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平行进口汽车行业分析:销量下滑,个性化产品需求将进一步强化

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 明少 • 2018-12-06 15:38:57  来源:前瞻产业研究院 E471G0

进口汽车市场供需双降 平行进口汽车增速大幅回落

2018年已进入尾声,进口车市场情况如何?——受进口汽车关税政策变化影响,我国进口汽车市场呈现供需双降走势,平行进口汽车市场增速大幅回落。

据前瞻产业研究院发布的《中国平行进口汽车行业深度调研及投资战略规划分析报告》统计数据显示,2014年-2016年中国汽车进口量呈下降趋势,2016年中国汽车进口量为107万辆,同比下降2.4%。2017年中国汽车进口量有些许增长。2018年10月中国汽车进口量为8万辆,同比下降20.1%。2018年1-10月中国汽车进口量为96万辆,同比下降5.3%。

在进口金额方面,2014年-2016年中国汽车进口金额明显下降,2016年中国汽车进口金额为44480.4百万美元,同比下降0.4%。2017年中国汽车进口金额有所增长,2017年中国汽车进口金额为50531.5百万美元,同比增长13.6%。2018年10月中国汽车进口金额为3522.3百万美元,同比下降16.2%。2018年1-10月中国汽车进口金额为42815.4百万美元,同比增长4.8%。

2018年1-10月中国汽车进口统计及增长情况

2018年1-10月中国汽车进口统计及增长情况2018年1-10月中国汽车进口统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

更为严峻的是,预计2019年,如果贸易环境再次出现变化,加之“国六”政策实施,中国进口汽车市场销量或将下滑超过5%,而平行进口汽车市场也将出现明显下滑。

平行进口5年来首现下滑

由于中美贸易摩擦,对美产汽车加征关税的影响,9月平行进口汽车掉头向下,进口量只有9157辆,同比下滑44%。2018年1-9月中国平行进口汽车共12万辆,同比下降2.9%,占进口总量的14.2%,与2017年全年占比持平。从结果来看,我国进口汽车市场当前呈现供需双降态势,从整个过程来看,受进口汽车关税政策调整的影响,今年进口车市场的表现“起伏不定”。

从季度走势来看,今年我国进口车市场稳步开局。一季度进口量缓慢增长,同比增长5.5%;随着4月宣布今年将相当幅度降低进口汽车关税后,跨国公司贸易商便采取延迟报关措施,二季度汽车进口量急剧下滑,下滑幅度超过45%;到了三季度关税政策落地之后,7、8月我国汽车进口量出现暴涨,9月受美产汽车加税影响,汽车进口量不增反降,同比下降了7.3%。

值得一提的是,在前三季度中,6月和7月成为最特殊的两个月。其中,6月作为进口汽车关税政策发布和实施的间隔月,进口车商放缓进口节奏,汽车海关进口量约为1.5万辆,同比下降87.1%;7月关税政策落地后,我国海关汽车进口量当月达17.8万辆,同比增长高达81%,创单月进口量新高。总体来看,6、7月我国汽车进口量出现了“V”型大反转,成为历年来进口车市场上一个特殊时期。

与此同时,在进口汽车关税政策调整的影响下,2018年平行进口汽车市场增速也出现回落。今年前9个月,我国平行进口汽车总量约为12万辆,同比下滑2.9%。值得一提的是,这是平行进口汽车市场近5年来首次出现下滑。

由于美规车价格的上涨带动其他平行进口车价格一起上涨,导致平行进口车的价格优势与其他渠道的进口车相比进一步缩小,从而使平行进口车销量出现下滑。

具体来看,今年前9个月,我国平行进口汽车仍以SUV为主力车型,但其份额有所下滑,MPV份额明显提升。此外,平行进口汽车中大排量车型居多,仅有2.0~3.0L排量区间份额下降,3.0~4.0L排量区间份额明显提升。

进口车其他细分市场回落为主 特斯拉负增长压力明显

在进口车市场整体表现不佳的大背景下,进口车其他细分市场也以“回落”为主。

从车型结构来看,2018年1~9月,三大车型中仅有轿车实现增长,进口量约为35.4万辆,同比增长7.6%;SUV和MPV进口量均出现下滑,SUV份额继续下滑至53.7%。

此外,从新能源进口车方面来看,1~9月,新能源汽车进口量为1.6万辆,同比下滑1.0%,占进口汽车总量的1.9%。其中,特斯拉的进口量占我国新能源汽车进口量的86%,受美产车关税上调的影响,今年特斯拉的进口量较2017年下滑明显。

事实上,特斯拉的零售量也出现了较大幅度下滑。2017年特斯拉在中国市场表现亮眼,零售量同比增长43%,但2018年却出现了剧烈波动,一季度零售量总体增长110%;二季度虽延续了增长态势,但总体仅增长了5%;三季度零售量同比下滑37%,负增长压力明显。到了四季度的10月,特斯拉的零售量同比下滑了70%。

为了应对下滑颓势,特斯拉在华紧急宣布“官降”。11月22日,特斯拉官方发布消息称,即日起,在中国销售的特斯拉Model S、Model X电动车价格下调12% ~26%。此次是特斯拉降价幅度最大的一次。

特斯拉在华受挫只是美产车的一个缩影。受美产车关税上调影响,奔驰、宝马由于销售基数较大,成为受影响最大的汽车品牌。从9月的进口量来看,奔驰、宝马的进口车销量下滑幅度均超过了65%。

受进口车关税政策调整的影响,2018年进口汽车市场整体难言乐观。预计2019年我国进口汽车市场也会大概率出现下滑。从长远来看,由于中国宏观经济将迈入高质量发展阶段,进口汽车关税也处于下调趋势,因此,进口汽车的需求将长期存在,追求全球同步新车型和高品质、个性化新能源产品的需求也将进一步强化。

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