婴幼儿奶粉行业市场规模庞大 用户线上转移趋势日益明显
婴幼儿奶粉是根据不同生长时期婴幼儿的营养需要进行设计的,以奶粉、乳清粉、大豆、饴糖等为主要原料,加入适量的维生素和矿物质以及其他营养物质,经加工后制成的粉状食品。随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,越来越多的人们把乳制品作为日常生活中的一种营养品食用,目前我国城镇居民奶粉消费主要是婴幼儿等特殊群体,随着独生子女比重以及在职女性人数的增加,我国婴幼儿奶粉的市场需求还将进一步扩大。
婴幼儿配方奶粉以及婴幼儿辅食是我国婴幼儿食品行业的重要组成部分。
婴儿食品行业主要细分产品
资料来源:公开资料、前瞻产业研究院整理
中国婴幼儿奶粉产量
根据前瞻产业研究院发布的《婴幼儿奶粉行业市场需求与投资规划分析报告》数据统计显示, 2008年中国婴幼儿奶粉产量为53.23万吨,同比上年增长6.57%。受“三氯氰胺”事件影响,全国奶粉库存有30万吨,后通过清理问题奶粉,及企业消耗,使积压奶粉的数量下降到10万吨左右。2009年,受大量库存以及进口奶粉数量的增多等因素影响,我国婴幼儿奶粉产量出现大幅下滑,同比下降24.55%,为41.16万吨。截止2014年中国婴幼儿奶粉产量达到了75.5万吨,同比增长7.24%。2015年我国婴幼儿奶粉产量缓慢增长,约79.2万吨。
2007-2015年中国婴幼儿奶粉产量情况
数据来源:前瞻产业研究院整理
中国婴幼儿奶粉行业市场规模庞大,2016 年零售额达到 1198 亿,将婴幼儿奶粉行业的发展划分为四个时期: 2008 年之前、2008 年三聚氰胺事件-2012 年、2013 年反垄断调查-2016 年 10 月注册制正式实行、注册制过渡期下半场。
目前我国婴幼儿奶粉行业品牌众多,集中度不高,CR3不足40%,国外一般婴幼儿奶粉主流品牌很少,并且集中度相对较高,达能在新西兰的市场占有率高达 57%。随着注册制的推出,我国众多的小品牌将会退出,行业将会面临“大洗牌”,龙头企业在行业整合中提升市场份额,进口品牌已占据国内市场的大半壁江山新增人口数量和母乳喂养率是影响行业需求最直接的因素,全面二胎政策与 2016 年 1 月 1 日正式 实行,全面二胎政策效果将于 2017 年凸显,17-19年或将出现一次小生育高峰,这将直接推动婴幼儿奶粉消费需求的增加。
随着婴幼儿奶粉消费次数增多,用户向线上转移的趋势会日趋明显。伴随互联网渗透率提高带来的消费便捷与产品选择多样化,网上购买奶粉的用户群也将逐渐从一线城市拓展到二三线城市。
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