卫星导航产业产值突破千亿元大关 北斗产业未来成长空间巨大

卫星导航作为一个重要的战略新兴产业，它在军民两大市场均有非常广泛的应用。其应用领域可以进一步细分为军用市场、行业市场和消费市场。其中军用市场和行业市场的与业性强、进入壁垒高;而消费市场的市场空间大、竞争程度也相对比较激烈。

2016年北斗产值破400亿，2020年市场空间有望达2400亿

据前瞻产业研究院发布的《卫星导航与位置服务产业市场前瞻与应用前景预测分析报告》数据显示，2016年我国卫星导航与位置服务产业总体产值已突破2000亿元大关，达到2118亿元，较2015年增长22.06%。其中包括与卫星导航技术直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备等在内的产业核心产值达到808亿元。而北斗占卫星导航产业中的市场份额为20%左右，约为423亿元。预计到2020年我国卫星导航产业规模将达到4000亿元，北斗贡献率达到60%，北斗市场产值约为2400亿，空间广阔。

2012-2020年中国卫星导航及位置服务产业规模(亿元)

数据来源：前瞻产业研究院整理

北斗导航产业链情况

北斗产业链按照上中下游可以分为：基础产品、系统& 终端 集成和运营服务。需要注意的是，这里我们没有考虑卫星制造、发射等产业环节。基础产品包括芯片、板块、天线、以及基础数据、基础软件等;

中游主游的芯片、板卡等是最为核心的环节，芯片、板卡的性能、功耗、尺寸等直接决定了其应用的前景。从市场的角度来看，国内中游产值占比最大，下游保持快速增长态势。相比较而言，国外运营服务在卫星导航产业的产值占比一半约为60%，国内目前仅为30%左右，产业发展仍然处于早期阶段。

考虑到共享单车等新兴应用服务不断涌现，带动北斗服务逐步进入大众市场，未来随着车联网、智慧城市、物联网等应用场景不断成熟，北斗运营服务成长前景巨大。

北斗导航产业链情况

数据来源：公开资料整理

近年来，国内卫星导航市场规模增长较快，但实际上北斗产业规模所占的比例并不高，2015 年北斗产业占国内导航市场的比例不足15%。据此来看，现阶段国内北斗产业的发展似乎有点“不及预期”，但我们对此有不同的观点：首先，长期看北斗产业发展壮大是大概率事件。

作为在区域乃至全球有影响力的大国，北斗系统对于国家安全的重要性不言而喻，而在完成北斗系统的搭建后，培育各种民用领域的产业应用也是水到渠成之事，因此对于北斗产业的长期发展我们应给予足够的信心。

其次，卫星导航市场的需求真实存在且仍在不断增长。国内卫星导航市场规模在 2016 年已经超过2000 亿元，表明市场需求真实存在且体量不小。对于亚太地区、部分“一带一路”沿线国家，北斗系统的覆盖密度相对GPS更有优势，有望带来更多增量需求。

第三，北斗产业未来成长空间巨大。根据国务院办公厅印发的《国家卫星导航产业中长期发展规划》，到2020 年我国卫星导航产业规模将达到4000亿元，北斗卫星导航系统对国内卫星导航市场贡献率超过 60%，即市场规模有望超过2400 亿元。即便我们按照2016年、2118 亿元的市场规模进行测算，北斗产业的份额若能达到50%以上，千亿元的市场规模相比目前依然存在巨大的成长空间。

北斗产业目前在国内导航市场占比不高，但成长空间巨大

数据来源：前瞻产业研究院整理

中国军用北斗市场规模

美国军用GPS投入占整个军费开支比重约1.5%，2016 年中国国防开支为9765.84亿元，则北斗相应产值为150亿左右。

中国军用北斗市场规模(亿元)

数据来源：前瞻产业研究院整理

目前，北斗是唯一兼具通导功能的导航系统，能够实现双向通信，为用户提供北斗短报文服务，在远洋渔船监管、重大险情灾害等特殊应用场景中具有绝对优势。

在发展进程上，北斗系统后来者居上，率先进入三代组网，到2020年将实现2.5至5米的民用定位精度，超越其他全球导航系统。同时，美国GPSIII将推迟至2018年3月开始组建，2025年组建完毕。北斗系统有望在未来三到五年内保持后发优势，先行进入泛高精度引领的新增市场。