2018年中国集成电路行业发展机遇与挑战并存 预测2019年发展势头依然强劲

集成电路行业定义及分类

集成电路是一种微型电子器件，简称“芯片”，是指通过采用一定的工艺，将电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容、电感等元件通过布线互联，制作在半导体晶片或介质基片上，然后封装在管壳内，成为具有所需电路功能的微型电子器件。集成电路是指国家统计局《国民经济行业分类》标准中的集成电路制造和集成电路设计。

集成电路按应用领域大致分为标准通用集成电路和专用集成电路。其中标准通用集成电路是指应用领域比较广泛、标准型的通用电路，如存储器(DRAM)、微处理器(MPU)及微控制器(MCU)等;专用集成电路是指某一领域或某一专门用途而设计的电路，系统集成电路(SoC)属于专用集成电路。

三季度中国集成电路产业销售收入超4400亿元

据前瞻产业研究院发布的《中国集成电路行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2016年中国集成电路产业总销售收入高达4335.5亿元，比上年增长20.1%。到了2017年中国集成电路产业销售收入达到了5411.3亿元，同比增长24.8%。截止至2018年前三季度中国集成电路产业销售收入为4461.5亿元，同比增长22.45%。其中，设计业为1791.4亿元，同比增长22.0%;制造业1147.3亿元，同比增长27.6%;封测业1522.8亿元，同比增长19.1%。一些重点产品领域我国取得突破性进展。预计2020年时，产业规模将达到全国集成电路发展“十三五”规划的目标，产业销售规模达到9300亿元。

2010-2018年Q3中国集成电路产业销售收入统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

集成电路产业链整体提升 关键产品取得突破

服务器CPU方面，天津海光研发的兼容X86服务器CPU流片成功并进入小批量量产，性能指标达到国外同类产品的水平。天津飞腾研发的FT系列兼容ARM指令服务器CPU继续进步。上海澜起科技的"津逮"兼容X86服务器CPU完成研发和产业化，即将进入量产。桌面计算机CPU方面，兆芯今年推出国内首款支持DDR4的CPU产品ZX-D，包含4核心和8核心两个版本，性能明显改善，推出的4核心ZX-E CPU主频达到2.4GHz，已经装备到笔记本电脑，装备台式机的8核心ZX-E CPU主频达到2.7GHz，装备服务器的8核心ZX-E CPU主频达到3.0GHz。手机芯片方面，海思推出全球首款量产的7nm手机芯片麒麟980。

以往我国晶圆制造技术距离国际先进水平约有二代左右的差距，装备、材料上的差距更大，但是经过这些年的追赶，已经有了较大幅度的提高，形成了适合自身的技术体系，建立了相对完整的产业链，产业生态和竞争力得到完善和提升。芯片制造方面，目前已建成12英寸生产线10条，并有多条12英寸生产线处于建设当中，65nm、40nm、28nm工艺实现量产，中芯国际14nm工艺取得突破，试产良率从3%提升到95%。

芯片封测方面，部分企业在高端封装技术上已达到国际先进水平。长电科技实现了高集成度和高精度SiP模组的大规模量产，通富微电率先实现7nm FC产品量产，华天科技开发了0.25mm超薄指纹封装工艺，实现了射频产品4G PA的量产。

集成电路设备方面，中微半导体自主研制的5纳米等离子体刻蚀机通过台积电验证，性能优良，将用于全球首条5纳米制程生产线。集成电路材料方面，第三代集成电路碳化硅材料项目及成套工艺生产线已正式开建。200mm硅片产品品质显著提升，高品质抛光片、外延片开始进入市场;300mm硅片产业化技术取得突破，90-65nm产品通过用户评估，开始批量销售。测射耙材及超高纯金属材料取得整体性突破，形成相对完整的耙材产品体系。

中国集成电路产业发展挑战分析

尽管取得一定的成绩，但是我国集成电路距离国际先进水平差距依然很大，发展面临一系列挑战

1、提供的产品仍然远远无法满足市场需求，特别是微处理器、存储器等高端芯片领域，仍在呼唤我国企业的创新成果。

2、总体技术路线尚未摆脱跟随策略，跟在别人后面亦步亦趋的状况没有根本改变，产品创新能力有待提高。IC设计公司依靠工艺和EDA工具进步实现产品升级换代的现象尚无改观，能够自已根据工艺自行定义设计流程，并采用COT设计方法进行产品开发的企业仍然是凤毛麟角。

3、在CPU等高端通用芯片领域，由于差距较大，尚无法与国际主要玩家同台竞争，不得不将主攻方向转向特定市场。

4、人才极度匮乏的状况没有改观。截止到2017年年底，我国集成电路行业从业人员规模在40万人左右。到2020年前后，我国集成电路行业人才需求规模约为72万人左右，人才缺口将达到32万人。而未来两年，我国高校能够培养出来的毕业生总数大概只有3.5万人。

预测2019年发展后劲较强

展望2019年，集成电路产业发展依然保持较强后劲。预测2018年中国集成电路公司的资本支出约合110亿美元，数额达到2015年投入的5倍，超过日本和欧洲公司今年的相关资本支出总和，且2019年投入规模持续扩大，随着年底大基金二期募资的完成以及更多地方政府资金的投入，我国集成电路产业的投入将保持增长态势。面对发展的机遇与挑战，未来中国集成电路产业只有坚定信心，面向国际市场进一步开放，合作共赢才能取得更大进步。