负债总额的36.74%。

2011年4月银监会在鼓励城市商业银行发展的同时进一步严格要求， 主张审慎推进城市商业银行跨区域经营， 把城市商业银行内控机制作为重点检查项目。目前， 经营业绩良好、资产质量优良的城市商业银行通过开设异地分支机构、 合并重组等方式转型为区域性经营的银行，已经成为行业发展的趋势。一批城市商业银行如北京银行、徽商银行等纷纷通过引进战略投资者、合并重组等手段实现跨区域经营的现代化运作。中国城市商业银行的资本实力大幅增强，资产质量不断优化，市场份额稳步提高，有力地支持了地方经济发展，已经成为金融系统中最具生机和活力的组成部分。近年来，我国城市商业银行的资本实力大幅增强，资产规模快速增长，盈利能力迅速提升。

2013 年至2017年国内城市商业银行相关指标情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

个贷仍是贷款增长主力

17年上市银行主要增加个人贷款配置。除少数银行外， 上市银行贷款结构仍然呈现出个人贷款占比上升、公司贷款占比下滑的格局。 尽管房地产面临严厉的调控政策， 房贷整体增速较2016 年明显回落， 但得益于三四线楼市的火爆行情， 房贷规模仍然实现了较高的增速。另外，消费贷的火爆也是个人贷款增长的重要动力来源。

宏观经济快速增长，金融体制改革不断深化，经营环境日益规范

中国经济的持续高速增长，为中国银行业带来了巨大的市场空间。中国银行业伴随着国民经济的健康快速发展实现良好发展。近年来，作为市场经济体制改革的重要组成部分，我国金融体制改革有序推进，不断深化，金融组织体系、金融市场体系、金融监管体系和金融宏观调控体系不断完善，为银行业监管体制的完善和银行业的长远发展奠定了坚实的基础。

进一步加强银行业的监管，深化银行业改革

随着商业银行综合化经营试点进程的加快、 商业银行跨领域并购活动的增强以及金融系统性风险程度的扩大， 监管机构将进一步强化商业银行资本充足率监管，增强商业银行应对风险能力，推动商业银行完善风险管理体系和控制机制，实现资本要求与风险水平和风险管理能力的匹配，提高商业银行抵御风险的能力。近年来，作为市场经济体制改革的重要组成部分，我国金融体制改革有序推进，不断深化，金融组织体系、金融市场体系、金融监管体系和金融宏观调控体系不断完善，为银行业监管体制的完善和银行业的长远发展奠定了坚实的基础。此外，随着银行业改革的深化、法律法规的完善、个人征信系统的健全和信用环境的改善，银行业经营环境亦将逐步改善。

中小企业金融服务将成为重要业务领域

我国企业一直以来以银行贷款为主要融资渠道，但随着资本市场的加速发展，大型企业融资逐步转向资本市场，中小企业金融服务将成为银行服务的重要市场。进一步深入贯彻落实国务院关于促进小型微型企业发展的政策措施，推动大众创业、万众创新，加快小型微型企业创业创新基地发展步伐，优化小型微型企业创业创新环境，支持中小企业健康发展。

综合化经营符合银行业未来发展趋势

银监会成立后对于城市商业银行的监管采取了一系列的改革措施， 具体包括“一行一策，分类监管”、“依靠地方，多策并举”等。对于处于不同发展阶段、具备不同业务资质、风险抵抗能力不同的城市商业银行采取分类监管的政策，城市商业银行差异化发展趋势显现。

随着国内市场经济的发展，非公有制经济、中小企业逐步发展壮大起来，并在国内经济中扮演了越来越重要的角色。非公有制企业、中小企业的迅猛发展，必将对国内银行业创造出更多的市场需求。对于仍处于竞争弱势地位的大多数城市商业银行，可以选择适合自身发展的目标客户，提供差异化服务，围绕服务中小企业打造核心竞争力;同时，为了壮大资本实力，拓展发展空间，部分城市商业银行在地方政府及监管机构的支持下，开始进行合并重组。