原料药市场不断增长 行业集中度有待提高

目前，我国已经是全球第一大原料药生产国与出口国，随着国际制药生产重心转移、跨国制药企业降低成本，世界化学制药的生产重心开始向发展中国家转移。我国原料药市场近年来产量和销量均不断增长，自2011年以来化学原料药工业销售收入仍然保持较快增长。

据前瞻产业研究院数据显示，2015年我国化学原料药行业销售收入约4614.21亿元，同比2014年的4240亿元增长了8.82%。2015年中国化学药品原药产量达到325.5万吨，同比增长8.13%，截止2016年我国化学药品原药全年累计产量328.9万吨，产量同比增长0.1%。

中国化学原料药产量情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

近年来，外购原料药市场上的仿制药原料药以 7.26%的年均复合增长率增长，外购专利药原料药市场也保持了3.14%年均复合增长率。外购原料药市场逐年增长反映了原料药逐渐外包生产趋势，同时也反映了国际原料药生产格局的调整。

目前，我国特色原料药行业市场化程度较高，行业整体集中度较低，竞争激烈。在特色原料药领域，严格的环保要求对原料药企业提出了更高的生产要求。未来原料药企业需要更加要注重研发(选型)和环保，大力储备和生产符合国内国际需求的医药品种。

特色原料药处于整个制药工业金字塔底端，获利能力弱，面临不可避免的盈利波动和成长瓶颈，而且中国的环保、人力成本压力逐步显现。这就要求原料药企业进行产业升级，向高毛利的制剂领域进军。同时，随着全球老龄化、医药消费等方面的变化对医药制剂需求的加大，大型原料药厂商正加快向制剂行业的转型升级。