政策指导明确 废钢行业发展前景可期
废钢铁是一种可循环再生利用的宝贵资源,主要应用于炼钢和铸造生产,根据统计数据,目前我国用于炼钢的废钢使用量约占总量的85%-90%。在钢铁制造过程中,从炼钢工艺的角度分为“长流程”和“短流程”两类:以高炉-氧气转炉炼钢工艺为中心的生产流程,即长流程;以废钢-电炉炼钢为中心的生产流程,即短流程。
从来源上看,废钢主要分为自产废钢、社会废钢和进口废钢。
废钢来源结构
数据来源:公开资料、前瞻产业研究院整理
废钢供给
老旧废钢回收成未来主要来源,老旧废钢回收率对国内废钢供给的影响较大。预计2020 年老旧废钢发生量将达2.16亿吨、总产量将达15047万吨。
2018~2020年我国老旧废钢发生量情况
数据来源:前瞻产业研究院整理
自产废钢和社会废钢构成我国废钢资源的主体,进口废钢占比较小。根据前瞻产业研究院发布的《废钢行业市场需求与投资规划分析报告》统计数据显示,2016 年我国自产废钢4430万吨,社会废钢4645万吨,进口废钢216万吨,在我国当年废钢总量中占比分别为 48%、50%、2%。
我国废钢来源构成(万吨)
数据来源:前瞻产业研究院整理
进口废钢
2017 年我国进口废钢数量232 万吨, 2011~2017年呈波动减少趋势。
从进口废钢数量上看,2011~2014年我国进口废钢数量明显下降, 2015~2017年我国进口废钢数量相对稳定。 2017年我国进口废钢232万吨,同比 2016 年增长7.41%,仅相当于2011年我国废钢进口量的1/3。从进口废钢单价上看,2016年以来我国进口废钢单价呈波动上升趋势,2017年全年进口废钢均价为531.12美元/吨,相比2016年上涨100.64 美元/吨,涨幅达23.38%。
2018年1月我国废钢进口量为10.00万吨,进口废钢单价为587.97 美元/吨。 我国进口废钢数量2011~2014年明显下降、 2015~2017年相对稳定,2016年以来我国进口废钢单价呈波动上升趋势。
我国废钢进口量情况量(万吨)
数据来源:公开、前瞻产业研究院整理
政策指导明确,产业升级提速促废钢比提升
认为十三五期间将是我国废钢铁产业发展的重大转折期,随着全国钢铁积蓄量的不断增加,社会废钢资源量也将迎持续攀升,叠加政策推进持续落地,积极提高我国废钢铁应用比例前景可期。
环保政策持续落地,电炉炼钢占比提升势在必行
我国目前长流程炼钢产量占比过高。根据前瞻产业研究院统计数据,2016年我国长流程炼钢占比为93.6%,短流程炼钢占比仅为6.4%。我们认为,我国长短流程占比严重失衡主要原因在于:1)我国焦炭资源丰富,长流程炼钢单位成本相较于短流程炼钢(电炉炼钢成本端用电需求较大)更低;2)废钢资源回收体系尚未完善,废钢资源供给较少;3)长流程生产速度快、产量更大,更能满足钢铁生产需求。
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