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节后关注:科技股、文娱板块、第三方检测

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 2019-10-09 15:15:32  来源:投行大师兄 E1307G0

显微镜下的世界

一、科技股

虽然节前,科技股是杀跌主力。但并不意味着,科技股行情就此结束了。只是调整的幅度有点大而已。

对于科技股,我的态度不变:应该会是贯穿下半年,甚至延续到明年的大行情。

假期期间,关于科技股的利好挺多。

1、国产数据库

10月2日,被誉为“数据库领域中的世界杯”的TPC-C测试中,阿里巴巴自主研发的分布式数据库OceanBase超越甲骨文首次登顶世界第一。

该消息对于数据库板块是重大利好。相关公司包括:海量数据、太极股份、安硕信息等。

另外,该消息也有可能带动整个自主可控板块。包括操作系统,中间件以及存储芯片板块等。

2、消费电子

假期期间,据日经新闻报道,苹果已经告知供应商提高新款iPhone 11系列手机的产量多10%。这一订单将增加700-800万部手机,相当于谷歌今年全年的手机总出货量。

此外,苹果将在2020年一季度发售较低售价的iPhone SE2,其大部分外观设计与硬件规格与iPhone 8相似,最明显规格升级为配备A13处理器与3GB LPDDR4X。iPhone SE2可望提升iPhone市占率以及有利苹果推广内容与服务。预估2020年iPhone SE2出货量为3000万–4000万部。

该消息利好苹果产业链相关上市公司,包括:工业富联、蓝思科技、欧菲光、水晶光电等。

但科技股也有一个利空。彭博社10月2日报道,华为Mate30已无法手动安装谷歌应用。尽管此前华为手机已无法通过正常途径使用谷歌的产品和服务,但华为Mate30用户能手动下载和安装谷歌应用,消息称现在这种手动安装方式已失效。

二、文娱板块

据猫眼数据,国庆档票房同比增长130%。截止6日下午5点30分,国庆档电影《我和我的祖国》收获票房19.95亿位居首位,《中国机长》和《攀登者》分别收获17.14亿、7.36亿票房。

可关注《我和我的祖国》和《中国机长》参与方阿里影业、光线、猫眼等。以及渠道万达、横店、中影。

影视板块经历了去年的大调整,目前有逐渐企稳的迹象,值得长期跟踪和关注。

三、第三方检测

假期期间看研报的时候,我发现,第三方检测行业真是一个不错的行业。

全球检测市场主要分为四大类:生命科学(食品、医学、环境)、工业(汽车、仪器等)、消费品和商品,其中工业产品占比最高,达52%。

在发达国家质量体系中,第三方检测机构具有很大的话语权和公信力,而中国这个行业也正慢慢发展起来。

据前瞻产业研究院预测,2020年我国第三方检测规模将达到1469亿元,七年CAGR达18.2%,占整体检测市场比重将达到43.0%。

目前,A股相关上市公司聚焦在医学检测、工业检测、工程检测,汽车检测等领域。而且这两年的业绩大多不错。

比如,龙头华测检测,自从2018年2月以来,股价翻了4倍。而且从趋势看,似乎没有任何到头的迹象。

后面,我会帮大家重点跟踪下这个行业。

相关上市公司名单先了解下——

2019年中国第三方检测排行榜情况

2019年中国第三方检测排行榜情况

资料来源:公开资料、前瞻产业研究院整理

(文章来源:投行大师兄——节后关注:科技股、文娱板块、第三方检测)

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